OVUM:中國(guó)及全球PON市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析
發(fā)布時(shí)間：2012-11-30 08:38:00 熱度：3249
11/30/2012,Ovum光器件部首席分析師Julie Kunstler，日前指出BOSA將成為PON ONT/ONU光收發(fā)器的主流器件。同時(shí)表示，10G PON需求量將在2014年開(kāi)始攀升。
中國(guó)已經(jīng)是世界上最大的無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)（PON）市場(chǎng)，盡管其部署才剛剛開(kāi)始。中國(guó)約有2.5億家庭覆蓋，遠(yuǎn)多于其他所有市場(chǎng)。然而，根據(jù)市場(chǎng)研究公司Ovum的報(bào)告，截至2011年底，只有7%的中國(guó)家庭已經(jīng)實(shí)現(xiàn)光接入。
直到最近，日本和韓國(guó)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位的局面才有所改變。雖然PON繼續(xù)在這兩個(gè)市場(chǎng)部署，但是隨著其光接入市場(chǎng)的成熟，部署速度已經(jīng)放緩。
據(jù)Ovum的報(bào)告顯示，2011年超過(guò)400萬(wàn)Central Office 的PON OLT端口運(yùn)往亞太地區(qū)，中國(guó)占大部分。而同期全球OLT的出貨量為450萬(wàn)。中國(guó)的家庭或樓宇終端，OLT對(duì)ONT的部署比率相對(duì)來(lái)說(shuō)較低，預(yù)計(jì)中國(guó)PON終端市場(chǎng)將會(huì)有顯著的增長(zhǎng)。
Ovum光器件部首席分析師Julie Kunstler說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁力量使得中國(guó)系統(tǒng)設(shè)備廠商華為、中興和烽火通信成為全球領(lǐng)先的PON供應(yīng)商，這三家公司2011年OLT 的銷售份額占全球85%以上。此外，歐洲、中東和非洲60%的FTTx部署是由中國(guó)設(shè)備商提供的。阿爾卡特朗訊是最大的非中國(guó)設(shè)備制造商。
Ovum公司稱，中國(guó)最大的公用電力公司——中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司已經(jīng)開(kāi)始實(shí)驗(yàn)性部署EPON智能電網(wǎng)。由于其能夠保護(hù)數(shù)據(jù)的感知能力，PON相比無(wú)線技術(shù)是更優(yōu)選擇。于是，兩條獨(dú)立的PON線將會(huì)接到住戶。Kunstler說(shuō)，電信運(yùn)營(yíng)商和國(guó)家電網(wǎng)是否會(huì)共享接入網(wǎng)絡(luò)，尚待分曉。
“東歐將是中國(guó)之后的下一個(gè)巨大市場(chǎng)，再接下來(lái)會(huì)是拉丁美洲。當(dāng)前我們已經(jīng)可以從俄羅斯等一些地區(qū)看到這一趨勢(shì)，”Kunstler說(shuō)，“事實(shí)上，F(xiàn)TTx在東歐的部署早已經(jīng)超過(guò)了西歐地區(qū)。”
EPON和GPON——BOSA將成主流
以太網(wǎng)PON（EPON）和千兆無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)（GPON），中國(guó)都在部署中。Ovum公司估計(jì)，中國(guó)2011年的出貨量65%為EPON，35%為GPON。
中國(guó)電信是中國(guó)首家部署PON和開(kāi)始嘗試EPON的大型運(yùn)營(yíng)商。Ovum公司現(xiàn)在看好GPON部署，在2012年第三季度，GPON OLT的部署已經(jīng)超過(guò)EPON。
中國(guó)移動(dòng)不是固網(wǎng)電信運(yùn)營(yíng)商，其后來(lái)才開(kāi)始部署并選擇GPON。Kunstler說(shuō)，“EPON在中國(guó)電信仍然是重點(diǎn)部署，而中國(guó)移動(dòng)部署的GPON規(guī)模要小得多?！贝送猓袊?guó)PON OLT設(shè)備供應(yīng)商同時(shí)提供支持EPON和GPON的OLT，選擇哪一種PON技術(shù)取決于當(dāng)?shù)卣摺?br>
影響傳統(tǒng)PON光收發(fā)器市場(chǎng)的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)是，人們?cè)絹?lái)越多地使用board-based PON光學(xué)子組件（BOSA）。這種PON光學(xué)組件摒棄了傳統(tǒng)的光模塊封裝，削減了成本。
“很多的ODM廠商已經(jīng)開(kāi)始出貨基于BOSA的PON CPE。”Kunstler說(shuō)。2012年，BOSA將成為PON ONT/ONU光收發(fā)器的主流器件。
10G PON——2014年需求量開(kāi)始攀升
Ovum公司稱，下一代10G EPON和XG-PON（10G-GPON）只有很少的部署?！澳壳爸袊?guó)有少量的10G EPON，”Kunstler說(shuō)，“我們說(shuō)的是數(shù)百或數(shù)千，而不是數(shù)萬(wàn)?！?br>
其中一個(gè)原因是處于起步階段的10G PON成本相對(duì)較高。另一原因是中國(guó)不斷轉(zhuǎn)向部署光纖到戶（FTTH）與FTTB。10G PON在有多個(gè)住戶的單元更有效，可以使輸入信號(hào)在公寓之間分叉。使用10G EPON可以將帶寬提高10倍，而使用XG-PON將提高4倍?！岸嘤脩魡卧獙?duì)10G的需求并不像當(dāng)初想象的那么強(qiáng)烈?！盞unstler說(shuō)。
對(duì)于10G PON，這是一個(gè)雞和蛋的問(wèn)題，Kunstler說(shuō)。如果需求增多，10G的價(jià)格會(huì)下降，而且如果需求更多的話，供應(yīng)商會(huì)降低成本?！?0G GPON也類似，但需要花費(fèi)更長(zhǎng)時(shí)間，”Kunstler說(shuō)，“需求量將從2014年開(kāi)始攀升?！?br>
然而，Ovum公司認(rèn)為，10G PON的更多市場(chǎng)應(yīng)用在于支持無(wú)線回傳。Ovum看到PON正初步在無(wú)線回傳尤其是Small Cell（如，picocell）中部署。Small Cell是有FTTx城市地區(qū)的典型部署。明確這一市場(chǎng)前景尚早，但是PON將成為支撐無(wú)線回傳的通信技術(shù)之一。
收發(fā)器和芯片供應(yīng)商的挑戰(zhàn)
盡管在中國(guó)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)期市場(chǎng)增長(zhǎng)率很高，但是PON光收發(fā)器和芯片供應(yīng)商仍面臨挑戰(zhàn)。
光組件和PON硅晶的利潤(rùn)率不斷被擠壓。使用BOSA的原始設(shè)計(jì)制造商（ODM）不斷對(duì)PON收發(fā)器成本施加價(jià)格壓力，同時(shí)系統(tǒng)供應(yīng)商的垂直整合策略，如華為發(fā)展自己的組件業(yè)務(wù)，將那些獨(dú)立廠商擋在門外。華為擁有自己的半導(dǎo)體公司海思（HiSilicon），其在PON業(yè)務(wù)上活動(dòng)影響了其他PON 芯片供應(yīng)商的機(jī)會(huì)。
“華為選擇使用海思還是其他獨(dú)立供應(yīng)商的硅芯片，取決于客戶是誰(shuí)，定價(jià)多少，以及特性和功能。”Kunstler說(shuō)。
PON芯片市場(chǎng)做了整合，一些新供應(yīng)商也加入進(jìn)來(lái)。例如，Broadcom收購(gòu)了Teknouvs和BroadLight，而Atheros收購(gòu)Opulan后又被高通收購(gòu)。Marvell收購(gòu)了一個(gè)極小的起步公司，與Atheros和Broadcom進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。而最近，Realtek又被傳言已開(kāi)發(fā)出成本極低的PON芯片。
來(lái)源：OFWEEK
中國(guó)已經(jīng)是世界上最大的無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)（PON）市場(chǎng)，盡管其部署才剛剛開(kāi)始。中國(guó)約有2.5億家庭覆蓋，遠(yuǎn)多于其他所有市場(chǎng)。然而，根據(jù)市場(chǎng)研究公司Ovum的報(bào)告，截至2011年底，只有7%的中國(guó)家庭已經(jīng)實(shí)現(xiàn)光接入。
直到最近，日本和韓國(guó)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位的局面才有所改變。雖然PON繼續(xù)在這兩個(gè)市場(chǎng)部署，但是隨著其光接入市場(chǎng)的成熟，部署速度已經(jīng)放緩。
據(jù)Ovum的報(bào)告顯示，2011年超過(guò)400萬(wàn)Central Office 的PON OLT端口運(yùn)往亞太地區(qū)，中國(guó)占大部分。而同期全球OLT的出貨量為450萬(wàn)。中國(guó)的家庭或樓宇終端，OLT對(duì)ONT的部署比率相對(duì)來(lái)說(shuō)較低，預(yù)計(jì)中國(guó)PON終端市場(chǎng)將會(huì)有顯著的增長(zhǎng)。
Ovum光器件部首席分析師Julie Kunstler說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁力量使得中國(guó)系統(tǒng)設(shè)備廠商華為、中興和烽火通信成為全球領(lǐng)先的PON供應(yīng)商，這三家公司2011年OLT 的銷售份額占全球85%以上。此外，歐洲、中東和非洲60%的FTTx部署是由中國(guó)設(shè)備商提供的。阿爾卡特朗訊是最大的非中國(guó)設(shè)備制造商。
Ovum公司稱，中國(guó)最大的公用電力公司——中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司已經(jīng)開(kāi)始實(shí)驗(yàn)性部署EPON智能電網(wǎng)。由于其能夠保護(hù)數(shù)據(jù)的感知能力，PON相比無(wú)線技術(shù)是更優(yōu)選擇。于是，兩條獨(dú)立的PON線將會(huì)接到住戶。Kunstler說(shuō)，電信運(yùn)營(yíng)商和國(guó)家電網(wǎng)是否會(huì)共享接入網(wǎng)絡(luò)，尚待分曉。
“東歐將是中國(guó)之后的下一個(gè)巨大市場(chǎng)，再接下來(lái)會(huì)是拉丁美洲。當(dāng)前我們已經(jīng)可以從俄羅斯等一些地區(qū)看到這一趨勢(shì)，”Kunstler說(shuō)，“事實(shí)上，F(xiàn)TTx在東歐的部署早已經(jīng)超過(guò)了西歐地區(qū)。”
EPON和GPON——BOSA將成主流
以太網(wǎng)PON（EPON）和千兆無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)（GPON），中國(guó)都在部署中。Ovum公司估計(jì)，中國(guó)2011年的出貨量65%為EPON，35%為GPON。
中國(guó)電信是中國(guó)首家部署PON和開(kāi)始嘗試EPON的大型運(yùn)營(yíng)商。Ovum公司現(xiàn)在看好GPON部署，在2012年第三季度，GPON OLT的部署已經(jīng)超過(guò)EPON。
中國(guó)移動(dòng)不是固網(wǎng)電信運(yùn)營(yíng)商，其后來(lái)才開(kāi)始部署并選擇GPON。Kunstler說(shuō)，“EPON在中國(guó)電信仍然是重點(diǎn)部署，而中國(guó)移動(dòng)部署的GPON規(guī)模要小得多?！贝送猓袊?guó)PON OLT設(shè)備供應(yīng)商同時(shí)提供支持EPON和GPON的OLT，選擇哪一種PON技術(shù)取決于當(dāng)?shù)卣摺?br>
影響傳統(tǒng)PON光收發(fā)器市場(chǎng)的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)是，人們?cè)絹?lái)越多地使用board-based PON光學(xué)子組件（BOSA）。這種PON光學(xué)組件摒棄了傳統(tǒng)的光模塊封裝，削減了成本。
“很多的ODM廠商已經(jīng)開(kāi)始出貨基于BOSA的PON CPE。”Kunstler說(shuō)。2012年，BOSA將成為PON ONT/ONU光收發(fā)器的主流器件。
10G PON——2014年需求量開(kāi)始攀升
Ovum公司稱，下一代10G EPON和XG-PON（10G-GPON）只有很少的部署?！澳壳爸袊?guó)有少量的10G EPON，”Kunstler說(shuō)，“我們說(shuō)的是數(shù)百或數(shù)千，而不是數(shù)萬(wàn)?！?br>
其中一個(gè)原因是處于起步階段的10G PON成本相對(duì)較高。另一原因是中國(guó)不斷轉(zhuǎn)向部署光纖到戶（FTTH）與FTTB。10G PON在有多個(gè)住戶的單元更有效，可以使輸入信號(hào)在公寓之間分叉。使用10G EPON可以將帶寬提高10倍，而使用XG-PON將提高4倍?！岸嘤脩魡卧獙?duì)10G的需求并不像當(dāng)初想象的那么強(qiáng)烈?！盞unstler說(shuō)。
對(duì)于10G PON，這是一個(gè)雞和蛋的問(wèn)題，Kunstler說(shuō)。如果需求增多，10G的價(jià)格會(huì)下降，而且如果需求更多的話，供應(yīng)商會(huì)降低成本?！?0G GPON也類似，但需要花費(fèi)更長(zhǎng)時(shí)間，”Kunstler說(shuō)，“需求量將從2014年開(kāi)始攀升?！?br>
然而，Ovum公司認(rèn)為，10G PON的更多市場(chǎng)應(yīng)用在于支持無(wú)線回傳。Ovum看到PON正初步在無(wú)線回傳尤其是Small Cell（如，picocell）中部署。Small Cell是有FTTx城市地區(qū)的典型部署。明確這一市場(chǎng)前景尚早，但是PON將成為支撐無(wú)線回傳的通信技術(shù)之一。
收發(fā)器和芯片供應(yīng)商的挑戰(zhàn)
盡管在中國(guó)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)期市場(chǎng)增長(zhǎng)率很高，但是PON光收發(fā)器和芯片供應(yīng)商仍面臨挑戰(zhàn)。
光組件和PON硅晶的利潤(rùn)率不斷被擠壓。使用BOSA的原始設(shè)計(jì)制造商（ODM）不斷對(duì)PON收發(fā)器成本施加價(jià)格壓力，同時(shí)系統(tǒng)供應(yīng)商的垂直整合策略，如華為發(fā)展自己的組件業(yè)務(wù)，將那些獨(dú)立廠商擋在門外。華為擁有自己的半導(dǎo)體公司海思（HiSilicon），其在PON業(yè)務(wù)上活動(dòng)影響了其他PON 芯片供應(yīng)商的機(jī)會(huì)。
“華為選擇使用海思還是其他獨(dú)立供應(yīng)商的硅芯片，取決于客戶是誰(shuí)，定價(jià)多少，以及特性和功能。”Kunstler說(shuō)。
PON芯片市場(chǎng)做了整合，一些新供應(yīng)商也加入進(jìn)來(lái)。例如，Broadcom收購(gòu)了Teknouvs和BroadLight，而Atheros收購(gòu)Opulan后又被高通收購(gòu)。Marvell收購(gòu)了一個(gè)極小的起步公司，與Atheros和Broadcom進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。而最近，Realtek又被傳言已開(kāi)發(fā)出成本極低的PON芯片。
來(lái)源：OFWEEK
