10/31/2018， 上帝保佑這塊云，它把光模塊市場從去年的泥潭中拖出來，也將會讓今年的光模塊市場僅僅下滑3個百分點。美國大型數(shù)據(jù)中心運營商對100GbE光模塊的需求依然強勁，中國的云服務(wù)商正在迎頭趕上。未來新的200GbE, 2X200GbE以及400GbE等模塊將有望將云服務(wù)光模塊市場規(guī)模從今年的23億美元增加到2023年的68億美元。市場研究公司LightCounting在最新的光通信市場預(yù)測報告中這樣說。

LightCounting指出，2018年云市場對光模塊的采購會略高于往年，但是受制于40GbE/100GbE模塊價格的下滑，整體市場規(guī)模還是增長乏力。谷歌在今年已經(jīng)開始部署2x200GbE光模塊，預(yù)計這一部署明后年還將持續(xù)。其他云計算公司則在評估是否繼續(xù)使用100GbE模塊兩到三年還是采用200GbE模塊或者400GbE模塊進行升級。就在這份報告付印的時候，博通宣布其12.8Tbps的Tomahawk 3芯片進入完全合格化量產(chǎn)，比預(yù)期提前了一年，這必將會推動云服務(wù)公司加快采用下一代光模塊技術(shù)。毫無疑問，未來5年，云計算市場對光模塊的需求會顯著增長。

過去一兩年里電信市場光模塊市場的下滑主要是受到了華為和中興需求下降的影響。2017年1季度的財報首次披露了光模塊和器件公司受這兩家?guī)齑嬲{(diào)整影響采購減少的消息。盡管過多的庫存經(jīng)過一年的調(diào)整基本消耗完畢，但是后來又趕上中興禁運事件，全球的光器件公司都因此受到拖累?，F(xiàn)在還要疊加上中美貿(mào)易戰(zhàn)的問題。中國政府已經(jīng)要求企業(yè)減少對西方供應(yīng)商的依賴，對于北美光器件公司來說這不是好消息。

華為已經(jīng)可以內(nèi)部研發(fā)制造許許多多光器件，中興也在設(shè)法趕上。預(yù)計未來五年內(nèi)這些公司將把包括DWDM器件在內(nèi)絕大部分光器件自產(chǎn)。中國的光模塊公司也將承接這些公司絕大部分低端模塊的代工訂單。

盡管存在貿(mào)易戰(zhàn)的陰霾，好消息是以太網(wǎng)光模塊市場整體的增長趨勢依然明朗，如同下圖所示。接入網(wǎng)光模塊，無線通信用光模塊，尤其是5G部署帶來的，25G灰模塊和WDM前傳模塊的需求都在年內(nèi)實現(xiàn)增長。未來五年，CWDM/DWDM模塊的銷售量將比我們以往預(yù)期的更高。10G CWDM模塊在2018年的銷售就超過了以往的預(yù)期。600G DWDM模塊的市場預(yù)計明年也將出現(xiàn)。

非常重要的，DWDM系統(tǒng)升級的一個新的周期已經(jīng)到來，從2017年下半年以來對于EDFA用泵浦激光器的需求明顯增長，ROADM用WSS的銷售今年也出現(xiàn)快速增長。這些產(chǎn)品都和DWDM系統(tǒng)升級直接相關(guān)。明年勢必會出現(xiàn)對DWDM線路卡的更多需求。

     LightCounting預(yù)測未來5年光模塊市場從現(xiàn)在的60億美元增長到120億美元