5/17/2019， 一大早看見(jiàn)微信朋友圈許多人轉(zhuǎn)的華為海思何庭波的一封信，信里強(qiáng)調(diào)海思對(duì)華為的貢獻(xiàn)。巧的是市場(chǎng)研究公司LightCounting今早的郵報(bào)也反復(fù)提到了海思。前蘇聯(lián)背景的LightCounting創(chuàng)辦人對(duì)于冷戰(zhàn)有著刻骨銘心的記憶。Trump昨天的總統(tǒng)令真的會(huì)是新冷戰(zhàn)的開(kāi)始嗎？未來(lái)的光器件市場(chǎng)到底會(huì)怎樣呢？

弗拉基米爾同志并沒(méi)有給出他的答案。他只是提醒我們看看他們之前的光模塊市場(chǎng)預(yù)測(cè)。在經(jīng)歷2018年中興事件帶來(lái)的停滯之后，由于5G等的拉動(dòng)，光模塊市場(chǎng)從2020年開(kāi)始有明顯的增量。這是4月份前LightCountingd的預(yù)測(cè)，現(xiàn)在要如何調(diào)整呢？

美國(guó)人可以用制裁打到中興，但是很難打到華為，至少在光網(wǎng)絡(luò)層面，這是筆者的判斷。Lightcounting也給出了類似的說(shuō)法。此前華為主要依賴美國(guó)人的WSS模塊和可調(diào)激光器，但是他們現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始在自研。海思在光芯片（包括25G EML），調(diào)制器，硅光，DSP等許多領(lǐng)域都有自產(chǎn)能力。美國(guó)人的制裁不會(huì)打垮華為，只是會(huì)讓他們更加依賴海思。問(wèn)題是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈怎么辦？華為以外的廠商怎么辦？

無(wú)論如何，光通信產(chǎn)業(yè)仍處在一個(gè)大的景氣周期中。這從Lightcouting今天給出的第二張圖可以看得很清楚。以100G為統(tǒng)計(jì)單位，DWDM端口數(shù)的需求依然在快速增長(zhǎng)。DCI和企業(yè)光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的成長(zhǎng)替代了電信市場(chǎng)的下滑，雖然一多半市場(chǎng)依然來(lái)自電信運(yùn)營(yíng)商。在這些部署的DWDM端口中，很大一部分來(lái)自設(shè)備商自己。華為和Ciena都有自己的100G端口自產(chǎn)能力。2018年，市場(chǎng)上公開(kāi)銷售的100G光模塊只占到了全部部署的100G DWDM端口的20%。未來(lái)這樣的趨勢(shì)恐怕還會(huì)延續(xù)下去。在新一代的超100G光模塊方面，華為從2017年已經(jīng)開(kāi)始自制100G/200G CFP DCO模塊，中興和烽火也在自研這些模塊，留給其他器件廠商的還有多少？


上一次冷戰(zhàn)結(jié)束的時(shí)候，所有的通信設(shè)備廠商都有自己的器件研究部門，器件制造公司。在2000年光通信的泡沫中這些業(yè)務(wù)一個(gè)個(gè)被剝離出來(lái)，演化到今天的局面。今天，在可能的新的冷戰(zhàn)開(kāi)始的時(shí)候，大設(shè)備廠商開(kāi)始更加依賴自己的器件業(yè)務(wù)，這到底是好事還是壞事呢？

Lightcounting沒(méi)有看明白的事情，我們也說(shuō)不清楚。我們想說(shuō)，對(duì)于器件廠商來(lái)說(shuō)，開(kāi)源解耦可能是更大的機(jī)會(huì)，也是唯一的機(jī)會(huì)。