中國移動預(yù)披露A股招股書 募集資金或達(dá)560億元
發(fā)布時間：2021-08-19 12:32:32 熱度：1452
8/19/2021，光纖在線訊，中國移動預(yù)披露A股招股書，將在“5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目”等5個項(xiàng)目投資1569億元人民幣，擬投入的募集資金金額為人民幣560億元。
中國電信完成新股發(fā)行即將登陸A股之際，中國移動回A也在加速推進(jìn)。
8月18日晚間，證監(jiān)會披露中國移動招股書，擬發(fā)行人民幣股份數(shù)量不超過9.65億股，即不超過人民幣股份發(fā)行后公司已發(fā)行普通股總數(shù)的4.50%(行使超額配售選擇權(quán)之前)。
中國移動本次計(jì)劃上市地為滬市主板，公司擬募集560億元，若按此計(jì)算，這將超過中國電信IPO的542億元，成為近10年來A股最高IPO募資額。中國移動這次IPO募資將投入到5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、千兆智家建設(shè)項(xiàng)目等。
中國電信(601728)8月18日晚間公告，公司A股股票將于8月20日在上海證券交易所上市。中國移動如果回A順利實(shí)施，三大運(yùn)營商將齊聚A股。此前，中國聯(lián)通已在上交所主板上市。
中國移動正式回A
中國移動是全球領(lǐng)先的通信及信息服務(wù)企業(yè)，致力于為個人、家庭、政企、新興市場提供全方位的通信及信息服務(wù)。經(jīng)過二十多年發(fā)展，中國移動已建成了惠及全球五分之一人口的高速、移動、安全、泛在信息基礎(chǔ)設(shè)施，業(yè)務(wù)覆蓋全球200余個國家和地區(qū)，服務(wù)全國9.46億移動客戶、2.05億家庭客戶、1553萬政企客戶。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，截至招股意向書簽署日，中國移動BVI直接持有中國移動148.9億股股份，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的72.72%，為公司控股股東。中國移動集團(tuán)通過其全資子公司中國移動(香港)集團(tuán)持有中國移動BVI100%的股份，為公司實(shí)際控制人。中國移動集團(tuán)成立于1999年，國務(wù)院國資委和全國社會保障基金理事會分別持有中國移動集團(tuán)90%和10%的股權(quán)。
由于中國移動作為已在境外上市的紅籌企業(yè)，這次回A選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為“市值不低于2000億元人民幣”。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，中國移動2018年-2020年度營業(yè)收入分別達(dá)到7368.18億元、7459.17億元、7680.7億元；同期歸母凈利潤分別達(dá)到1166.99億元、1063.25億元、1078.37億元。最近3年的凈利潤比較穩(wěn)定，都在一千億元出頭。
2021年上半年，公司經(jīng)營業(yè)績良好，保持快速增長態(tài)勢。今年1-6月，中國移動實(shí)現(xiàn)營運(yùn)收入4436.47億元，同比增長13.8%，其中，通信服務(wù)收入為3932億元，同比增長9.8%。公司歸母凈利潤為591.18億元，每股盈利2.89元，同比增長6%。
分業(yè)務(wù)來看，個人市場，截至今年6月底，中國移動的移動業(yè)務(wù)用戶達(dá)到9.46億戶，凈增359萬戶，其中5G套餐客戶達(dá)到2.51億戶，凈增0.86億戶；移動ARPU為52.2元，同比增長3.8%，扭轉(zhuǎn)了自2018年以來的下滑趨勢；個人市場收入達(dá)到2555億元，同比增長0.7%。
家庭市場方面，上半年，中國移動的家庭寬帶客戶達(dá)到2.05億戶，凈增1339萬戶。家庭市場收入保持快速增長，達(dá)到501億元，同比增長33.7%。政企市場上，上半年，中國移動的政企客戶數(shù)達(dá)到1553萬家，凈增169萬家。政企市場收入達(dá)到731億元，同比增長32.4%。
募資額達(dá)560億元
中國移動回A擬發(fā)行人民幣股份數(shù)量不超過9.65億股，即不超過人民幣股份發(fā)行后公司已發(fā)行普通股總數(shù)的4.50%(行使超額配售選擇權(quán)之前)。全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)。
中國移動IPO擬募集560億元，若按此計(jì)算，這將超過中國電信IPO的542億元，成為近10年來A股最高IPO募資額。
回顧A股歷年新股發(fā)行所募集的資金總額，農(nóng)業(yè)銀行募資額最高，為685億元，中國石油、中國神華分別募資668億元、666億元，建設(shè)銀行募資581億元。中國移動募資金額560億將超越中國電信，占到A股第五位。
中國移動表示，扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行的募集資金擬用于5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、千兆智家建設(shè)項(xiàng)目、智慧中臺建設(shè)項(xiàng)目、新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目，前述項(xiàng)目總投資額達(dá)1569億元，
招股書顯示，5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目將以鍛造“覆蓋全國、技術(shù)先進(jìn)、品質(zhì)優(yōu)良、全球領(lǐng)先”的5G精品網(wǎng)絡(luò)為目標(biāo)，加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；渴鸷汀包c(diǎn)線面”立體建設(shè)，新建5G基站不少于50萬個，同時建設(shè)5GSA核心網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)云資源池，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資金額983億元，擬使用募集資金280億元。
云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)一步完善移動云“N+31+X”資源布局，在全國范圍內(nèi)新建服務(wù)器約17.4萬臺，深入打造云網(wǎng)一體、云數(shù)融通、云智融合、云邊協(xié)同的差異化優(yōu)勢，提升“網(wǎng)+云+DICT”能力，為政企客戶提供豐富的云服務(wù)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資金額161億元，擬使用募集資金80億元。
新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目將聚焦人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等關(guān)鍵領(lǐng)域及關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展技術(shù)攻關(guān)，針對6G等新一代移動通信技術(shù)開展前瞻研究，并圍繞CHBN各市場中的場景化應(yīng)用開展業(yè)務(wù)平臺研發(fā)，包括行業(yè)數(shù)字化平臺研發(fā)、智慧家庭創(chuàng)新業(yè)務(wù)技術(shù)能力拓展，以及數(shù)字內(nèi)容技術(shù)研發(fā)等。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資金額159億元，擬使用募集資金100億元。
在中國移動回A前，中國電信近期已完成新股發(fā)行，回A上市在即。中國移動如果回A順利實(shí)施，三大運(yùn)營商將齊聚A股。此前，中國聯(lián)通已在上交所主板上市。
中國移動董事會此前透露，發(fā)行A股上市符合公司及股東的整體利益，有利于加強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展，而本次發(fā)行主要基于三點(diǎn)考慮：一是緊抓拓展信息服務(wù)的機(jī)遇窗口期，推動創(chuàng)世界一流“力量大廈”戰(zhàn)略落地。二是借助資本市場優(yōu)質(zhì)資源，構(gòu)建開放合作新生態(tài)。三是助力推進(jìn)機(jī)制改革，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展新動能。
8月18日，中國移動(00941.HK)漲0.49%，另外兩家在港上市的運(yùn)營商中國電信(00728.HK)下跌1.96%，中國聯(lián)通(00762.HK)上漲1.6%。
來源：e公司
中國電信完成新股發(fā)行即將登陸A股之際，中國移動回A也在加速推進(jìn)。
8月18日晚間，證監(jiān)會披露中國移動招股書，擬發(fā)行人民幣股份數(shù)量不超過9.65億股，即不超過人民幣股份發(fā)行后公司已發(fā)行普通股總數(shù)的4.50%(行使超額配售選擇權(quán)之前)。
中國移動本次計(jì)劃上市地為滬市主板，公司擬募集560億元，若按此計(jì)算，這將超過中國電信IPO的542億元，成為近10年來A股最高IPO募資額。中國移動這次IPO募資將投入到5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、千兆智家建設(shè)項(xiàng)目等。
中國電信(601728)8月18日晚間公告，公司A股股票將于8月20日在上海證券交易所上市。中國移動如果回A順利實(shí)施，三大運(yùn)營商將齊聚A股。此前，中國聯(lián)通已在上交所主板上市。
中國移動正式回A
中國移動是全球領(lǐng)先的通信及信息服務(wù)企業(yè)，致力于為個人、家庭、政企、新興市場提供全方位的通信及信息服務(wù)。經(jīng)過二十多年發(fā)展，中國移動已建成了惠及全球五分之一人口的高速、移動、安全、泛在信息基礎(chǔ)設(shè)施，業(yè)務(wù)覆蓋全球200余個國家和地區(qū)，服務(wù)全國9.46億移動客戶、2.05億家庭客戶、1553萬政企客戶。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，截至招股意向書簽署日，中國移動BVI直接持有中國移動148.9億股股份，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的72.72%，為公司控股股東。中國移動集團(tuán)通過其全資子公司中國移動(香港)集團(tuán)持有中國移動BVI100%的股份，為公司實(shí)際控制人。中國移動集團(tuán)成立于1999年，國務(wù)院國資委和全國社會保障基金理事會分別持有中國移動集團(tuán)90%和10%的股權(quán)。
由于中國移動作為已在境外上市的紅籌企業(yè)，這次回A選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為“市值不低于2000億元人民幣”。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，中國移動2018年-2020年度營業(yè)收入分別達(dá)到7368.18億元、7459.17億元、7680.7億元；同期歸母凈利潤分別達(dá)到1166.99億元、1063.25億元、1078.37億元。最近3年的凈利潤比較穩(wěn)定，都在一千億元出頭。
2021年上半年，公司經(jīng)營業(yè)績良好，保持快速增長態(tài)勢。今年1-6月，中國移動實(shí)現(xiàn)營運(yùn)收入4436.47億元，同比增長13.8%，其中，通信服務(wù)收入為3932億元，同比增長9.8%。公司歸母凈利潤為591.18億元，每股盈利2.89元，同比增長6%。
分業(yè)務(wù)來看，個人市場，截至今年6月底，中國移動的移動業(yè)務(wù)用戶達(dá)到9.46億戶，凈增359萬戶，其中5G套餐客戶達(dá)到2.51億戶，凈增0.86億戶；移動ARPU為52.2元，同比增長3.8%，扭轉(zhuǎn)了自2018年以來的下滑趨勢；個人市場收入達(dá)到2555億元，同比增長0.7%。
家庭市場方面，上半年，中國移動的家庭寬帶客戶達(dá)到2.05億戶，凈增1339萬戶。家庭市場收入保持快速增長，達(dá)到501億元，同比增長33.7%。政企市場上，上半年，中國移動的政企客戶數(shù)達(dá)到1553萬家，凈增169萬家。政企市場收入達(dá)到731億元，同比增長32.4%。
募資額達(dá)560億元
中國移動回A擬發(fā)行人民幣股份數(shù)量不超過9.65億股，即不超過人民幣股份發(fā)行后公司已發(fā)行普通股總數(shù)的4.50%(行使超額配售選擇權(quán)之前)。全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)。
中國移動IPO擬募集560億元，若按此計(jì)算，這將超過中國電信IPO的542億元，成為近10年來A股最高IPO募資額。
回顧A股歷年新股發(fā)行所募集的資金總額，農(nóng)業(yè)銀行募資額最高，為685億元，中國石油、中國神華分別募資668億元、666億元，建設(shè)銀行募資581億元。中國移動募資金額560億將超越中國電信，占到A股第五位。
中國移動表示，扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行的募集資金擬用于5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、千兆智家建設(shè)項(xiàng)目、智慧中臺建設(shè)項(xiàng)目、新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目，前述項(xiàng)目總投資額達(dá)1569億元，
招股書顯示，5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目將以鍛造“覆蓋全國、技術(shù)先進(jìn)、品質(zhì)優(yōu)良、全球領(lǐng)先”的5G精品網(wǎng)絡(luò)為目標(biāo)，加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；渴鸷汀包c(diǎn)線面”立體建設(shè)，新建5G基站不少于50萬個，同時建設(shè)5GSA核心網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)云資源池，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資金額983億元，擬使用募集資金280億元。
云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)一步完善移動云“N+31+X”資源布局，在全國范圍內(nèi)新建服務(wù)器約17.4萬臺，深入打造云網(wǎng)一體、云數(shù)融通、云智融合、云邊協(xié)同的差異化優(yōu)勢，提升“網(wǎng)+云+DICT”能力，為政企客戶提供豐富的云服務(wù)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資金額161億元，擬使用募集資金80億元。
新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目將聚焦人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等關(guān)鍵領(lǐng)域及關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展技術(shù)攻關(guān)，針對6G等新一代移動通信技術(shù)開展前瞻研究，并圍繞CHBN各市場中的場景化應(yīng)用開展業(yè)務(wù)平臺研發(fā)，包括行業(yè)數(shù)字化平臺研發(fā)、智慧家庭創(chuàng)新業(yè)務(wù)技術(shù)能力拓展，以及數(shù)字內(nèi)容技術(shù)研發(fā)等。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資金額159億元，擬使用募集資金100億元。
在中國移動回A前，中國電信近期已完成新股發(fā)行，回A上市在即。中國移動如果回A順利實(shí)施，三大運(yùn)營商將齊聚A股。此前，中國聯(lián)通已在上交所主板上市。
中國移動董事會此前透露，發(fā)行A股上市符合公司及股東的整體利益，有利于加強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展，而本次發(fā)行主要基于三點(diǎn)考慮：一是緊抓拓展信息服務(wù)的機(jī)遇窗口期，推動創(chuàng)世界一流“力量大廈”戰(zhàn)略落地。二是借助資本市場優(yōu)質(zhì)資源，構(gòu)建開放合作新生態(tài)。三是助力推進(jìn)機(jī)制改革，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展新動能。
8月18日，中國移動(00941.HK)漲0.49%，另外兩家在港上市的運(yùn)營商中國電信(00728.HK)下跌1.96%，中國聯(lián)通(00762.HK)上漲1.6%。
來源：e公司
