C&C觀察：光通信市場經(jīng)歷真正的淡季 多款產(chǎn)品需求銳減
發(fā)布時(shí)間：2022-10-19 17:32:20 熱度：3014
10/19/2022，光纖在線訊，“把活下來作為最主要綱領(lǐng)，邊緣業(yè)務(wù)全線收縮和關(guān)閉，把寒氣傳遞給每個(gè)人?！边@是2022年8月23日，華為總裁任正非在內(nèi)部講話中的綱領(lǐng)。如今看來，寒氣已然傳遞到了每個(gè)通信人身上。
近三年來，隨著新冠疫情影響的寬帶接入市場需求仍在持續(xù)增加，受益于此，光通信市場保持著相對(duì)不錯(cuò)的增長。而在最近的一個(gè)季度，光通信也出現(xiàn)了市場行情低迷、下游客戶需求銳減的情況。不過，相對(duì)于無薪放假或者全面停工的激進(jìn)措施，不少光通信企業(yè)選擇了較為低調(diào)且柔和的低開工率的方式，以應(yīng)對(duì)行情不斷變化的情況，更重要的是對(duì)于四季度的備貨期抱有極大的期望。
真正的淡季來了 不少企業(yè)開工率不足5成
起先是在5月份，受到歐洲地區(qū)客戶的需求影響，部分企業(yè)反映：波分器件、連接器的需求開始削減，客戶遲遲不提貨。
實(shí)質(zhì)上在光通信行業(yè)，每年到了7、8月份就會(huì)出現(xiàn)傳統(tǒng)的生產(chǎn)淡季，然后在9月份驟然迎來旺季，因此大家也不足為奇。然而今年到了9月份，需求下滑更加明顯，有調(diào)查者表示他們的連接器產(chǎn)品出貨量逐月減半，此時(shí)，大家開始確定真正的淡季來了。
過完國慶，不少企業(yè)表示當(dāng)月的訂單量僅為上半年平均月出貨量的25%~50%。同時(shí)，作為接入網(wǎng)市場高利率保障的XGS PON模塊也開始出現(xiàn)需求下滑，有業(yè)者預(yù)計(jì)受歐洲市場的影響，至少有200萬+只光模塊的需求被延遲。多家BOSA廠家也表示：GPON BOSA出貨量也在逐月下降，好在還有國內(nèi)千兆升級(jí)的需求在支撐，但對(duì)于明年上半年的需求堪憂。
來自浙江的某連接器廠商說他們占滿了整個(gè)淡季，從7月份開始開工率就降到一半，到最近兩個(gè)僅能維持2成的開工率，10月份依然看不到需求起色的痕跡。
多家PLC分路器廠商表示最近一個(gè)季度開工率僅能維持4成左右，市場上開始出現(xiàn)價(jià)格甩賣的情形，用量最大的插片式分路器售價(jià)再爆出新低價(jià)，連接頭按0.8元計(jì)算，而陶瓷插芯的成本就要占到一半，即便這樣的成本之下依然很難拉動(dòng)相應(yīng)需求。
而作為5G主流的CWDM波分器件，只見招標(biāo)卻未見實(shí)際出貨。這主要是來自CWDM材料商的確認(rèn)，這不禁讓大家猜測2020年那一波的高位庫存是否還未清理完畢？而DWDM的需求更多來自海外，當(dāng)下沖突不斷，是否會(huì)持久影響傳輸和無線網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)需求？
然而，國內(nèi)光芯片廠商出貨量卻持續(xù)攀升。2022年大概是我國光芯片DFB/PD里程碑的一年，我們的調(diào)查發(fā)現(xiàn)中國廠商已經(jīng)占據(jù)了當(dāng)下光通信用光芯片的主流，尤其是在DFB芯片市場，無論是接入網(wǎng)還是數(shù)據(jù)中心，在這一年均實(shí)現(xiàn)了質(zhì)和量的飛躍。（具體可參見專項(xiàng)報(bào)告《光通信用光芯片報(bào)告》相關(guān)數(shù)據(jù)披露）
而對(duì)于光模塊廠商，普遍反饋訂單較為平穩(wěn)，主要表現(xiàn)在10G/25G傳輸用光模塊，100G長距離光模塊。
光纖光纜廠商則對(duì)淡季的說法無感，普遍來看海外市場，主要集中于東南亞、西亞、歐洲部分地區(qū)對(duì)于室外光纜的需求依然保持高位。
經(jīng)濟(jì)下行周期下需求釋放不及預(yù)期
有消息稱，一直持續(xù)增長的數(shù)據(jù)中心市場，來自Google和Meta的需求銳減20%，預(yù)計(jì)四季度的數(shù)通市場也不樂觀。而需求銳減的背后是由于全球經(jīng)濟(jì)處于下行周期，喪失經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇信心，因此對(duì)于資本開支需要嚴(yán)格控制。
無獨(dú)有偶，一家外資企業(yè)的朋友表示：寒冬來臨，公司開始考慮削減成本，推遲了部分招聘，并相應(yīng)地壓縮差旅支出。
光纖在線認(rèn)為：當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、國際地緣政治沖突頻發(fā)、“去全球化”浪潮暗流涌動(dòng)之下帶來更多的不確定性和不穩(wěn)定性，的確存在一定的需求風(fēng)險(xiǎn)。但全球面向數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)不變，因此寬帶接入市場的需求依然會(huì)向上，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)周期可能會(huì)被拉長。
展望2022年最后的兩個(gè)月，通常會(huì)是行業(yè)的傳統(tǒng)旺季（備貨期），三大運(yùn)營商預(yù)算的開支也會(huì)在四季度完成，備貨期也許今年會(huì)推遲，但一定會(huì)到來，我們翹首以盼。
展望新的一年，在國內(nèi)市場最大的機(jī)會(huì)點(diǎn)大概在于東數(shù)西算帶來的城域網(wǎng)建設(shè)需求，以及未來三大運(yùn)營商轉(zhuǎn)向云業(yè)務(wù)運(yùn)營，將帶動(dòng)國內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場的需求進(jìn)一步拓展。而海外市場，當(dāng)下美國正規(guī)模建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)并升級(jí)傳輸網(wǎng)，對(duì)于光通信的需求依然會(huì)保持至少2~3年的旺盛期。
用自動(dòng)化智能化生產(chǎn)告別淡/旺季
相比制造商苦不堪言的淡季，光纖在線編輯近日在走訪江蘇泗洪一帶的企業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)，各廠家在自動(dòng)化生產(chǎn)進(jìn)展神速。通常企業(yè)在淡季期間，企業(yè)因接不到訂單，人力成本壓力大，不得不裁員消減成本，而旺季一來，又面臨著招工難的局面。自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)是提高生產(chǎn)效率，減少對(duì)人員的依賴和投入，保障安全生產(chǎn)，保障交付的終極之路。
在江蘇，我們看到以江蘇宇特、江蘇光谷通信為代表的連接器廠商，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在自動(dòng)剝纖、自動(dòng)穿纖等跳線工藝上最難以突破的環(huán)節(jié)，距離可追溯每一個(gè)連接頭制作與狀態(tài)的理想的智能化管理已經(jīng)不遠(yuǎn)了。
近三年來，隨著新冠疫情影響的寬帶接入市場需求仍在持續(xù)增加，受益于此，光通信市場保持著相對(duì)不錯(cuò)的增長。而在最近的一個(gè)季度，光通信也出現(xiàn)了市場行情低迷、下游客戶需求銳減的情況。不過，相對(duì)于無薪放假或者全面停工的激進(jìn)措施，不少光通信企業(yè)選擇了較為低調(diào)且柔和的低開工率的方式，以應(yīng)對(duì)行情不斷變化的情況，更重要的是對(duì)于四季度的備貨期抱有極大的期望。
真正的淡季來了 不少企業(yè)開工率不足5成
起先是在5月份，受到歐洲地區(qū)客戶的需求影響，部分企業(yè)反映：波分器件、連接器的需求開始削減，客戶遲遲不提貨。
實(shí)質(zhì)上在光通信行業(yè)，每年到了7、8月份就會(huì)出現(xiàn)傳統(tǒng)的生產(chǎn)淡季，然后在9月份驟然迎來旺季，因此大家也不足為奇。然而今年到了9月份，需求下滑更加明顯，有調(diào)查者表示他們的連接器產(chǎn)品出貨量逐月減半，此時(shí)，大家開始確定真正的淡季來了。
過完國慶，不少企業(yè)表示當(dāng)月的訂單量僅為上半年平均月出貨量的25%~50%。同時(shí)，作為接入網(wǎng)市場高利率保障的XGS PON模塊也開始出現(xiàn)需求下滑，有業(yè)者預(yù)計(jì)受歐洲市場的影響，至少有200萬+只光模塊的需求被延遲。多家BOSA廠家也表示：GPON BOSA出貨量也在逐月下降，好在還有國內(nèi)千兆升級(jí)的需求在支撐，但對(duì)于明年上半年的需求堪憂。
來自浙江的某連接器廠商說他們占滿了整個(gè)淡季，從7月份開始開工率就降到一半，到最近兩個(gè)僅能維持2成的開工率，10月份依然看不到需求起色的痕跡。
多家PLC分路器廠商表示最近一個(gè)季度開工率僅能維持4成左右，市場上開始出現(xiàn)價(jià)格甩賣的情形，用量最大的插片式分路器售價(jià)再爆出新低價(jià)，連接頭按0.8元計(jì)算，而陶瓷插芯的成本就要占到一半，即便這樣的成本之下依然很難拉動(dòng)相應(yīng)需求。
而作為5G主流的CWDM波分器件，只見招標(biāo)卻未見實(shí)際出貨。這主要是來自CWDM材料商的確認(rèn)，這不禁讓大家猜測2020年那一波的高位庫存是否還未清理完畢？而DWDM的需求更多來自海外，當(dāng)下沖突不斷，是否會(huì)持久影響傳輸和無線網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)需求？
然而，國內(nèi)光芯片廠商出貨量卻持續(xù)攀升。2022年大概是我國光芯片DFB/PD里程碑的一年，我們的調(diào)查發(fā)現(xiàn)中國廠商已經(jīng)占據(jù)了當(dāng)下光通信用光芯片的主流，尤其是在DFB芯片市場，無論是接入網(wǎng)還是數(shù)據(jù)中心，在這一年均實(shí)現(xiàn)了質(zhì)和量的飛躍。（具體可參見專項(xiàng)報(bào)告《光通信用光芯片報(bào)告》相關(guān)數(shù)據(jù)披露）
而對(duì)于光模塊廠商，普遍反饋訂單較為平穩(wěn)，主要表現(xiàn)在10G/25G傳輸用光模塊，100G長距離光模塊。
光纖光纜廠商則對(duì)淡季的說法無感，普遍來看海外市場，主要集中于東南亞、西亞、歐洲部分地區(qū)對(duì)于室外光纜的需求依然保持高位。
經(jīng)濟(jì)下行周期下需求釋放不及預(yù)期
有消息稱，一直持續(xù)增長的數(shù)據(jù)中心市場，來自Google和Meta的需求銳減20%，預(yù)計(jì)四季度的數(shù)通市場也不樂觀。而需求銳減的背后是由于全球經(jīng)濟(jì)處于下行周期，喪失經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇信心，因此對(duì)于資本開支需要嚴(yán)格控制。
無獨(dú)有偶，一家外資企業(yè)的朋友表示：寒冬來臨，公司開始考慮削減成本，推遲了部分招聘，并相應(yīng)地壓縮差旅支出。
光纖在線認(rèn)為：當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、國際地緣政治沖突頻發(fā)、“去全球化”浪潮暗流涌動(dòng)之下帶來更多的不確定性和不穩(wěn)定性，的確存在一定的需求風(fēng)險(xiǎn)。但全球面向數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)不變，因此寬帶接入市場的需求依然會(huì)向上，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)周期可能會(huì)被拉長。
展望2022年最后的兩個(gè)月，通常會(huì)是行業(yè)的傳統(tǒng)旺季（備貨期），三大運(yùn)營商預(yù)算的開支也會(huì)在四季度完成，備貨期也許今年會(huì)推遲，但一定會(huì)到來，我們翹首以盼。
展望新的一年，在國內(nèi)市場最大的機(jī)會(huì)點(diǎn)大概在于東數(shù)西算帶來的城域網(wǎng)建設(shè)需求，以及未來三大運(yùn)營商轉(zhuǎn)向云業(yè)務(wù)運(yùn)營，將帶動(dòng)國內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場的需求進(jìn)一步拓展。而海外市場，當(dāng)下美國正規(guī)模建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)并升級(jí)傳輸網(wǎng)，對(duì)于光通信的需求依然會(huì)保持至少2~3年的旺盛期。
用自動(dòng)化智能化生產(chǎn)告別淡/旺季
相比制造商苦不堪言的淡季，光纖在線編輯近日在走訪江蘇泗洪一帶的企業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)，各廠家在自動(dòng)化生產(chǎn)進(jìn)展神速。通常企業(yè)在淡季期間，企業(yè)因接不到訂單，人力成本壓力大，不得不裁員消減成本，而旺季一來，又面臨著招工難的局面。自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)是提高生產(chǎn)效率，減少對(duì)人員的依賴和投入，保障安全生產(chǎn)，保障交付的終極之路。
在江蘇，我們看到以江蘇宇特、江蘇光谷通信為代表的連接器廠商，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在自動(dòng)剝纖、自動(dòng)穿纖等跳線工藝上最難以突破的環(huán)節(jié)，距離可追溯每一個(gè)連接頭制作與狀態(tài)的理想的智能化管理已經(jīng)不遠(yuǎn)了。
