C&C：2023H1光通信市場持續(xù)下滑 呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面
發(fā)布時間：2023-09-21 20:17:35 熱度：3622
9/21/2023，光纖在線訊，研究中心（C&C)今日發(fā)布“2023上半年光通信市場參考報告”。
報告稱，2023上半年，盡管疫情進(jìn)一步開放，但全球通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定對行業(yè)也產(chǎn)生了重要的影響，上半年光通信市場需求依然低迷。
分市場來看：AI需求在Q2顯現(xiàn)
接入網(wǎng)市場在第一季度需求持續(xù)升溫，但在二季度后期需求開始回落。
數(shù)通市場自2022年四季度需求開始放緩，一直持續(xù)至5月，6月之后需求開始逐漸回升。主要是由于云服務(wù)商開始調(diào)整庫存，同時隨著AI人工智能應(yīng)用進(jìn)一步成熟，帶動數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的新變局，并帶動頭部企業(yè)營收實(shí)現(xiàn)新增長。
傳輸市場：中國市場需求依然低迷，主要是運(yùn)營商正處于考慮向400G城域升級的節(jié)點(diǎn)。但海外傳輸網(wǎng)增長迅猛，達(dá)到2位數(shù)的增速。當(dāng)前傳輸網(wǎng)主要在開發(fā)C+L波段光纖線路系統(tǒng)的使用，DWDM長距離系統(tǒng)設(shè)備預(yù)計(jì)仍將實(shí)現(xiàn)增長。
無線接入市場：今年中國移動聯(lián)合中國廣電，中國聯(lián)通大規(guī)模采購5G主設(shè)備，合計(jì)采購量達(dá)到77萬套，達(dá)到過去三年來采購量最大的一次。2020~2023年的5G主設(shè)備采購量分別為48萬，72.2萬，77萬套。三年間共進(jìn)行了7次集采，合計(jì)198萬站5G主設(shè)備招標(biāo)。
光通信產(chǎn)業(yè)鏈來看：東南亞制造轉(zhuǎn)移趨勢明顯
向東南亞轉(zhuǎn)移成為2023上半年光通信企業(yè)的重點(diǎn)戰(zhàn)略方向，根據(jù)C&C的統(tǒng)計(jì)，已超過60家企業(yè)布局東南亞制造工廠，當(dāng)前越南、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓是光通信企業(yè)優(yōu)先考慮的重點(diǎn)地區(qū)。
從上半年的并購事件來看，光模塊企業(yè)依然受到市場追捧，尤其是面向數(shù)據(jù)中心市場的光模塊企業(yè)。
從融資的情況來看，光通信企業(yè)備受關(guān)注的主要為芯片類，其中薄膜鈮酸鋰的投資項(xiàng)目成為上半年的重點(diǎn)項(xiàng)目。
AI對光模塊需求成為上半年大家關(guān)注的熱點(diǎn)；LPO技術(shù)成為上半年最受關(guān)注的技術(shù)路線。
從財(cái)報上來看：市場集中度越來越高 Q2環(huán)比增幅比例高
設(shè)備商層面，華為，中興，烽火，銳捷網(wǎng)絡(luò)，思科，愛立信，諾基亞，Arista， Ciena, Infinera, Adtran, Juniper等12家設(shè)備廠商合計(jì)營收同比增長9.16%。
器件模塊商方面，2023年上半年，17家光通信上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入272億元，同比增長4.49%。主要是由于中航光電總體營收上半年增長31.34%，不計(jì)入中航光電的收入，則合計(jì)下滑7.78%。
光器件上市公司表現(xiàn)：
❃ 2023Q1，合計(jì)16家大陸光器件廠商營收同比下滑3.52%；
❃ 2023Q2，合計(jì)16家大陸光器件廠商營收同比下滑10.05%，環(huán)比增長3.82%。
❃ 旭創(chuàng)，光迅，新易盛，天孚，仕佳光子五家合計(jì)Q2營收環(huán)比增長20.56%，二季度業(yè)績改善明顯。
❃ 2023H1，合計(jì)16家大陸光器件廠商營收同比下滑7.78%;
❃ 2023H1，合計(jì)5家歐美光器件廠商營收同比下滑5.96%。
***備注：16大陸光器件廠商未計(jì)入中航光電收入。
光纖光纜方面，康寧上半年光通信業(yè)務(wù)收入21.91億美元，同比下降13%；我們統(tǒng)計(jì)的8家中國光纖光纜廠商營收合計(jì)578億元，同比增長3.46%；8家廠商合計(jì)凈利潤大增20%?？傮w來看，光纖光纜廠商經(jīng)歷了2020年的低谷期后，營收、利潤持續(xù)得到改善。長飛指出： 2023年上半年，光纖預(yù)制棒及光纖分部毛利率由2022年同期的47.38%提升至53.97%。
報告囊括了上半年光通信的市場需求變化，上半年行業(yè)的主要動向與趨勢，上半年上市公司的業(yè)績表現(xiàn)，以及上半年光通信產(chǎn)業(yè)新技術(shù)，新產(chǎn)品的進(jìn)展，以及來自各大市場機(jī)構(gòu)近期的市場分析報告。內(nèi)容豐富翔實(shí)，期待能為您及您的公司判斷市場走向，提供一些幫助。
本期報告將為會員郵件推送并上傳至?xí)T專屬網(wǎng)站，敬請期待。
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深圳：
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武漢：
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E-mail：info@cordacord.com
報告稱，2023上半年，盡管疫情進(jìn)一步開放，但全球通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定對行業(yè)也產(chǎn)生了重要的影響，上半年光通信市場需求依然低迷。
分市場來看：AI需求在Q2顯現(xiàn)
接入網(wǎng)市場在第一季度需求持續(xù)升溫，但在二季度后期需求開始回落。
數(shù)通市場自2022年四季度需求開始放緩，一直持續(xù)至5月，6月之后需求開始逐漸回升。主要是由于云服務(wù)商開始調(diào)整庫存，同時隨著AI人工智能應(yīng)用進(jìn)一步成熟，帶動數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的新變局，并帶動頭部企業(yè)營收實(shí)現(xiàn)新增長。
傳輸市場：中國市場需求依然低迷，主要是運(yùn)營商正處于考慮向400G城域升級的節(jié)點(diǎn)。但海外傳輸網(wǎng)增長迅猛，達(dá)到2位數(shù)的增速。當(dāng)前傳輸網(wǎng)主要在開發(fā)C+L波段光纖線路系統(tǒng)的使用，DWDM長距離系統(tǒng)設(shè)備預(yù)計(jì)仍將實(shí)現(xiàn)增長。
無線接入市場：今年中國移動聯(lián)合中國廣電，中國聯(lián)通大規(guī)模采購5G主設(shè)備，合計(jì)采購量達(dá)到77萬套，達(dá)到過去三年來采購量最大的一次。2020~2023年的5G主設(shè)備采購量分別為48萬，72.2萬，77萬套。三年間共進(jìn)行了7次集采，合計(jì)198萬站5G主設(shè)備招標(biāo)。
光通信產(chǎn)業(yè)鏈來看：東南亞制造轉(zhuǎn)移趨勢明顯
向東南亞轉(zhuǎn)移成為2023上半年光通信企業(yè)的重點(diǎn)戰(zhàn)略方向，根據(jù)C&C的統(tǒng)計(jì)，已超過60家企業(yè)布局東南亞制造工廠，當(dāng)前越南、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓是光通信企業(yè)優(yōu)先考慮的重點(diǎn)地區(qū)。
從上半年的并購事件來看，光模塊企業(yè)依然受到市場追捧，尤其是面向數(shù)據(jù)中心市場的光模塊企業(yè)。
從融資的情況來看，光通信企業(yè)備受關(guān)注的主要為芯片類，其中薄膜鈮酸鋰的投資項(xiàng)目成為上半年的重點(diǎn)項(xiàng)目。
AI對光模塊需求成為上半年大家關(guān)注的熱點(diǎn)；LPO技術(shù)成為上半年最受關(guān)注的技術(shù)路線。
從財(cái)報上來看：市場集中度越來越高 Q2環(huán)比增幅比例高
設(shè)備商層面，華為，中興，烽火，銳捷網(wǎng)絡(luò)，思科，愛立信，諾基亞，Arista， Ciena, Infinera, Adtran, Juniper等12家設(shè)備廠商合計(jì)營收同比增長9.16%。
器件模塊商方面，2023年上半年，17家光通信上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入272億元，同比增長4.49%。主要是由于中航光電總體營收上半年增長31.34%，不計(jì)入中航光電的收入，則合計(jì)下滑7.78%。
光器件上市公司表現(xiàn)：
❃ 2023Q1，合計(jì)16家大陸光器件廠商營收同比下滑3.52%；
❃ 2023Q2，合計(jì)16家大陸光器件廠商營收同比下滑10.05%，環(huán)比增長3.82%。
❃ 旭創(chuàng)，光迅，新易盛，天孚，仕佳光子五家合計(jì)Q2營收環(huán)比增長20.56%，二季度業(yè)績改善明顯。
❃ 2023H1，合計(jì)16家大陸光器件廠商營收同比下滑7.78%;
❃ 2023H1，合計(jì)5家歐美光器件廠商營收同比下滑5.96%。
***備注：16大陸光器件廠商未計(jì)入中航光電收入。
光纖光纜方面，康寧上半年光通信業(yè)務(wù)收入21.91億美元，同比下降13%；我們統(tǒng)計(jì)的8家中國光纖光纜廠商營收合計(jì)578億元，同比增長3.46%；8家廠商合計(jì)凈利潤大增20%?？傮w來看，光纖光纜廠商經(jīng)歷了2020年的低谷期后，營收、利潤持續(xù)得到改善。長飛指出： 2023年上半年，光纖預(yù)制棒及光纖分部毛利率由2022年同期的47.38%提升至53.97%。
報告囊括了上半年光通信的市場需求變化，上半年行業(yè)的主要動向與趨勢，上半年上市公司的業(yè)績表現(xiàn)，以及上半年光通信產(chǎn)業(yè)新技術(shù)，新產(chǎn)品的進(jìn)展，以及來自各大市場機(jī)構(gòu)近期的市場分析報告。內(nèi)容豐富翔實(shí)，期待能為您及您的公司判斷市場走向，提供一些幫助。
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