3/05/2024，光纖在線訊，2月16日，OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”。通過文本指令，Sora可以直接輸出長達60秒的視頻，并且包含高度細致的背景、復雜的多角度鏡頭，以及富有情感的多個角色。這意味著，繼文本、圖像之后，OpenAI將其先進的AI技術拓展到了視頻領域。OpenAI亦表示，Sora是能夠理解和模擬現(xiàn)實世界的模型的基礎，這一能力將是實現(xiàn)AGI（通用人工智能）的重要里程碑。這一創(chuàng)新概念迅速在科技圈引發(fā)廣泛關注，并有望為相關產(chǎn)業(yè)帶來新一輪的造富機遇 包括我們的光通信行業(yè)。

資本市場最快嗅到Sora帶來的機會。澎湃新聞的報道說，在Sora概念的推動下，與人工智能相關的五大主題ETF，包括云計算、AI、大數(shù)據(jù)、5G和通信主題，以及人工智能相關的兩大行業(yè)ETF（即游戲動漫行業(yè)、影視傳媒行業(yè)）均呈現(xiàn)較大程度的漲幅。這一點從下面我們統(tǒng)計的國內(nèi)光器件企業(yè)近期股市走勢可以明顯看到。



從去年12月截至3月4日收盤價，國內(nèi)光器件廠商股價一路上漲，只在節(jié)前經(jīng)歷了短暫的波動?？梢灶A料，隨著AI浪潮的持續(xù)發(fā)力以及Sora概念的興起，作為AI技術的核心硬件，AI芯片和光模塊在Sora的應用中將發(fā)揮重要作用。而Sora概念的普及，對于AI芯片和光模塊的需求將進一步提升，從而推動這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造更多的市場機會。

Sora為什么能帶動光模塊的需求進一步提升？我們知道，算力包括單體GPU的性能和群體數(shù)據(jù)中心的性能。算力的提升需要大帶寬的支撐。面向單體GPU，通信帶寬越大，GPU之間的數(shù)據(jù)交換速度越快，模型也就能更快地訓練出來；面向數(shù)據(jù)中心，低延遲、高帶寬以及可擴展性來滿足大規(guī)模計算和數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?，需要不斷的升級架構、采用先進的協(xié)議以支持更大的接口帶寬。華金證券的分析師李宏濤認為，隨著模型應用端的爆發(fā)以及新型算力的涌現(xiàn)，不僅將加速硬件尤其網(wǎng)絡端設備的升級更新，甚至會驅(qū)動如LPO\CPO等新型光模塊等網(wǎng)絡設備的落地。

值得支持的是，Sora概念的興起不僅為光器件企業(yè)帶來了利好，同時也為整個AI產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展帶來了新的機遇。在Sora的推動下，AI技術將進一步滲透到各個領域，推動產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型。這將為包括光通信在內(nèi)的整個AI產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)提供更多的市場機會和發(fā)展空間。