4/10/2024，光纖在線訊，今年的OFC的最大特色絕對是“去中國化”，大家各施計策，各展所長。首先，今年也沒有特別鮮明的中國大陸展區(qū)，雖然還是有相對集中。其次展位的角度，直接一點用東南亞公司的名義參展，或者用國外合作伙伴名義參加。沒有這個便利的也要躲起來，比如國內(nèi)某龍頭公司直接躲到最后一排。在展臺上，邀請老外看展臺的也越來越多。這樣的局面在OFC最近這些年的歷史上還是第一次出現(xiàn)。

     20多年前編輯第一次參加OFC，來自大陸的廠商還是個位數(shù)，現(xiàn)在已經(jīng)是三位數(shù)，變化不可謂不大，其直接影響是對這個行業(yè)的沖擊。最直觀的莫過于對同文同種的臺灣廠商的沖擊。當年參加OFC的臺商無論數(shù)量還是質(zhì)量都勝過大陸，今天形勢截然相反。

     站在非中國廠商的立場去看，各種防范甚至限制來自中國同行的競爭措施出臺可以理解。站在中國廠商的角度，我們也該反思，下一步我們該怎么做？我想這也是老板們普遍關(guān)心的問題。

      
     耶倫老太太來中國說中國產(chǎn)能過剩。不管中國政府怎么辯解，我想至少在我們這個行業(yè)這是不爭的事實。在OFC上一位做無源的老板告訴編輯，他前腳給外商報價，轉(zhuǎn)過一個拐角另外一家國內(nèi)同行就把價格拉低了十多個點。如果不是因為產(chǎn)能過剩，也不至于如此價格競爭。當然，也可能有一些熱門產(chǎn)品產(chǎn)能存在不夠的情況，但那只是暫時現(xiàn)象，而且價格也普遍在大幅下滑。

     有一位國內(nèi)老板問編輯，同行們使出渾身解數(shù)想去討好西方客戶，究竟值不值得，有沒有更好的辦法？即便我們滿足了美國政府提出的各種要求，但會不會最后還是會被限制出口，“去中國化”到底要到什么程度？究竟什么才是根本的解決辦法？

     首先要說的是，這一困局的背后根本上還是我們在產(chǎn)業(yè)鏈上沒有核心優(yōu)勢。下游客戶如NVIDIA決定了需求，上游芯片供應(yīng)商如博通，Marvell決定了供應(yīng)鏈。即便是我們最頭部的企業(yè)也還是高級的封裝。所以，解決問題的根本之道還是發(fā)展所謂的“新質(zhì)生產(chǎn)力”，要轉(zhuǎn)型升級，但是這是個知易行難的問題。

     其實我們不妨看看OFC2024上韓國同行的表現(xiàn)。OE Solutions原來是和國內(nèi)許多公司同一檔次的模塊公司，今年他們重點推出了一系列特色的400Gbps以下產(chǎn)品。初創(chuàng)公司Lessenger則直接在技術(shù)上走到了國外同行的前面。離我們更近一點的臺灣企業(yè)，也是要不轉(zhuǎn)型特定市場，要不找準定位，開發(fā)對應(yīng)的產(chǎn)品。

     韓國企業(yè)也好，臺灣企業(yè)也好，面對中國大陸同行的競爭，他們走出了一條市場化的應(yīng)對道路。更大的難題交給大陸同行，畢竟大陸廠商的數(shù)量多得多，背后的非市場化資源更多。

     這兩次去美國一大感受就是美國的物價漲了很多，尤其是和人的服務(wù)關(guān)聯(lián)的。為什么美國的房子車子手機不貴，美國的餐飲出行服務(wù)卻很貴？這里面的根本區(qū)別就是美國的人工更值錢，我們省的是中國員工的人工，我們是犧牲中國員工的福利來幫助美國人維持他們的生活水準。從這個角度看問題，中國的老板們真正要反思一下低價戰(zhàn)略。

     前兩天去五臺山祈福，感覺那里的寺廟其實也很卷，編輯走了幾個名寺之后就發(fā)現(xiàn)有點拜不動了，菩薩佛祖都是一樣的，到底該去哪間寺廟呢？直到看見七佛寺，看到他們另辟蹊徑供奉七尊不同的佛，才有點感悟。走出低品質(zhì)競爭，歸根到底還是要靠靜下心來做點不同的事情。

     如果說我們的產(chǎn)能過剩和美國的“去中國化”都是大勢所趨，順應(yīng)這一大勢，還要提升我們的競爭力和員工的福利水平，這是歷史給新一代中國企業(yè)家的考試。每一家身在其中的企業(yè)都在交著自己的答卷。光纖在線和光薈能做的，一是呼吁行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者們帶頭履行社會責任，抵制不合理的低價競爭；一個是鼓勵行業(yè)企業(yè)找尋自己的特色，在特定Niche市場上尋找前三名。從經(jīng)濟學(xué)意義上，只有當有企業(yè)實現(xiàn)了某種程度的壟斷，才能真正走出價格戰(zhàn)。就像最近多模光纖市場上看到的。