5/14/2024，光纖在線訊，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速和人工智能技術(shù)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)等國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商紛紛加大了對(duì)AI算力的布局和投入。近期，這些運(yùn)營(yíng)商相繼發(fā)布AI服務(wù)器采購(gòu)招標(biāo)公告，標(biāo)志著我國(guó)通信行業(yè)正加速向智能化轉(zhuǎn)型，同時(shí)也為國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器市場(chǎng)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

運(yùn)營(yíng)商AI算力采購(gòu)需求強(qiáng)勁。根據(jù)帕米爾研究發(fā)布的新聞稱，目前三家運(yùn)營(yíng)商在中國(guó)整體算力規(guī)模中約占15%左右，且正在積極從通算向智算轉(zhuǎn)型。預(yù)計(jì)2024年，中國(guó)移動(dòng)AI服務(wù)器采購(gòu)量將在2萬(wàn)臺(tái)以下，而加上中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通，三家運(yùn)營(yíng)商全年AI服務(wù)器采購(gòu)量預(yù)計(jì)將達(dá)到5至6萬(wàn)臺(tái)。這一數(shù)字相較于往年有顯著增長(zhǎng)，凸顯了運(yùn)營(yíng)商對(duì)AI算力的迫切需求。

從采購(gòu)節(jié)奏來(lái)看，預(yù)計(jì)下一批次招標(biāo)將在7月份啟動(dòng)，但四季度可能因前期建設(shè)壓力較大及國(guó)家政策要求等因素導(dǎo)致采購(gòu)節(jié)奏放緩。根據(jù)帕米爾研究院的訪談?wù)Z錄表示，國(guó)產(chǎn)芯片性能、國(guó)內(nèi)算力需求、國(guó)產(chǎn)化芯片和NV芯片生態(tài)選擇等不確定性因素也可能對(duì)采購(gòu)量產(chǎn)生影響。

另外，在AI服務(wù)器采購(gòu)中，國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器備受關(guān)注。昇騰芯片在大模型訓(xùn)練方面表現(xiàn)優(yōu)異，其效率已接近國(guó)際主流芯片A100的90%。而海光等其他國(guó)產(chǎn)芯片也在不斷提升性能，力求在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。運(yùn)營(yíng)商對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器的評(píng)價(jià)整體積極，認(rèn)為其性能與穩(wěn)定性已能滿足大部分應(yīng)用場(chǎng)景需求。

當(dāng)前，運(yùn)營(yíng)商目前主要提供的是下面三類服務(wù)：

第一種IaaS類產(chǎn)品，是以卡服務(wù)器按需購(gòu)買(mǎi)的，包括公有云、私有云、邊緣云。
第二種是MaaS類，即大模型的產(chǎn)品，依托自研的九天平臺(tái)，或者跟訊飛、文心一言合作。
第三種是 SaaS類，即互聯(lián)網(wǎng)的模式，提供AI的應(yīng)用和場(chǎng)景，如數(shù)字人、文字識(shí)別、視頻識(shí)別等。

目前，算力租賃市場(chǎng)主要集中在IaaS層面，且價(jià)格有所下降。但MaaS層和SaaS層的降價(jià)空間較為有限。根據(jù)帕米爾研究院的訪談?wù)Z錄獲悉，實(shí)驗(yàn)網(wǎng)服務(wù)器的上架率目前不高，但過(guò)往購(gòu)買(mǎi)的NV卡服務(wù)器上架率已達(dá)到80%以上。新建智算中心短期內(nèi)上架率預(yù)計(jì)能達(dá)到50%左右，但長(zhǎng)期上架率仍存在不確定性。

另外，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商對(duì)AI算力的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器市場(chǎng)將迎來(lái)廣闊發(fā)展空間。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商在采購(gòu)過(guò)程中將更加注重產(chǎn)品的性價(jià)比、穩(wěn)定性及生態(tài)兼容性。此外，隨著大模型技術(shù)的不斷演進(jìn)與擴(kuò)展，AI服務(wù)器市場(chǎng)將迎來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。

運(yùn)營(yíng)商AI算力采購(gòu)需求的激增為國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器市場(chǎng)帶來(lái)了發(fā)展契機(jī)。面對(duì)這一機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的市場(chǎng)環(huán)境，國(guó)產(chǎn)芯片廠商應(yīng)加大研發(fā)投入、提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量、加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)及與運(yùn)營(yíng)商的合作與溝通，共同推動(dòng)智能算力市場(chǎng)的發(fā)展。