10/22/2024，光纖在線訊，國盛證券宋嘉吉團(tuán)隊(duì)今天發(fā)布研報(bào)：“Lumen 與 Meta 簽署合作，重視海外 DCI 建設(shè)趨勢
”。報(bào)告指出，10 月 21 日晚，美國光纖網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商 Lumen 與Meta（前Facebook） 簽署合作，Lumen 將幫助 Meta提升網(wǎng)絡(luò)容量，幫助 Meta 推動(dòng)其 AI業(yè)務(wù)的發(fā)展。國盛的研究認(rèn)為，這一新聞反映了海外 DCI 建設(shè)趨勢愈發(fā)明顯。

海外巨頭在 AI 浪潮下，對于數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的輪番加注，正在逐步驗(yàn)證 AI 給數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）帶來的增量需求，一方面，AI 生成的海量文字、圖像與視頻數(shù)據(jù)加大了流量需求，另一方面，北美較為薄弱
的電力設(shè)施，也給單體數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)容造成了困擾，因此加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心之間的連接，成為了巨頭陸續(xù)選擇的方向。

國盛的報(bào)告提到：“計(jì)算集群正在突破單個(gè)數(shù)據(jù)中心的限制。除了日益龐大的數(shù)據(jù)量外，AI 訓(xùn)練集群的快速擴(kuò)容也帶來了全新的數(shù)據(jù)中心互聯(lián)需求。過去，單個(gè)尖端訓(xùn)練集群停留在萬卡級別，隨著模型參數(shù)和數(shù)據(jù)量持續(xù)膨脹，海外巨頭的集群正在快速向十萬卡級別邁進(jìn)。但是將十萬卡集群集中在單個(gè)數(shù)據(jù)中心內(nèi)帶來的散熱，基建與電力壓力將是龐大的。因此，將多個(gè)數(shù)據(jù)中心通過高速 DCI 互聯(lián)，使其成為一個(gè)整體，是在現(xiàn)有基建水平上推動(dòng)集群規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的解決方法之一。AI 爆發(fā)增長的兩年間，我們見證了單個(gè)節(jié)點(diǎn)從單卡變成當(dāng)下的八卡服務(wù)器，在明年將變成 36 或 72卡的機(jī)柜，隨著訓(xùn)練規(guī)模急劇擴(kuò)大，我們認(rèn)為，未來的 AI 集群的節(jié)點(diǎn)將擴(kuò)展成單個(gè)數(shù)據(jù)中心，而 DCI 網(wǎng)絡(luò)將成為未來 AI 通信的重要組成部分?！?br>
Lumen與Meta 的合作是他們今年在DCI領(lǐng)域一系列動(dòng)作的最新一個(gè)。之前de 8月1日，Lumen 與康寧就下一代光纖光纜的供應(yīng)達(dá)成協(xié)議，在未來兩年內(nèi)Lumen 每年保留康寧全球光纖產(chǎn)能的 10%用于建設(shè)人工智能數(shù)據(jù)中心互聯(lián)。7月24日，Lumen與微軟宣布合作，幫助微軟擴(kuò)容網(wǎng)絡(luò)容量。

早在AI熱興起之前，DCI建設(shè)已經(jīng)方興未艾，當(dāng)時(shí)主要是解決的問題宏觀上是算力轉(zhuǎn)移，比如國家的東數(shù)西算計(jì)劃，而在微觀上，一個(gè)區(qū)域內(nèi)數(shù)據(jù)中心資源的協(xié)調(diào)也是需求來源，比如城市內(nèi)原來小型數(shù)據(jù)中心的連接，還有因?yàn)閮r(jià)格問題帶來的需要使用外地?cái)?shù)據(jù)中心的需求。在那個(gè)時(shí)候，DCI建設(shè)已經(jīng)是數(shù)據(jù)中心建設(shè)的熱點(diǎn)，InPhi為代表的ZR模塊正是那個(gè)時(shí)候推出。如今的AI熱，進(jìn)一步推動(dòng)了對DCI的需求。

國盛認(rèn)為，AI 時(shí)代的DCI建設(shè)是相干下沉的黃金機(jī)遇。AI 建設(shè)帶來的數(shù)據(jù)中心高速互聯(lián)需求，諸如尖端訓(xùn)練集群的擴(kuò)容，生成數(shù)據(jù)下的流量爆發(fā)，將為相干光模塊開辟全新的市場，使得相干光模塊從電信領(lǐng)域“下沉”到數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，從而擴(kuò)大市場空間。

相干下沉到DCI，甚至是接入網(wǎng)，早就是業(yè)界的一種期待。這么多年看來，相干下沉之所以遲遲沒有突破，還是價(jià)格的問題。雖然理論上相干可以不用那么貴，現(xiàn)實(shí)中供應(yīng)鏈的壟斷導(dǎo)致這個(gè)價(jià)格很難降下來。如今的AI龍頭英偉達(dá)也推出自己的DSP，也許是這一輪DCI用相干光模塊下沉的新機(jī)會(huì)。