11/18/2010，美國(guó)無(wú)線通信設(shè)備市場(chǎng)成為華為全球版圖剩下的最大一塊留白。華為在美發(fā)展屢遭挫折可能是由兩方面的原因造成的,一是美國(guó)市場(chǎng)本身的特點(diǎn)使得華為的擴(kuò)張策略遭遇很大政治阻力,另一方面,作為唯一一家沒(méi)有上市的通信設(shè)備制造巨頭,華為的低調(diào)哲學(xué)和神秘色彩增加了其身份的敏感性。

　　華為在美國(guó)發(fā)展遇阻

　　與華為在歐洲、非洲、中東、拉美等地區(qū)高歌猛進(jìn)的擴(kuò)張態(tài)勢(shì)形成鮮明對(duì)比,華為在北美,尤其是美國(guó)的發(fā)展頻頻受阻。直到2008年10月,華為才在加拿大市場(chǎng)取得突破,拿到Tellus和Bell的訂單。這與加拿大本土電信設(shè)備巨頭Nortel的一蹶不振不無(wú)關(guān)系。華為在美國(guó)的市場(chǎng)攻堅(jiān)屢遭挫折,美國(guó)的主流電信設(shè)備市場(chǎng)成為華為濃墨重彩的全球版圖中一塊顯眼的留白。截至2009年底,華為的大客戶名單囊括了全球前50大通信運(yùn)營(yíng)商中的45家,而剩下的5家中4家在美國(guó),包括Verizon、AT&T、Sprint、和T-Mobile America。目前華為北美的銷(xiāo)售額占華為銷(xiāo)售總額不到1%,客戶多為L(zhǎng)eap Wireless、Alltel(已被Verizon收購(gòu))、One Communications等地方性電信運(yùn)營(yíng)商。

    美國(guó)電信市場(chǎng)由3G升級(jí)至4G的大幕已經(jīng)拉開(kāi),預(yù)示著今后三年美國(guó)電信設(shè)備市場(chǎng)總體將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),而華為目前仍不得其門(mén)而入。電信設(shè)備制造行業(yè)的歐美巨頭已經(jīng)開(kāi)始在這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)大戲中搶金奪銀。2009年2月,Ericsson和Alcatel-Lucent得到美國(guó)最大電信運(yùn)營(yíng)商Verizon的LTE合同,一年之后,同樣又是這兩家公司瓜分了美國(guó)第二大電信運(yùn)營(yíng)商AT&T的LTE合同。

　　華為目前正積極參與美國(guó)第三大電信運(yùn)營(yíng)商Sprint的設(shè)備招標(biāo),但這又招來(lái)國(guó)會(huì)山近乎神經(jīng)質(zhì)的反應(yīng)。華為與Sprint保持著較好的聯(lián)系,曾幫助由Sprint控股的Clearwire建設(shè)全美第一個(gè)WiMAX網(wǎng)絡(luò),并聘請(qǐng)由Sprint前高管組建的Amerilink作為顧問(wèn)公司。近來(lái)華為參與Sprint設(shè)備招標(biāo)又觸碰了國(guó)會(huì)山的敏感神經(jīng),八名共和黨參議員向包括財(cái)長(zhǎng)、情報(bào)機(jī)構(gòu)總監(jiān)在內(nèi)的政府高管寫(xiě)信,以國(guó)家安全名義要求政府從嚴(yán)審查。

　　華為遇阻的內(nèi)外因素

　　與分散的歐洲電信設(shè)備市場(chǎng)不同,美國(guó)作為全球最大單一市場(chǎng)受到政府嚴(yán)厲監(jiān)管,克服政治阻力是外國(guó)企業(yè)進(jìn)入這一市場(chǎng)的難關(guān)。在行業(yè)結(jié)構(gòu)上,歐洲運(yùn)營(yíng)商國(guó)際化程度較高,對(duì)單個(gè)市場(chǎng)的依賴度較低,可以在很大程度上保持決策獨(dú)立性,這與美國(guó)運(yùn)營(yíng)商嚴(yán)重依賴本土市場(chǎng)形成鮮明對(duì)比。歐洲三大電信運(yùn)營(yíng)商Vodafone、Telefonica、Deutsche Telekom海外銷(xiāo)售占總銷(xiāo)售的比例普遍高于50%,Vodafone更接近九成。這樣的結(jié)構(gòu)使得運(yùn)營(yíng)商對(duì)某一地的市場(chǎng)依賴程度較低,可以較從容地應(yīng)對(duì)來(lái)自某一地監(jiān)管當(dāng)局的壓力,在選擇供應(yīng)商時(shí)自由度更高、獨(dú)立性更強(qiáng)。相比之下,美國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商Verizon、AT&T的海外銷(xiāo)售占比均低于1%,對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴程度可見(jiàn)一斑,在做重大決定時(shí)常常受到非經(jīng)濟(jì)因素的影響。這樣的行業(yè)環(huán)境成倍放大了華為身份的敏感性,無(wú)形中增加了華為進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)的難度。

　　美歐通信運(yùn)營(yíng)商比較


資料來(lái)源：三星經(jīng)濟(jì)研究院整理

　　政府監(jiān)管方面,泛歐市場(chǎng)橫跨多個(gè)國(guó)家,導(dǎo)致對(duì)電信行業(yè)的監(jiān)管較為分散,而美國(guó)電信業(yè)是受監(jiān)管最嚴(yán)厲、政府直接干預(yù)最多、程度最深的少數(shù)幾個(gè)行業(yè)之一。從30年代限定通信資費(fèi)、到80年代拆分原AT&T,美國(guó)政府似乎有強(qiáng)勢(shì)介入電信業(yè)的“傳統(tǒng)”,而其本身也是運(yùn)營(yíng)商的大客戶,運(yùn)營(yíng)商不得不看政府臉色行事。這樣的氣氛導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商在決定重大的設(shè)備訂單去向時(shí)疑慮重重,不單是華為,Ericsson、Nokia-Siemens等歐洲電信設(shè)備制造商在北美市場(chǎng)也曾舉步維艱。

　　Lucent、Nortel、Motorola等北美本土電信設(shè)備商持續(xù)積弱,不得不出售旗下電信設(shè)備業(yè)務(wù)甚至申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù),北美廠商在本土市場(chǎng)一統(tǒng)天下的局面出現(xiàn)變化。Ericsson和Nokia-Siemens前后腳通過(guò)收購(gòu)Nortel和Motorola電信設(shè)備業(yè)務(wù)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng),搭上電信網(wǎng)由3G升級(jí)至4G的順風(fēng)車(chē)。而華為多次嘗試通過(guò)收購(gòu)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng),都因遭遇極大政治阻力而不了了之。

　　華為是全球前五名電信設(shè)備制造商中唯一一家沒(méi)有公開(kāi)上市的公司,行事低調(diào),略帶神秘,這可能在某種程度上加重美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的疑慮。華為是中國(guó)發(fā)展最快、國(guó)際化程度最高,也是最神秘的私營(yíng)企業(yè)之一,雖然坊間時(shí)有華為準(zhǔn)備上市的消息,但始終沒(méi)有實(shí)際行動(dòng)。不上市,也就沒(méi)有信息披露義務(wù),華為僅僅是在自愿的基礎(chǔ)上對(duì)外公布經(jīng)營(yíng)狀況,高管很少與媒體接觸,任正非、孫亞芳等核心成員幾乎從未接受過(guò)專訪。

　　與華為不同,Ericsson、Nokia-Siemens等歐洲電信制造企業(yè)不僅在本土上市,而且通過(guò)ADR等方式在美國(guó)上市。他們需依據(jù)美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則發(fā)布年報(bào)、接受美國(guó)證券機(jī)構(gòu)監(jiān)管、對(duì)美國(guó)投資者負(fù)有信息披露義務(wù),公司高管與美國(guó)的主流媒體保持經(jīng)常性的聯(lián)系,這些措施在一定程度上增加了公眾、投資者、監(jiān)管當(dāng)局對(duì)企業(yè)的信任程度。

　　華為的消極態(tài)度造成企業(yè)在某些國(guó)家或地區(qū)的新聞報(bào)道中被標(biāo)簽化、污名化,這對(duì)身處敏感行業(yè)的華為極為不利。任正非的軍旅經(jīng)歷屢被提及,暗示華為有軍方背景,例如New York Times引述參議員寫(xiě)給政府官員的信中稱華為與軍隊(duì)關(guān)系密切(“Huawei Inc., had close ties to the People’s Liberation Army in China.”)。Financial Times 7月9日的相關(guān)報(bào)道不客氣地稱任正非為前軍管(“Huawei, founded by Ren Zhengfei, a former officer in the People's Liberation Army”)。訂單拿不到、收購(gòu)行不通,標(biāo)簽化、污名化帶來(lái)的政治阻力已經(jīng)成為華為在美國(guó)發(fā)展的枷鎖。收購(gòu)3Com股權(quán)不了了之、對(duì)是否參與Nortel、Motorola業(yè)務(wù)收購(gòu)諱莫如深,來(lái)自美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)(CFIUS)等政府機(jī)構(gòu)的壓力已經(jīng)成為華為擴(kuò)展市場(chǎng)的緊箍咒。

　　結(jié)論和建議

　　作為中國(guó)國(guó)際化程度最高的公司之一,華為面臨的挑戰(zhàn)大大超出了經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)之間互相競(jìng)爭(zhēng)的范疇。隨著在全球擴(kuò)張的步伐加快,華為需要同時(shí)應(yīng)對(duì)許多不同的社會(huì)文化、法律制度、并對(duì)企業(yè)行為做出相應(yīng)調(diào)整。例如美國(guó)異常嚴(yán)厲的反海外腐敗法(FCPA),這使得華為必須放棄一些在其他市場(chǎng)行之有效的大客戶營(yíng)銷(xiāo)手段。

　　從2001年算起,華為在美國(guó)已經(jīng)經(jīng)營(yíng)10個(gè)年頭,雖取得一定成績(jī),但受各種非經(jīng)濟(jì)因素壓制,至今未取得重大突破。這一方面是因?yàn)槊绹?guó)政府對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商的干預(yù)較多,更重要的是華為作為唯一一家未上市的電信設(shè)備運(yùn)營(yíng)商在美國(guó)被嚴(yán)重標(biāo)簽化、污名化。美國(guó)電信設(shè)備市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展關(guān)鍵期,若無(wú)法取得有效突破,華為在美可能遭遇另一個(gè)失落的五年甚至十年。金融危機(jī)使得美國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期被本土廠商把持的情況出現(xiàn)松動(dòng),適逢美國(guó)4G時(shí)代來(lái)臨,華為若仍無(wú)法取得重大突破,將錯(cuò)失這一絕佳機(jī)會(huì)。

　　從目前透露的有限信息來(lái)看,華為在保持企業(yè)內(nèi)部活力的基礎(chǔ)上對(duì)組織文化進(jìn)行微調(diào),但離制度化、透明化的現(xiàn)代公司標(biāo)準(zhǔn)仍有距離。隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,公眾關(guān)注的程度成倍增加,華為也成為媒體的寵兒,合理回應(yīng)公眾要求需要華為調(diào)整刻意低調(diào)的企業(yè)文化。一方面,華為的影響力已經(jīng)很大,藏不住、躲不開(kāi),另一方面,華為目前的做法似乎仍圍繞著“躲”媒體展開(kāi),而不是主動(dòng)“追”媒體,借助媒體提升企業(yè)形象。雖然華為身處公司間市場(chǎng),不直接面對(duì)消費(fèi)者,但很多情況下公眾對(duì)企業(yè)的看法會(huì)影響相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的決定或偏好。不做主動(dòng)宣導(dǎo)的結(jié)果造成華為雖是媒體聚焦最多的企業(yè)之一,但外界對(duì)其了解仍然很少,這使得華為在某些市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。

　　華為已經(jīng)開(kāi)始加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的信息披露,從2005年開(kāi)始發(fā)布年報(bào),并在英文版的年報(bào)中大致列出企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債、利潤(rùn)、現(xiàn)金流情況。2010年華為年報(bào)第一次統(tǒng)一中英文版的內(nèi)容,并列明企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表的子項(xiàng)目,第一次較為完整地向外界公布企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。2010年五月,華為發(fā)布首份針對(duì)美國(guó)的年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告,加強(qiáng)與當(dāng)?shù)厣缛旱臏贤?力圖改變自己刻板的公眾形象。北美華為的客戶營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)格也開(kāi)始美國(guó)化,例如聘請(qǐng)Amerilink公司作為顧問(wèn),試圖建立自己在國(guó)會(huì)山的游說(shuō)集團(tuán)。Amerilink團(tuán)隊(duì)主要由Sprint和Nortel前高管組成,最近更邀請(qǐng)前眾議院民主黨領(lǐng)袖 Richard Gephardt 和前世行總裁James Wolfensohn進(jìn)入董事會(huì),這可能在一定程度上幫助華為加強(qiáng)與美國(guó)政界和企業(yè)界的聯(lián)系。