11/01/2022，光纖在線訊，AWS，谷歌和微軟三大云計(jì)算公司最近先后發(fā)布3季度報(bào)告。這三大云計(jì)算公司對(duì)明年的市場(chǎng)展望也影響到了光器件公司，主要是光模塊公司對(duì)明年的市場(chǎng)信心。如何看待明年的光器件市場(chǎng)呢？恰巧市場(chǎng)研究公司Lightcounting新近也發(fā)表了他們的研究結(jié)果。

亞馬遜AWS的3季度銷(xiāo)售額205億美元，同比增長(zhǎng)27.5%,增速明顯低于以往（如圖）。另外兩家云公司，微軟云250億美元，谷歌云69億美元。根據(jù)Synergy的研究數(shù)據(jù)，這三巨頭在全球云市場(chǎng)的份額已經(jīng)達(dá)到66%，光亞馬遜一家就占據(jù)了云服務(wù)市場(chǎng)的三分之一以上。Synergy的數(shù)據(jù)顯示，AWS在云市場(chǎng)的份額34%，同比增長(zhǎng)了一個(gè)百分點(diǎn)。微軟和谷歌也各自增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到21%和11%。相比三巨頭的成長(zhǎng)，其他云公司的份額則從2017年的50%萎縮到不到35%。盡管如此，他們依然保持了兩位百分?jǐn)?shù)的成長(zhǎng)，并在各種特定的領(lǐng)域保持了競(jìng)爭(zhēng)力。

云市場(chǎng)越來(lái)越集中，也讓三大云巨頭自身的業(yè)績(jī)對(duì)其上游的光模塊供應(yīng)商影響更大。市場(chǎng)研究公司Lightcounting日前更新其光器件市場(chǎng)報(bào)告。報(bào)告指出，2022年的光模塊市場(chǎng)預(yù)計(jì)還可以同比增長(zhǎng)14%，2021年是同比增長(zhǎng)了11%，2020年是10%。但是預(yù)計(jì)2023年將會(huì)下調(diào)到4%，2024年后才可以回升。云公司的表現(xiàn)顯然是2023光模塊市場(chǎng)增速下滑的重要原因。LightCounting指出今年前九個(gè)月，供應(yīng)鏈的，問(wèn)題還在影響亞馬遜對(duì)400G DR4和100G DR1+光模塊的采購(gòu)。Meta雖然今年大幅度增加了對(duì)光器件的部署，但是明年的預(yù)期卻明顯下調(diào)。在當(dāng)前的市場(chǎng)不景氣下，預(yù)計(jì)亞馬遜和其他云公司明年將會(huì)收縮他們?cè)谠S多領(lǐng)域上的投入。

Lightcounting此次對(duì)2022年到2027年光器件市場(chǎng)成長(zhǎng)的預(yù)測(cè)為此在11%的CAGR，略低于去年給出的13%。光通信和光連接畢竟是新興領(lǐng)域，一時(shí)的市場(chǎng)低迷不會(huì)影響長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)。Lightcounting的報(bào)告指出，2020年以來(lái)，光器件市場(chǎng)進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期，先是2019年底DWDM，以太網(wǎng)，無(wú)線前傳等市場(chǎng)的暴漲，然后是新冠帶來(lái)的寬帶需求。對(duì)于更快，更普及，更可靠的光連接的需求推動(dòng)了光器件市場(chǎng)的需求持續(xù)成長(zhǎng)，即便供應(yīng)鏈緊張都沒(méi)有撼動(dòng)這一趨勢(shì)。