8/13/2024，光纖在線訊，市場(chǎng)研究公司Dell'Oro集團(tuán) 近日將2028年以太網(wǎng)適配器和智能NIC設(shè)備的銷售額預(yù)估提高到160億美元，年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)到27%。推動(dòng)銷售增長(zhǎng)的主要因素是AI服務(wù)器集群互聯(lián)帶來(lái)的對(duì)后端服務(wù)器（back-end server）的需求。隨著生成式AI業(yè)務(wù)的發(fā)展，后端網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)會(huì)獲得壓倒性的發(fā)展。為與GPU加速器發(fā)展同步，后端服務(wù)器接入帶寬必須領(lǐng)先前端網(wǎng)絡(luò)至少一代。與此同時(shí)，包括DPU和IPU在內(nèi)的智能網(wǎng)卡NIC也將獲得快速的增長(zhǎng)。AWS, 谷歌和微軟等超級(jí)計(jì)算中心利用這些智能網(wǎng)卡來(lái)實(shí)現(xiàn)其數(shù)據(jù)中心性能的優(yōu)化。

根據(jù)Dell'Oro高級(jí)研究員Baron Fung的觀點(diǎn)，生成式AI正在改變以太網(wǎng)適配器的角色。他指出，為進(jìn)行大語(yǔ)言模型的訓(xùn)練，人們需要將加速服務(wù)器和后端以太網(wǎng)連接起來(lái)，這是以太網(wǎng)適配器新的機(jī)會(huì)，比傳統(tǒng)的前端市場(chǎng)大得多。他同時(shí)表示，相比現(xiàn)在具有壓倒優(yōu)勢(shì)的InfiniBand產(chǎn)品，以太網(wǎng)解決方案因?yàn)楦С侄鄰S商的方案而將在未來(lái)獲得更多部署。

不僅以太網(wǎng)卡的銷量增長(zhǎng)，相關(guān)光模塊的銷量也將翻倍。根據(jù)另一家市場(chǎng)調(diào)研公司LightCounting的研究，明后兩年以太網(wǎng)光模塊的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)有強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

但是LightCounting也預(yù)測(cè)這一市場(chǎng)可能在2027年出現(xiàn)下滑。盡管具體時(shí)間點(diǎn)很難預(yù)測(cè)，這一市場(chǎng)通常以三年為一個(gè)周期。由于供應(yīng)鏈的緊張，客戶通常會(huì)囤積庫(kù)存，從而加劇了這一下滑。2019年和2022年先后出現(xiàn)兩次下滑。

另外一個(gè)可能導(dǎo)致光模塊市場(chǎng)下滑的因素是英偉達(dá)。包括微軟在內(nèi)的多家英偉達(dá)的客戶都在從英偉達(dá)采購(gòu)整套的系統(tǒng)，包括所有的光模塊。LightCounting認(rèn)為這是一種軍備競(jìng)賽，而不是一種經(jīng)濟(jì)的舉措。未來(lái)更多公司將會(huì)直接繞過(guò)英偉達(dá)直接采購(gòu)光模塊，從而降低英偉達(dá)對(duì)這一市場(chǎng)的貢獻(xiàn)。當(dāng)前這一市場(chǎng)的供應(yīng)情況非常緊張，4x100G和8x100G光模塊的需求都超過(guò)了供應(yīng)量的一倍以上，交貨時(shí)間已經(jīng)被推到了明年。

LightCounting預(yù)計(jì)明年4x100G 光模塊的需求增長(zhǎng)上調(diào)為5億美元，2026年10億美元。2026全年的需求將超過(guò)40億美元。8x100G模塊到2025年將增長(zhǎng)20億美元，2026年整個(gè)市場(chǎng)將超過(guò)70億美元。該公司同時(shí)認(rèn)為4x200G和8x200G 的產(chǎn)品將在2024年年底開(kāi)始銷售，2025年將會(huì)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。到2029年，包括1.6T和3.2T光模塊，LPO和CPO等產(chǎn)品的銷售將達(dá)到100億美元。