9/21/2023，光纖在線訊，研究中心（C&C)今日發(fā)布“2023上半年光通信市場(chǎng)參考報(bào)告”。

    報(bào)告稱，2023上半年，盡管疫情進(jìn)一步開(kāi)放，但全球通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定對(duì)行業(yè)也產(chǎn)生了重要的影響，上半年光通信市場(chǎng)需求依然低迷。

    分市場(chǎng)來(lái)看：AI需求在Q2顯現(xiàn)
    接入網(wǎng)市場(chǎng)在第一季度需求持續(xù)升溫，但在二季度后期需求開(kāi)始回落。
    數(shù)通市場(chǎng)自2022年四季度需求開(kāi)始放緩，一直持續(xù)至5月，6月之后需求開(kāi)始逐漸回升。主要是由于云服務(wù)商開(kāi)始調(diào)整庫(kù)存，同時(shí)隨著AI人工智能應(yīng)用進(jìn)一步成熟，帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的新變局，并帶動(dòng)頭部企業(yè)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)新增長(zhǎng)。
    傳輸市場(chǎng)：中國(guó)市場(chǎng)需求依然低迷，主要是運(yùn)營(yíng)商正處于考慮向400G城域升級(jí)的節(jié)點(diǎn)。但海外傳輸網(wǎng)增長(zhǎng)迅猛，達(dá)到2位數(shù)的增速。當(dāng)前傳輸網(wǎng)主要在開(kāi)發(fā)C+L波段光纖線路系統(tǒng)的使用，DWDM長(zhǎng)距離系統(tǒng)設(shè)備預(yù)計(jì)仍將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
    無(wú)線接入市場(chǎng)：今年中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合中國(guó)廣電，中國(guó)聯(lián)通大規(guī)模采購(gòu)5G主設(shè)備，合計(jì)采購(gòu)量達(dá)到77萬(wàn)套，達(dá)到過(guò)去三年來(lái)采購(gòu)量最大的一次。2020~2023年的5G主設(shè)備采購(gòu)量分別為48萬(wàn)，72.2萬(wàn)，77萬(wàn)套。三年間共進(jìn)行了7次集采，合計(jì)198萬(wàn)站5G主設(shè)備招標(biāo)。
 
    光通信產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看：東南亞制造轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯
     向東南亞轉(zhuǎn)移成為2023上半年光通信企業(yè)的重點(diǎn)戰(zhàn)略方向，根據(jù)C&C的統(tǒng)計(jì)，已超過(guò)60家企業(yè)布局東南亞制造工廠，當(dāng)前越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼、菲律賓是光通信企業(yè)優(yōu)先考慮的重點(diǎn)地區(qū)。
    從上半年的并購(gòu)事件來(lái)看，光模塊企業(yè)依然受到市場(chǎng)追捧，尤其是面向數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的光模塊企業(yè)。
    從融資的情況來(lái)看，光通信企業(yè)備受關(guān)注的主要為芯片類，其中薄膜鈮酸鋰的投資項(xiàng)目成為上半年的重點(diǎn)項(xiàng)目。
    AI對(duì)光模塊需求成為上半年大家關(guān)注的熱點(diǎn)；LPO技術(shù)成為上半年最受關(guān)注的技術(shù)路線。


    從財(cái)報(bào)上來(lái)看：市場(chǎng)集中度越來(lái)越高 Q2環(huán)比增幅比例高
   設(shè)備商層面，華為，中興，烽火，銳捷網(wǎng)絡(luò)，思科，愛(ài)立信，諾基亞，Arista， Ciena, Infinera, Adtran, Juniper等12家設(shè)備廠商合計(jì)營(yíng)收同比增長(zhǎng)9.16%。

   器件模塊商方面，2023年上半年，17家光通信上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入272億元，同比增長(zhǎng)4.49%。主要是由于中航光電總體營(yíng)收上半年增長(zhǎng)31.34%，不計(jì)入中航光電的收入，則合計(jì)下滑7.78%。
光器件上市公司表現(xiàn)：
❃  2023Q1，合計(jì)16家大陸光器件廠商營(yíng)收同比下滑3.52%；
❃  2023Q2，合計(jì)16家大陸光器件廠商營(yíng)收同比下滑10.05%，環(huán)比增長(zhǎng)3.82%。
❃  旭創(chuàng)，光迅，新易盛，天孚，仕佳光子五家合計(jì)Q2營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)20.56%，二季度業(yè)績(jī)改善明顯。 
❃  2023H1，合計(jì)16家大陸光器件廠商營(yíng)收同比下滑7.78%;
❃  2023H1，合計(jì)5家歐美光器件廠商營(yíng)收同比下滑5.96%。
                       ***備注：16大陸光器件廠商未計(jì)入中航光電收入。

光纖光纜方面，康寧上半年光通信業(yè)務(wù)收入21.91億美元，同比下降13%；我們統(tǒng)計(jì)的8家中國(guó)光纖光纜廠商營(yíng)收合計(jì)578億元，同比增長(zhǎng)3.46%；8家廠商合計(jì)凈利潤(rùn)大增20%�？傮w來(lái)看，光纖光纜廠商經(jīng)歷了2020年的低谷期后，營(yíng)收、利潤(rùn)持續(xù)得到改善。長(zhǎng)飛指出： 2023年上半年，光纖預(yù)制棒及光纖分部毛利率由2022年同期的47.38%提升至53.97%。

   報(bào)告囊括了上半年光通信的市場(chǎng)需求變化，上半年行業(yè)的主要?jiǎng)酉蚺c趨勢(shì)，上半年上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，以及上半年光通信產(chǎn)業(yè)新技術(shù)，新產(chǎn)品的進(jìn)展，以及來(lái)自各大市場(chǎng)機(jī)構(gòu)近期的市場(chǎng)分析報(bào)告。內(nèi)容豐富翔實(shí)，期待能為您及您的公司判斷市場(chǎng)走向，提供一些幫助。

 

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