7/31/2023，光纖在線訊， 德科立近日披露關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過(guò)的公告。公司于2023年7月28日收到上交所就公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)申請(qǐng)的審核意見(jiàn)：根據(jù)《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》，無(wú)錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　德科立2023年7月26日披露以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書（申報(bào)稿），公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額為22,000.00萬(wàn)元，不超過(guò)三億元且不超過(guò)最近一年末公司凈資產(chǎn)的20%，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于德科立海外研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。



德科立本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為中信證券股份有限公司、諾德基金管理有限公司、財(cái)通基金管理有限公司、泰康資產(chǎn)悅泰增享資產(chǎn)管理產(chǎn)品、田萬(wàn)彪。上述發(fā)行對(duì)象在本次發(fā)行前后與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 



德科立本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 

　　德科立本次發(fā)行采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)的董事會(huì)決定啟動(dòng)發(fā)行程序，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后10個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。 

　　德科立本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日（即2023年6月19日），發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。若公司股票在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股票的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為63.51元/股。 

　　截至募集說(shuō)明書出具日，泰可領(lǐng)科持有公司股份24,741,405股，占本次發(fā)行前公司總股本的25.43%，為公司控股股東；桂桑、渠建平、張劭為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。根據(jù)本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)結(jié)果，本次發(fā)行的股票數(shù)量為3,464,021股�；�于原股東持股情況，本次發(fā)行完成后，泰可領(lǐng)科將持有公司24.56%股權(quán)，仍為公司控股股東，桂桑、渠建平、張劭仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行股票的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。 

　　德科立本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為周延明、楊帆。 

　　德科立于2022年8月9日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2,432.00萬(wàn)股，均為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為48.51元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為周延明、薛波；募集資金總額為117,976.32萬(wàn)元，募集資金凈額為109,435.40萬(wàn)元，公司2022年8月4日披露的招股書顯示，公司擬募集資金103,000.00萬(wàn)元，計(jì)劃用于高速率光模塊產(chǎn)品線擴(kuò)產(chǎn)及升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、光傳輸子系統(tǒng)平臺(tái)化研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。 



德科立2022年首次公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)8,540.92萬(wàn)元（不含增值稅），其中，承銷費(fèi)用6,922.74萬(wàn)元、保薦費(fèi)用94.34萬(wàn)元。 



德科立2022年?duì)I業(yè)收入為7.14億元，同比下降2.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.02億元，同比下降19.63%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為8595.58萬(wàn)元，同比下降19.82%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.26億元，上年同期為-2211.30萬(wàn)元。 



德科立2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入為1.66億元，變動(dòng)比例為-19.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2184.12萬(wàn)元，變動(dòng)比例為-32.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1599.69萬(wàn)元，變動(dòng)比例為-49.85%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-377.98萬(wàn)元，變動(dòng)比例為-114.44%。