10/22/2025，光纖在線訊，近日，國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《中國(guó)智算云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)（AI IaaS）（2025上半年）跟蹤》顯示，2025上半年中國(guó)AI IaaS整體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)122.4%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到198.7億元人民幣。其中，GenAI IaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)219.3%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)166.8億元人民幣；Other AI IaaS市場(chǎng)同比縮減14.1%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)31.9億元人民幣。



        IDC所定義的智算云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)是指以GPU、FPGA、ASIC等AI專(zhuān)用芯片為算力支撐的AI IaaS市場(chǎng)，包括面向生成式AI場(chǎng)景的GenAI IaaS服務(wù)市場(chǎng)（服務(wù)于AIGC、大語(yǔ)言模型訓(xùn)練與推理等需求）和面向非生成式AI場(chǎng)景的Other AI IaaS服務(wù)市場(chǎng)（服務(wù)于傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)模型訓(xùn)練、渲染仿真、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、數(shù)據(jù)分析等需求）。

        IDC表示，今年以來(lái)，行業(yè)關(guān)注重點(diǎn)已從大規(guī)模模型訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理，上半年GenAI IaaS市場(chǎng)中，推理場(chǎng)景占比上升至42%，訓(xùn)練場(chǎng)景占比則降低至58%。一方面，年初DeepSeek事件帶來(lái)的積極影響在上半年已基本兌現(xiàn)，央國(guó)企、政府等行業(yè)的DS部署高峰已接近尾聲；另一方面，行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，嘗試生成式AI應(yīng)用的 PoC 驗(yàn)證與小規(guī)模部署。預(yù)計(jì)未來(lái)，隨著企業(yè)內(nèi)部多模態(tài)生成與實(shí)時(shí)推理場(chǎng)景的持續(xù)豐富，推理基礎(chǔ)設(shè)施將隨著AI Agent市場(chǎng)的發(fā)展成為AI IaaS的核心分支。

        從市場(chǎng)格局來(lái)看，受生成式AI及大模型在訓(xùn)推場(chǎng)景的算力需求驅(qū)動(dòng)，上半年GenAI IaaS市場(chǎng)占比持續(xù)攀升至84%，Other AI IaaS市場(chǎng)占比僅剩16%。當(dāng)前GenAI IaaS市場(chǎng)格局已基本收斂，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

        其中，阿里云通過(guò)持續(xù)加大 AI 基礎(chǔ)設(shè)施資本支出、加碼算力儲(chǔ)備，通過(guò)提供靈駿AI集群、GPU彈性算力等多元化AI IaaS服務(wù)，滿足客戶不同AI場(chǎng)景下的旺盛訓(xùn)推需求，市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一。



        運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)方面，上半年現(xiàn)有智算資源消納速度較快，智算業(yè)務(wù)在央國(guó)企、泛政府等行業(yè)快速落地，同時(shí)保持適度超前的智算建設(shè)節(jié)奏。其中，中國(guó)電信依托息壤平臺(tái)構(gòu)建分布式智算網(wǎng)絡(luò)，為不同地域、行業(yè)提供智算資源覆蓋，本期智算收入快速上漲；中國(guó)移動(dòng)持續(xù)追加算力資源投入，并于近期宣布升級(jí)“AI+”行動(dòng)計(jì)劃，相關(guān)智算業(yè)務(wù)快速發(fā)展；中國(guó)聯(lián)通于7月推出聯(lián)通云AI煥新升級(jí)，并升級(jí)“聯(lián)通星羅”算力調(diào)度平臺(tái)2.0等多項(xiàng)AI全棧能力，持續(xù)推進(jìn)智算業(yè)務(wù)商業(yè)化。

        此外，IDC 預(yù)測(cè)，到 2029 年，中國(guó) AI IaaS市場(chǎng)規(guī)模將接近 1,500 億元人民幣，其中推理算力占比將接近八成。