6/20/2019， 市場研究公司LightCounting今天發(fā)布2019年6月份的季度市場研究報告。報告指出2010年以來數(shù)據(jù)中心建設對光通信產(chǎn)品的持續(xù)需求增長今年一季度戛然而止。2018年，LightCounting跟蹤的15家主要云服務商的光模塊，設備和器件花費達到了1000億美元，但是今年一季度卻出現(xiàn)明顯下滑。下圖給出了2011年以來這15家云服務公司光通信采購的季度表現(xiàn)。在今年一季度的大幅下挫之前，2011年4季度，2015年4季度也有兩次低點，但是都很快反彈，這一次很可能不會那么幸運了。這一次的下滑可能僅僅是一個長的下滑周期的開始。

2011年和2015年的兩次下滑基本上都是谷歌一家公司帶來的影響，去除谷歌的數(shù)據(jù)，其他公司還有20%到25%的增幅。今年的這一次，不僅谷歌，15家受跟蹤公司中的9家都出現(xiàn)了下滑，包括阿里巴巴，蘋果，微軟和騰訊等。

2019年1季度，15家云公司的銷售額同比增長了11%，盡管環(huán)比有所下滑。未來影響他們業(yè)績的因素包括不明朗的經(jīng)濟前景，稅負增長，不當數(shù)據(jù)管理帶來的罰款以及反壟斷措施和監(jiān)管的增強等。尤其是中國經(jīng)濟已經(jīng)出現(xiàn)放緩勢頭，中美貿(mào)易戰(zhàn)在未來一年很難達成和解。美國對華為的制裁如同宣戰(zhàn)，雙方都很難妥協(xié)。太平洋兩岸的民族主義情緒都在發(fā)酵。

以英特爾為首的半導體芯片廠商早早去年年底就預計今年上半年會出現(xiàn)業(yè)績下滑，最新的全年預測更加悲觀，華為的事情是原因之一。博通已經(jīng)下調(diào)了全年業(yè)績預測20億美元，其中5億和華為有關(guān)。光器件方面，美國對華為的制裁也許不會對光模塊市場帶來太多影響，華為可以自己制造大部分光器件，再加上可以得到中國光器件廠商的支持。制裁的其他間接的負面影響可能會更重要。

LightCounting估計2018年全球光模塊市場的大約30%來自云服務商的采購。這些廠商的壓縮支出可能對今年的光模塊市場帶來很大的影響。未來進一步的經(jīng)濟下滑可能帶來更多的變數(shù)。相比之下，來自電信運營商的采購，尤其是5G部署帶來的需求，今年將是光模塊廠商更多的希望。