1/02/2021，光纖在線訊，2020年是極不平凡的一年。面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情，我國以人民至上、生命至上詮釋了人間大愛，用眾志成城、堅(jiān)忍不拔書寫了抗疫史詩。光纖在線時(shí)刻關(guān)注抗疫進(jìn)展，我們組織捐獻(xiàn)活動(dòng)，跟蹤報(bào)道抗疫舉措。同時(shí)，月報(bào)不光是關(guān)注光通信行業(yè)的重點(diǎn)資訊，而且從6月開始以研報(bào)方式看資訊，重點(diǎn)評(píng)，提供更有高度、更有深度、更有溫度的行業(yè)訊息。

我們梳理了2020年9大觀點(diǎn)。

1、光通信行業(yè)踴躍提供資金、發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)積極抗疫。光通信行業(yè)企業(yè)積極奔走在抗疫前線。一是技術(shù)抗疫保障力度大。華為支撐湖北移動(dòng)、湖北聯(lián)通開通蔡甸火神山5G基站。長飛公司響應(yīng)醫(yī)院通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求，保障醫(yī)院信息化和數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施完成并投入使用。海信集團(tuán)捐贈(zèng)遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)、除菌空氣凈化器。二是資金支持抗疫踴躍。華為捐贈(zèng)3000萬人民幣，中國信科集團(tuán)捐贈(zèng)1000萬元。亨通集團(tuán)捐贈(zèng)700萬元。三安光電捐款1000萬元。光隆科技捐贈(zèng)10萬元。中際旭創(chuàng)捐款300萬元。三是物資支持抗疫踴躍。光隆科技捐贈(zèng)防護(hù)物資橡膠手套7000雙，一次性高品質(zhì)口罩6000個(gè)，深圳威星組織從海外進(jìn)口防疫用的口罩，并積極擔(dān)當(dāng)防疫志愿者。特別多的同行們捐獻(xiàn)了防疫物資。

2、光纖光纜行業(yè)有望迎來新一輪增長周期。光纖光纜行業(yè)有望企穩(wěn)復(fù)蘇供給新增產(chǎn)能釋放接近尾聲，5G規(guī)模建設(shè)帶動(dòng)光纖光纜增量的需求，同時(shí)各類新應(yīng)用有望快速落地，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)流量長期快速增長，帶動(dòng)光纖光纜長期需求持續(xù)增長。供給端，產(chǎn)能大幅度釋放基本結(jié)束，預(yù)計(jì)未來不會(huì)有大規(guī)模新增產(chǎn)能投放，光纖光纜尤其光纖預(yù)制棒擴(kuò)產(chǎn)周期較長，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間主要廠商不再有新的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，行業(yè)供給預(yù)計(jì)相對(duì)穩(wěn)定。價(jià)格端，隨著需求持續(xù)增長，供給基本不再釋放，價(jià)格趨于見底。長期看，未來隨著供求關(guān)系持續(xù)改善，光纖光纜有望迎來新一輪增長周期。

3、我國自主研發(fā)能力逐漸增強(qiáng)。我國光通信核心技術(shù)比較薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈大而不強(qiáng)，核心光器件芯片、材料、儀表 、制造平臺(tái)等領(lǐng)域差距較大。經(jīng)過多年積累，中國自主研發(fā)力量增強(qiáng)，共同建造國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國。CIOE期間，光線在線會(huì)員企業(yè)展示眾多新品。

4、光網(wǎng)絡(luò)、光連接市場潛力大。光網(wǎng)絡(luò)、光連接是信息社會(huì)的不可替代的基石。未來十年，智能生活，光聯(lián)萬物，光傳輸、應(yīng)用等將全面滲透到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。云數(shù)據(jù)中心的批量光模塊部署將繼續(xù)推動(dòng)更快，更具成本效益的光鏈路傳播到企業(yè)環(huán)境以及整個(gè)網(wǎng)絡(luò)外部所需的成本結(jié)構(gòu)和供應(yīng)鏈。在當(dāng)前的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中，光網(wǎng)絡(luò)潛能將得到進(jìn)一步釋放，在數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、長距離大容量傳輸、5G前傳以及政企專線等四大應(yīng)用場景中將發(fā)揮顯著價(jià)值。

國家發(fā)改委和工信部于2020年3月初聯(lián)合印發(fā)通知，明確將F5G寬帶納入“新基建”范疇，并要求加速推進(jìn)建設(shè)。運(yùn)營商寬帶用戶發(fā)展遇到挑戰(zhàn)，連接數(shù)量增長減緩，但連接“質(zhì)量”增長潛力巨大；中國已有數(shù)百萬家庭進(jìn)入1000M光纖寬帶+1000M Wi-Fi時(shí)代。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.65億戶，其中，光纖接入（FTTH/O）用戶4.34億戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的93.2%。在9月16日，廣東移動(dòng)攜手華為在汕頭正式發(fā)布全球首個(gè)FTTR全光Wi-Fi商用套餐 ，為消費(fèi)者提供全新網(wǎng)絡(luò)覆蓋體驗(yàn)。

5、并購案數(shù)量增加，產(chǎn)業(yè)集中度高，產(chǎn)業(yè)鏈條延長。EXFO收購光創(chuàng)科技，進(jìn)一步擴(kuò)展面向400G/800G實(shí)驗(yàn)室和制造市場的測試解決方案；平治信息擬收購光模塊廠商武漢飛沃，5G應(yīng)用與建設(shè)兩翼齊飛；華西股份收購索爾思股權(quán)，布局光芯片-光模塊全產(chǎn)業(yè)鏈；天孚通信收購北極光電100%股權(quán)，進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品線品類，等等并購案例。

6、光通信沿海及江浙地區(qū)蓬勃發(fā)展，北方相對(duì)緩慢。沿海光通信企業(yè)向內(nèi)地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是大趨勢(shì)，資金和人才仍是短板，浙江或成未來光通信無源器件制造業(yè)基地；陶瓷插芯交貨周期拉長，現(xiàn)款提貨或促漲價(jià)潮。光通信產(chǎn)業(yè)在南方已經(jīng)發(fā)展的非常成熟，但是北方地區(qū)，由于產(chǎn)業(yè)市場和特定地域歷史，有所放緩。

7、5G的加速部署為光網(wǎng)絡(luò)市場提供快速增長的土壤。來自市場研究公司Omdia的最新研究報(bào)告表示，2019年全球光網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模增長超過6%，超100G光線路系統(tǒng)需求增長超過100%。與此同時(shí)，受 益于中國國內(nèi)運(yùn)營商5G投資加速和固網(wǎng)帶寬提速的雙輪驅(qū)動(dòng)，中國成為亞太乃至全球光網(wǎng)絡(luò)增長的火車頭。從投資占比上來看，光網(wǎng)絡(luò)長期占據(jù)運(yùn)營商總體網(wǎng)絡(luò)投資的半壁江山，市場整體發(fā)展趨勢(shì)向好。

8、數(shù)據(jù)中心成為新基建重中之重。我國數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)連續(xù)高速增長的趨勢(shì)。我國數(shù)據(jù)中心的市場布局整體呈現(xiàn)“東部沿海居多，核心城市集中，中、西、北部偏少”的格局，時(shí)效性高的“熱數(shù)據(jù)”處理需求的增多使我國數(shù)據(jù)中心主要集中在北京、上海、廣州及周邊地區(qū)。

9、 三大運(yùn)營商5G前傳的波分方案繼續(xù)競爭。2020年6月，中國電信首次完成多廠商25G LWDM方案測試，測試結(jié)果良好。中國移動(dòng)，MWDM已具備規(guī)模商用能力，4家已規(guī)模量產(chǎn)+2家出MWDM光芯片樣品；8家已規(guī)模量產(chǎn)+4家Q3實(shí)現(xiàn)MWDM光模塊量產(chǎn)。福建、廣東、甘肅等12省已相繼開通。中國聯(lián)通，攜手國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈牽頭制定了基于低成本DWDM可調(diào)諧激光器的G.metro標(biāo)準(zhǔn)。