11/28/2022，光纖在線訊，專注于光通信領域的行業(yè)市場研究公司--和弦產(chǎn)業(yè)研究中心（C&C)今日發(fā)布“Q3'2022光通信市場監(jiān)測報告”。

    報告稱，2022年三季度，受到各種外部因素影響，經(jīng)濟下行周期下，光通信行業(yè)迎來了集中的傳統(tǒng)淡季，光通信行業(yè)電信市場需求疲軟，市場需求持續(xù)低迷，整體開工率呈現(xiàn)下降趨勢。但綜合光通信領域各上市公司三季度的經(jīng)營數(shù)據(jù)看，顯現(xiàn)出“強者恒強”的局面，光通信市場集中度進一步提升。

    從運營商和云服務商的表現(xiàn)和需求來看，光傳輸網(wǎng)的需求下滑已經(jīng)不爭的事實，但歐美的光纖寬帶建設正進入高峰期，尤其美國從去年的5G牌照之后開始了5G規(guī)模建設的周期，同時疊加光纖寬帶建設的周期推動美國的市場需求快速增長，歐洲的光纖市場在持續(xù)了兩年的高速增長后，受到各種因素的影響，今年需求被延遲。在國內市場，2022前三季度千兆入戶用戶數(shù)新增4145萬戶，提前完成《“雙千兆”網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》的發(fā)展計劃。數(shù)據(jù)中心市場依然以美國為主要陣地，海外云廠商帶動數(shù)據(jù)中心市場向200G/400G高速互聯(lián)需求穩(wěn)定增長，但國內BAT三季度資本開支下滑，顯示出國內數(shù)據(jù)中心市場需求的疲軟和不穩(wěn)定。



    從產(chǎn)業(yè)鏈來看，受到整體市場需求，以及供應格局的變化，無論是設備商市場，還是器件商市場，都在發(fā)生新的格局變化，比如Ciena進入接入網(wǎng)市場，AOI出售中國光器件業(yè)務等等，都是市場格局變化的一個代表性事件。同時，三大運營商嘗試400G干線用線纜招標，以及城域網(wǎng)設備招標，數(shù)據(jù)中心服務器招標等，這些跡象表明三大運營商均開始向云計算投資靠攏。此外，日本、印度運營商開始嘗試6G網(wǎng)絡建設的研究。

   設備商層面，從10家主流光傳輸、光接入設備商的營收情況來看，來自北美的傳輸、數(shù)據(jù)中心市場均出現(xiàn)較理想的增長，毛利率水平變化不一。接入網(wǎng)及企業(yè)網(wǎng)設備商營收增長迅速。

   器件模塊商方面，盡管三季度進入光通信傳統(tǒng)淡季，但從上市公司的業(yè)績報告來看，普遍訂單未受到影響，足以反映出大企業(yè)更有抗風險能力。增長依然來自于數(shù)據(jù)光互聯(lián)市場的升級，國內外市場的千兆入戶的需求。光纖光纜方面，普遍保持增長，但擁有棒-纖-纜的企業(yè)利潤水平均保持一定的增長，而重點銷售線纜的企業(yè)則面臨毛利下滑情況。隨著運營商向干線需求拓展，預計未來光纖光纜企業(yè)毛利可保持一定的提升。

    三季度，更多的光電芯片廠商獲得融資，光通信投融資需求似乎緩慢回歸，初創(chuàng)的硅光芯片企業(yè)依然是資本市場關注的熱點。本季度光通信大陸上市公司再迎來三家新的企業(yè)。

報告主要看點：
   歐美光纖寬帶市場進入快速增長期，但預計明年運營商開支會回落。
   接入網(wǎng)設備市場或將迎來新格局
   光器件/光模塊企業(yè)競爭格局或將發(fā)生變化
   國內運營商開始重點轉向城域網(wǎng)招標
   全球多地區(qū)開始了5G規(guī)模建設
   多家機構看好PON設備市場的成長
   并購依然是光通信市場的主旋律


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