2/17/2023，光纖在線訊，ChatGPT是由美國OpenAI研發(fā)的聊天機(jī)器人程序，于2022年11月30日發(fā)布。ChatGPT是人工智能技術(shù)驅(qū)動的自然語言處理工具，它能夠通過學(xué)習(xí)和理解人類的語言來進(jìn)行對話，還能根據(jù)聊天的上下文進(jìn)行互動，真正像人類一樣來聊天交流，甚至能完成撰寫郵件、視頻腳本、文案、翻譯、代碼、論文等任務(wù)。自2022年11月底正式推出以來，2023年一月末活躍用戶數(shù)突破1億，成為增長迅速的消費(fèi)爆品。



ChatGPT 的用戶需求和算力暴增，提升算力芯片需求
ChatGPT 用戶數(shù)在短短兩個月內(nèi)破億，成為史上活躍用戶破億速度最快的軟件之一。有技術(shù)人士指出，除了注冊的活躍用戶外，大量類似于微信小程序的外掛鏈接也在高頻訪問，其實(shí)際應(yīng)付的用戶需求可能更為龐大。

AI應(yīng)用主要依賴于云廠商龐大的算力與網(wǎng)絡(luò)資源支持。根據(jù)和訊網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，對于ChatGPT而言，支撐其算力基礎(chǔ)設(shè)施至少需要上萬顆英偉達(dá)GPUA 100，一次模型訓(xùn)練成本超過1200萬美元。ChatGPT不論是對巨量數(shù)據(jù)的預(yù)訓(xùn)練，還是同時應(yīng)付全球數(shù)億用戶的交互需求，都離不開高算力芯片的強(qiáng)大支持。

綜合來看，上海證券有關(guān)分析師認(rèn)為，ChatGPT對于高端芯片的需求增加也會拉動芯片均價，量價齊升導(dǎo)致芯片需求提升。



ChatGPT是高算力場景，“降本增效”會提升CPO的需求
浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林曾經(jīng)講過，“運(yùn)行ChatGPT需要比較高的算力，那也就意味著未來應(yīng)用會要收費(fèi)，而收費(fèi)會讓用戶興趣降低�！�

因此，加速AI商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化，ChatGPT對于算力需求“驚人”的同時，對功耗和成本的要求也來得更快。據(jù)了解，在高算力場景下，ChatGPT及類似產(chǎn)品的硬件設(shè)備中，光模塊等設(shè)備和器件，基于功耗和成本等考慮，可能會發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化。而CPO就是將交換芯片和光引擎共同裝配在同一個插槽上，形成芯片和模組的共封裝。因此CPO有望將現(xiàn)有可插拔光模塊架構(gòu)的功耗降低50%。因此，不少證券分析師認(rèn)為CPO被視作高算力場景下“降本增效”的切入點(diǎn)。不過，當(dāng)前CPO還處于早期發(fā)展階段，商業(yè)化落地仍面臨多項(xiàng)核心技術(shù)難關(guān)。



ChatGPT大發(fā)展，將帶動光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇
近期眾多證券公司發(fā)布的研報顯示，隨著ChatGPT的出現(xiàn)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)及數(shù)據(jù)要素政策需求拉動，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)等政策推動下，促使通信行業(yè)充分受益。

一方面，由于光模塊、光纖光纜技術(shù)密集型特性較強(qiáng)，比如400G、800G、硅光技術(shù)光模塊等掌握這類核心技術(shù)及研發(fā)新產(chǎn)品取得突破的公司將優(yōu)先受益。

另一方面，信創(chuàng)背景下，三大運(yùn)營商充分發(fā)揮新興業(yè)務(wù)積累的技術(shù)優(yōu)勢，積極開展創(chuàng)新應(yīng)用，信息服務(wù)供給提質(zhì)升級，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)注入數(shù)字化新動能。



截至目前，ChatGPT之所以帶來輿論震動，我們認(rèn)為更主要的原因在于——人們以為AI會慢慢發(fā)展，像2G，3G，4G，5G循序漸進(jìn)，但誰也沒想到，它“呼”的一下，就來了個“三級跳”，瞬間變強(qiáng)，發(fā)展速度除了令人震驚，帶來的全產(chǎn)業(yè)鏈利好之外，還帶來了兩種感受，一種是振奮，一種是擔(dān)憂。

總體來看，在ChatGPT熱度下，AI投資成為北美各大云廠商下階段投資主力。目前，海外云巨頭已經(jīng)開始加速布局，微軟、谷歌等也將在調(diào)整資本開支的前提下進(jìn)一步加速對于AI相關(guān)的投資。對于AI 所需要的海量算力以及數(shù)據(jù)，對應(yīng)的數(shù)通硬件升級有望成為接下來通信相關(guān)投資機(jī)會。