11/23/2023，光纖在線訊，10月31日，根據(jù)美國《華爾街日報》發(fā)布“獨家消息”報道，稱美國政府針對中國芯片的出口限制擴大，導致人工智能巨頭英偉達可能被迫取消明年向中國出口超50億美元先進芯片的訂單。這一消息引發(fā)了市場的廣泛關(guān)注。

據(jù)報道，美國商務部于10月17日發(fā)布了一系列新的芯片出口限制，擴大了對高級人工智能芯片的定義，并對運往40多個國家的芯片產(chǎn)品提出額外的許可要求，以避免轉(zhuǎn)售給中國。早在去年，美國政府宣布實施最初的人工智能芯片出口限制，英偉達由于無法向中國市場提供A100和H100人工智能處理器，專門為中國市場特供A800和H800，以繞開美國政府的管制。但此次，美國政府的這次限制，對于英偉達等芯片供應商來說，無疑是一個新的重擊。

失去中國市場對于英偉達來說是不可承受之重。目前，英偉達、英特爾、AMD等芯片廠商約50%的收入來自數(shù)據(jù)中心芯片。數(shù)據(jù)中心芯片最大市場是美國和中國。根據(jù)鳳凰網(wǎng)財經(jīng)的相關(guān)人士統(tǒng)計，英偉達整個中國大陸地區(qū)市場的實質(zhì)營收貢獻遠大于財報數(shù)據(jù)。據(jù)分析，中國臺灣地區(qū)的PC企業(yè)，如華碩、技嘉、微星等，集成了英偉達的芯片，大量最終客戶仍在中國大陸地區(qū)。如果按照中國大陸地區(qū)、中國臺灣地區(qū)兩個市場合計統(tǒng)計，英偉達、英特爾、AMD在中國市場的營收占比分別為，47.3%、40.3%、32.1%。


圖表來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

根據(jù)山西證券的分析師高宇洋的分析，英偉達現(xiàn)已開發(fā)出針對中國區(qū)的最新改良版AI芯片，包括H20、L20PCle和L2 PCle，三款芯片均基于英偉達H100改良而來，據(jù)資料顯示，HGX H20不管是在帶寬、計算速度等各種性能表現(xiàn)方面都受到了極大地限制。從理論上而言，該款AI芯片在其算力方面，相比于英偉達H100芯片而言要降低80%左右。也就是說，HGX H20的綜合算力性能只有H100的20%左右。

由此可見，這三款中國特供版AI芯片并非是“改良版”，而是真正意義上的“縮水版”。

既然國外的進不來？那中國怎么辦？根據(jù)鳳凰網(wǎng)財經(jīng)記者的報道，國內(nèi)華為昇騰、摩爾線程、壁仞科技雖然宣布推出了理論性能能夠?qū)�標英偉達A100的AI芯片，但在實際場景中的運行性能仍有待觀察。

我國AI芯片和英偉達AI芯片的差距，到底在哪里？

首先算力，從算力角度來看，我國的國產(chǎn)AI芯片910B與英偉達H20相對比的話，半精度算力還要遠遠高于H20。據(jù)悉，在大模型推理中，華為的國產(chǎn)AI芯片910B能夠達到H100性能的60%至70%。

但事實上，除了顯性的算力以外，國產(chǎn)AI芯片還存在有隱形的差距，那便是“網(wǎng)絡”和“存儲”處理能力，換句話說其實就是我們常說的“帶寬”。這也是制約我國芯片算力發(fā)展的關(guān)鍵。

針對于“網(wǎng)絡”和“存儲”，早在此前，英偉達就豪擲69億美元將成功拿到了InfiniBand這個網(wǎng)絡大模型利器，依靠大模型InfiniBand以其極快的數(shù)據(jù)傳輸速度，并且不需要經(jīng)過核心內(nèi)存的轉(zhuǎn)換直接通過網(wǎng)卡實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸，便成功脫穎而出，進一步助推了英偉達在AI領(lǐng)域的發(fā)展。

而AMD和SK海力士又進一步研制了HBM，能將GPU、CPU和ASIC封裝在一起，進一步提高了存儲的容量和并行數(shù)據(jù)的處理速度。HBM3的帶寬速度可以達到819GB/S,而CPU常用的DDR4技術(shù)，帶寬也僅僅只有HBM的十分之一。因此HBM技術(shù)一直都受到英偉達和AMD的喜愛。

雖然我國的國產(chǎn)GPU也可以使用HBM技術(shù)，但是在高端產(chǎn)品方面并沒有拿到授權(quán)。未來，我國的國產(chǎn)AI芯片還有很漫長的路要走。

美國公布禁售新一輪芯片消息，國內(nèi)龍頭企業(yè)華為訂單量暴漲。雖然華為的昇騰910、昇騰310在算力和性能方面還是遜色英偉達的A100一些，和英偉達的中國特供版A800相差不多，可是這也解決了中國人工智能廠商缺少AI芯片使用的尷尬情況。從某種意義上將，美國的出口限制，直接導致了中國芯片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。AI領(lǐng)域同樣的一幕也終究會上演。

作為專注于光通信行業(yè)的市場研究機構(gòu)，和弦產(chǎn)研也一直在關(guān)注國內(nèi)人工智能芯片的發(fā)展。我們看到英偉達的AI芯片直接帶動了國內(nèi)旭創(chuàng)等龍頭光模塊公司的出貨。而無論Infiniband還是HBM，背后都是高速光連接技術(shù)。在發(fā)展國產(chǎn)的AI芯片和AI網(wǎng)絡技術(shù)的過程中，相信一定會給國內(nèi)光通信業(yè)者帶來相應的機會。某種程度上，網(wǎng)絡連接可以彌補芯片自身算力的不足。美國的制裁或許會給中國AI業(yè)者全新的機會。中國的AI算力背后要依靠國產(chǎn)的芯片和光模塊。我們的觀點，風物長宜放眼量，那些無法從眼下英偉達那里拿到高速光模塊訂單的中企業(yè)，未來依然有從國產(chǎn)AI算力業(yè)者那里拿到訂單的大把機會。