12/23/2024，光纖在線訊，近日，光纖在線發(fā)布了 2024 年 11 月度研究報(bào)告，該報(bào)告匯聚通信行業(yè)最新動(dòng)態(tài)與核心觀點(diǎn)，為企業(yè)提供重要參考，會(huì)員企業(yè)可通過(guò)光纖在線后臺(tái)（http://www.c-fol.cn) 查看下載。

        在數(shù)據(jù)中心傳輸方面，隨著 AI 算力需求持續(xù)增加，高帶寬、大容量的數(shù)據(jù)中心傳輸需求日益增長(zhǎng)，新型空芯光纖迎來(lái)商用機(jī)會(huì)，電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)廠商紛紛進(jìn)入測(cè)試或正式商用階段，其中微軟與中國(guó)移動(dòng)更是率先進(jìn)入部署階段。同時(shí)，AI 需求從數(shù)據(jù)中心內(nèi)部向外部擴(kuò)散，多個(gè)數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）的市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大，因單個(gè)數(shù)據(jù)中心能耗已難以滿足不斷增長(zhǎng)的集群規(guī)模需求。

        以太網(wǎng)交換機(jī)領(lǐng)域，AI 網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)低時(shí)延、大帶寬等需求，400G/800G 交換機(jī)持續(xù)放量，1.6T 交換機(jī)加速落地。全球 AI 高速發(fā)展使 AI 集群規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，其網(wǎng)絡(luò)對(duì)組網(wǎng)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)帶寬、網(wǎng)絡(luò)時(shí)延等提出更高要求，帶動(dòng)交換機(jī)朝著高速率、多端口、白盒化、光交換機(jī)等方向迭代升級(jí)，AI 時(shí)代交換機(jī)有望迎來(lái)四大產(chǎn)業(yè)變革新機(jī)遇，涵蓋驅(qū)動(dòng)組網(wǎng)架構(gòu)變革、特定交換芯片有望推出、白盒化趨勢(shì)顯著以及光交換機(jī)商用逐漸成熟并助力光電融合組網(wǎng)落地大模型訓(xùn)練等。

        智能穿戴方面，性能升級(jí)使得壓力傳感器等 MEMS 需求提升。MEMS 芯片具備低功耗、小型化、一致性高和智能化特點(diǎn)，在 AI 與智能硬件時(shí)代蘊(yùn)含重大發(fā)展機(jī)遇。據(jù)相關(guān)報(bào)告預(yù)測(cè)，到 2026 年全球人形機(jī)器人在服務(wù)機(jī)器人中的滲透率有望達(dá) 3.5%，市場(chǎng)規(guī)模超 20 億美元，2030 年全球市場(chǎng)規(guī)模有望突破 200 億美元。國(guó)內(nèi)各傳感器公司積極布局相關(guān)業(yè)務(wù)，研發(fā)多款可應(yīng)用于機(jī)器人不同部位及功能控制的傳感器產(chǎn)品。

        國(guó)產(chǎn)算力賽道上，運(yùn)營(yíng)商發(fā)力智算，云廠商加大算力投入，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。電信運(yùn)營(yíng)商相繼發(fā)布服務(wù)器、交換機(jī)等智算產(chǎn)品集采結(jié)果，項(xiàng)目金額較大且國(guó)產(chǎn)服務(wù)器占比較高，如中國(guó)電信預(yù)計(jì)采購(gòu)服務(wù)器 15.6 萬(wàn)臺(tái)，其中國(guó)產(chǎn)化系列數(shù)量達(dá) 10.53 萬(wàn)臺(tái)，占比 67.5%；中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通也有相應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃。國(guó)內(nèi)云廠商 BAT 在 2024 年 Q3 總資本開(kāi)支同比、環(huán)比均大幅增長(zhǎng)，開(kāi)源證券分析師認(rèn)為國(guó)產(chǎn)智算集群規(guī)模有望快速增長(zhǎng)。

        值得關(guān)注的是 DCI 市場(chǎng)需求，其重點(diǎn)關(guān)注電信運(yùn)營(yíng)商城域網(wǎng)網(wǎng)擴(kuò)容以及 AI 驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)中心互聯(lián)需求擴(kuò)大這兩個(gè)方向。相干光模塊作為 DCI 互聯(lián)系統(tǒng)中的關(guān)鍵器件，將成為未來(lái)重要的增長(zhǎng)市場(chǎng)，據(jù) Dell’OroGroup 預(yù)測(cè)，到 2028 年相干光器件將占收發(fā)器總量的 45% 以上，ZR + 光器件出貨量將達(dá)到 70% 的五年復(fù)合年增長(zhǎng)速度。

        此外，在國(guó)際合作方面，2024 年 10 月 21 日，美國(guó)光纖網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商 Lumen 與 Meta 簽署合作，Lumen 將助力 Meta 顯著增加網(wǎng)絡(luò)容量，推動(dòng)其 AI 業(yè)務(wù)發(fā)展。

        另外，本次光纖在線月度研究報(bào)告還對(duì)光通信產(chǎn)業(yè)要聞、運(yùn)營(yíng)商集采招標(biāo)和會(huì)員資訊等方面也提供了當(dāng)月的重要核心內(nèi)容。

        更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱本期光纖在線月度研究報(bào)告。