10/27/2025，光纖在線訊，近期，受惠于人工智能與高速數(shù)據(jù)中心需求爆發(fā)，特別是硅光與CPO共封裝光學等前沿技術進入商業(yè)化量產階段，臺灣光通信概念股成為市場焦點。2025年10月20日，板塊集體迎來上漲潮，?波若威亮燈漲停，帶領華星光、眾達-KY、光圣、聯(lián)鈞等個股強勢上漲。

運達投顧分析師陳石輝指出，硅光概念股技術面整理已久、目前僅是行情啟動的第一波。應該是同樣看好，全球最大的挪威主權基金于10月23日被披露首次買進上詮、華星光、波若威等公司，此舉被視為國際長期投資者對臺灣光通信產業(yè)鏈技術實力的肯定與看好。

去除設備領域的智邦Acton，光圣是臺灣光通信企業(yè)中表現(xiàn)最出色的。2025年1-8月累計營收達64.8億元新臺幣，年增長率高達94%?。僅前8個月的營收就已超越2024年全年總和（64.1億元），表現(xiàn)極為強勁。

NVIDIA指定CPO合作伙伴波若威是另一家表現(xiàn)出色的公司。該公司今年前 9 月合并營收為 16.02 億元、年增 9.43%，目前 CPO 交換機產品正處于下半年小量試產階段，有望于明 (2026) 年逐步放量，助益營收增長。NVIDIA近期于官網上公布，Meta 與甲骨文 (Oracle) 兩大科技龍頭采用旗下 Spectrum-X 網絡交換機，預期提升 AI 效率、加速通訊架構。

同樣是無源廠家，手握多項硅光產品專利上詮公司今年6月12 日發(fā)布重訊公告，經董事會決議通過，為滿足客戶需求、擴大業(yè)務范疇及考量公司多元化發(fā)展，公司擬于泰國設立子公司，將授權董事長林松福于投資金額 400 萬美元 (約臺幣 1.17 億元) 額度內，全權處理后續(xù)公司設立及文件簽署的相關事宜。

光模塊領域，隨著甲骨文拿下OpenAI五年總值3000億美元的AI算力大單，以及傳出獲得Meta價值200億美元訂單，作為甲骨文800G光通訊模塊核心供應商的聯(lián)鈞，業(yè)績增長前景備受期待。

訊芯-KY總經理徐文一透露，公司的CPO產品已完成驗證，并于2025年7月開始小量生產，預計年底可小量交貨，應用于歐美數(shù)據(jù)中心與AI領域。該公司800G產品專注于歐美市場，在越南廠制造。未來廣東中山廠的400G/200G產品也將逐步轉移至越南，以優(yōu)化供應鏈布局。目標是將光通訊模組業(yè)務的營收占比從當前的50%提升至60%。

光芯片領域的環(huán)宇-KY公司受惠于AI產品需求旺盛，9月營收達2.04億元（新臺幣），創(chuàng)近三個月新高，月增13.43%，年增6.11%，累計前9月合并營收15.07億元，年增18.29%。該公司主力產品為化合物半導體晶圓代工，隨著自有光電組件在數(shù)據(jù)中心客戶需求增加，以及第四季度起硅光產品開始量產，業(yè)績呈現(xiàn)逐月增長態(tài)勢。

該公司早前宣布將轉型為光通訊IDM廠。其800G 光電探測器全球市占率第一，1.6T產品也已進入樣品測試階段。董事長黃大倫強調，在800G及以上高速傳輸領域，環(huán)宇的外置PD方案在良率和成本上相較于硅光集成更具優(yōu)勢。公司正從PD進一步跨入連續(xù)波雷射器領域，并計劃在新竹科學園區(qū)設立后段產線，以就近服務客戶，抓住AI數(shù)據(jù)中心帶來的黃金成長期。