11/11/2004,轉(zhuǎn)自: 搜狐IT 中國網(wǎng)通通過IPO募集了11.4億美元。網(wǎng)通以每股美國存股憑證(ADS)21.82美元的價(jià)格出售了4700萬股ADS,這處于20.24美元到23.12美元的申報(bào)價(jià)格的中間。每股ADS合20股普通股,網(wǎng)通還向香港市場以每股8.48港元出售了1.046億股,招股價(jià)范圍是7.88港元到9港元。
網(wǎng)通通過高分紅和低發(fā)行價(jià)成功地進(jìn)行了中國今年第三大IPO,發(fā)行價(jià)格是2004年預(yù)期盈利的9.2倍,中國電信股價(jià)則是2004年預(yù)期盈利的10.4倍。參與銷售的銀行家表示,香港個(gè)人投資者作出了28倍的超額認(rèn)購,機(jī)構(gòu)投資者作出了17倍的超額認(rèn)購。網(wǎng)通將向香港大眾分配30%的發(fā)行量,原來計(jì)劃只有10%。
網(wǎng)通從11月4日開始正式在香港發(fā)行,將在16日在紐約股票交易所上市,17日在香港股票交易所上市。超額認(rèn)購減輕了投資者對(duì)網(wǎng)通可能進(jìn)一步降低招股規(guī)模的擔(dān)憂。
在網(wǎng)通招股前,很多分析師認(rèn)為網(wǎng)通的招股環(huán)境不如中國電信2002年的IPO。網(wǎng)通消息人士表示:“我們的日程很緊,機(jī)構(gòu)投資者越來越想見公司的領(lǐng)導(dǎo)層
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