8/21/2017,中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司（600050.SH,以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)聯(lián)通”）發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，擬向中國(guó)人壽、騰訊信達(dá)、百度鵬寰、京東三弘、阿里創(chuàng)投、蘇寧云商、光啟互聯(lián)、淮海方舟和興全基金等9名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票,募集資金。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為不超過(guò)9,037,354,292股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)617.25億元。各認(rèn)購(gòu)方擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量具體如下：



在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額,將投入聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公司,最終由聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公司用于“4G能力提升項(xiàng)目”、“5G組網(wǎng)技術(shù)驗(yàn)證、相關(guān)業(yè)務(wù)使能及網(wǎng)絡(luò)試商用建設(shè)項(xiàng)目”和“創(chuàng)新業(yè)務(wù)建設(shè)項(xiàng)目”。

就募集資金具體投入方式而言，中國(guó)聯(lián)通將通過(guò)聯(lián)通BVI公司以認(rèn)購(gòu)聯(lián)通紅籌公司配售股份或供股股份的方式投入聯(lián)通紅籌公司及聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公司，或由公司以其他法律法規(guī)允許的股權(quán)和債權(quán)方式投入聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公司。募集資金投資項(xiàng)目的具體情況如下表所示：



若本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，中國(guó)聯(lián)通將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況,調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。

截至預(yù)案出具日,聯(lián)通集團(tuán)持有公司13,298,349,411股股份,持股比例為62.74%，為公司控股股東，本公司的實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,按照發(fā)行上限計(jì)算，聯(lián)通集團(tuán)合計(jì)持有公司的股份數(shù)為13,298,349,411股，占發(fā)行后公司總股本的比例為43.98%，仍為公司的控股股東。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行將使公司的股東結(jié)構(gòu)發(fā)生一定變化。本次發(fā)行后，按照發(fā)行上限計(jì)算，中國(guó)人壽、騰訊信達(dá)、百度鵬寰、京東三弘、阿里創(chuàng)投、蘇寧云商、光啟互聯(lián)、淮海方 舟和興全基金認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量占本次發(fā)行后公司總股本的比例分別為 10.51%、5.33%、 3.39%、2.42%、2.09%、1.94%、1.94%、1.94%和 0.34%。中國(guó)人壽、騰訊信達(dá)在發(fā)行完成后將成為中國(guó)聯(lián)通關(guān)聯(lián)方。

本次非公開(kāi)發(fā)行、本次控股股東聯(lián)通集團(tuán)向結(jié)構(gòu)調(diào)整基金轉(zhuǎn)讓其持有的公司1,899,764,201股股份和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施完成后，按照發(fā)行上限計(jì)算,聯(lián)通集團(tuán)合計(jì)持有公司的股份數(shù)為11,398,585,210股,占公司總股本的比例為36.67%，仍為公司的控股股東。

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