11/29/2004,新浪消息，記者：博兵 
　　首家A股發(fā)行H股的中興通訊(763)宣布，今天將以每股17.5元至22元，總發(fā)行1.6億股(計(jì)及超額配售股份)，當(dāng)中90%為國(guó)際配售、10%香港公開招股，集資24.7億到31億元，公開招股時(shí)間為11月29日至12月2日，定價(jià)日12月3日，12月9日主板掛牌，保薦人為高盛。每手買賣單位200股計(jì)算，最低入場(chǎng)費(fèi)約為4400元。 
　　中興通訊H股于香港聯(lián)交所首次交易日起計(jì)30日內(nèi)，全球協(xié)調(diào)人還可以通過(guò)行使超額配售權(quán)，要求中興通訊增發(fā)18918072股額外H股，并要求中興通訊國(guó)有法人股股東減持164982股額外國(guó)有法人股，合計(jì)占原發(fā)行規(guī)模的13.5%，超額配售之后發(fā)行的總股數(shù)相當(dāng)于中興通訊擴(kuò)大后股本的16.7%。
　　此次上市籌資所得60%會(huì)用作開拓國(guó)際市場(chǎng)，余下40%則用于開發(fā)新技術(shù)。由于中興通訊屬內(nèi)地A股公司，在發(fā)行H股的訂價(jià)上，也作出了特別安排，中興通訊H股參考中興通迅A股的紀(jì)錄，再訂H股發(fā)行價(jià)為每股17.5元到22元，此價(jià)格區(qū)間相當(dāng)于中興通訊A股過(guò)去30個(gè)交易日平均價(jià)格，每股25.91元人民幣的71.9%到90.4%。
　　另一方面，為確介中興通訊的H股發(fā)行及上市工作順利完成，有關(guān)監(jiān)事同意辭去公司監(jiān)事職務(wù)，譚善益屆同意辭去公司董事職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，中興通訊與其相關(guān)重要客戶之間的交易屬于關(guān)聯(lián)交易，對(duì)于此交易需要按照香港聯(lián)交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行表決并進(jìn)行披露；且此程序?qū)⒔o該公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。 
　　侯為貴表示，中興通訊擬于11月29日至12月2日進(jìn)行本次H股發(fā)行的香港公開申購(gòu)。預(yù)期定價(jià)日為12月3日，開始在香港聯(lián)交所買賣股份的日期為12月9日。中興通訊業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng)，2004年上半年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入117.74億元人民幣，比去年同期增長(zhǎng)100.65%；主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)43.03億元，比去年同期增長(zhǎng)108.10%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.13億元。
　　中興董事長(zhǎng)侯為貴召開視像會(huì)議宣布招股詳情表示，公司會(huì)以兩手準(zhǔn)備拓辜唇?戳俚哪詰a class=akey  target=_blank>3G市場(chǎng)，明年亦會(huì)進(jìn)一步加大發(fā)展海外市場(chǎng)及手機(jī)市場(chǎng)的力度，以穩(wěn)定公司盈利增長(zhǎng)。中興總裁殷一民表示，海外業(yè)務(wù)將為集團(tuán)未來(lái)2年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，希望2006年該業(yè)務(wù)占總收入比例將增長(zhǎng)2倍至40%。 除了發(fā)展海外銷售業(yè)務(wù)外，中興的另一發(fā)展重點(diǎn)在于手機(jī)業(yè)務(wù)。雖然該集團(tuán)目前有逾40%業(yè)務(wù)來(lái)自小靈通業(yè)務(wù)，不過(guò)，中興已在3G投資10億元進(jìn)行研發(fā)，并且對(duì)現(xiàn)行3種3G制式作充分準(zhǔn)備。
　　根據(jù)中興的計(jì)劃，該集團(tuán)2005年度資本開支為9億元，主要用于開拓廠房、辦公樓建設(shè)及海外業(yè)務(wù)發(fā)展。一般而言，該集團(tuán)在發(fā)展海外業(yè)務(wù)時(shí)，將以當(dāng)期收帳及與其它財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)作出適當(dāng)安排。目前中興的存貨周轉(zhuǎn)期與行業(yè)平均相若，約為70至80天。每年第2及第3季，業(yè)界的現(xiàn)金流表現(xiàn)會(huì)較差，不過(guò)，當(dāng)電訊營(yíng)運(yùn)商進(jìn)行一輪清貨后，情況自行改善。
　　證券界人士指出，中興通訊屬首只A股在港發(fā)行H股上市的股份，這標(biāo)志中港兩地證券市場(chǎng)發(fā)展的新里程，并預(yù)計(jì)未來(lái)H股和A股的價(jià)差將進(jìn)一步縮窄。證券界人士表示，未來(lái)會(huì)有更多有實(shí)力的A股公司，按上述方法在港上市，長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，這有利于兩地市場(chǎng)的融合。