2/28/2017,光纖在線訊，業(yè)界較為關注的中際裝備28億并購旭創(chuàng)科技資產(chǎn)項目在今日終于正式發(fā)布公告。
    公告稱中際裝備擬通過發(fā)行股份的方式向益興福、劉圣、朱皞、靳從樹、朱鏞、余濱、凱風進取、凱風萬盛、坤融創(chuàng)投、國發(fā)創(chuàng)新、禾�？瀑J、古玉資本、晟唐銀科、蘇州達泰、西藏攬勝、旭創(chuàng)香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠暉然、舟語然、福睿暉、睿臨蘭、云昌錦、凱風旭創(chuàng)、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易對方購買其合計持有的蘇州旭創(chuàng) 100%股權。根據(jù)2016 年 8 月 31 日，中天華出具的《資產(chǎn)評估報告》（中天華資評報字[2016]第 1529 號）的評估結論，截至評估基準日，蘇州旭創(chuàng)經(jīng)審計凈資產(chǎn)賬面值（母公司口徑）為 71,946.49 萬元，股東全部權益資本價值評估值 281,798.73 萬元，增值率為 291.68%。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，蘇州旭創(chuàng) 100%股權的交易價格確定為 28億元。

    公告還稱，各承諾方承諾，就業(yè)績補償期 2016 年、2017 年及 2018 年內(nèi)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤做出承諾，并就業(yè)績補償期內(nèi)實際盈利數(shù)與承諾凈利潤的差額進行補償。根據(jù)評估報告預測，蘇州旭創(chuàng) 2016 年度凈利潤不低于 1.73 億元，2017 年度凈利潤不低于 2.16 億元，2018 年度凈利潤不低于 2.79億元（扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤）。

    與此同時，上市公司擬向王偉修、云昌錦、凱風厚澤、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融資方非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金金額不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的 100%。本次募集配套資金總額將不超過 4.9 億元，募集配套資金發(fā)行股票的數(shù)量不超過 36,162,359 股。預計向蘇州云昌錦企業(yè)管理中心（有限合伙）、霍爾果斯凱風厚澤創(chuàng)業(yè)投資有限公司、王偉修、蘇州永鑫融盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）和上海小村資產(chǎn)管理有限公司 5 名配套融資方發(fā)行。


    募集配套資金擬用于蘇州旭創(chuàng)光模塊自動化生產(chǎn)線改造項目、光模塊研發(fā)及生產(chǎn)線項目、本次交易相關稅費、本次交易相關中介機構費用等發(fā)行費用，不得用于補充上市公司和標的公司流動資金，具體情況如下：


    報告同時披露，旭創(chuàng)科技2014 年、2015 年及 2016 年（評估預測），蘇州旭創(chuàng)實現(xiàn)營業(yè)收入分別為 7.47億元、11.65億元、16.3億元，年均增長率 55%；2014年、2015 年及 2016 年（評估預測），蘇州旭創(chuàng)實現(xiàn)凈利潤分別為 7120.39 萬元、1.11億元、1.63億元，年均增長率 44%。報告評價說蘇州旭創(chuàng)資產(chǎn)負債結構合理，盈利能力較強，具有良好的成長性。