作者：工業(yè)和信息化部電信研究院通信標(biāo)準(zhǔn)研究所 敖立  
    03/02/2009,截至2008年第二季度，全球?qū)拵Ы尤胗脩艨倲?shù)達(dá)到3.82億戶，寬帶接入用戶總數(shù)仍持續(xù)上升。在全球?qū)拵Ы尤胗脩艨倲?shù)中，DSL用戶占64.6%，為2.47億戶；cablemodem用戶占21.5%，為8200萬戶；FTTx用戶占11.8%，為4500萬戶。
    雖然目前DSL技術(shù)仍是主流的寬帶接入技術(shù)，但從增長速度來看，寬帶光接入技術(shù)成為增長率最高的技術(shù)。2008第二季度，全球FTTx用戶的季度增長率最高，與2008年第一季度的4220萬用戶相比，季度增長率達(dá)到6.91%；DSL用戶的季度增長率為3.62%；cablemodem用戶的季度增長率為2.85%。

    全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    日本：發(fā)展規(guī)模領(lǐng)先

    日本是全球FTTH發(fā)展最快的國家，截止到2008年6月份，日本已經(jīng)擁有FTTH用戶約1300萬，約占寬帶用戶總數(shù)的44%。日本FTTH用戶中，NTT占據(jù)絕對多數(shù)。截止到2008年6月份，NTT的FTTH用戶已經(jīng)達(dá)到954萬戶。NTT計劃2010年FTTH用戶達(dá)到2000萬戶。日本FTTH的發(fā)展預(yù)測見圖1所示。
         
                          圖1  日本FTTH的發(fā)展預(yù)測

    美國：市場競爭激烈

    美國是世界上最大的寬帶接入市場，其中寬帶接入業(yè)務(wù)以ADSL和電纜電視接入為主，分別由電信運營商和有線電視運營商（MultipleServiceOperator，MSO）共同提供。美國電信市場競爭非常激烈。美國政府允許有線電視運營商MSO參與電信市場的經(jīng)營，提供視頻、上網(wǎng)、VoIP的TriplePlay業(yè)務(wù)，直接導(dǎo)致電信運營商客戶的流失。MSO在經(jīng)營視頻等娛樂服務(wù)上擁有內(nèi)容和豐富的經(jīng)驗，在參與視頻業(yè)務(wù)經(jīng)營上具有天然優(yōu)勢。同時，MSO爭奪了大量的VoIP用戶，導(dǎo)致了傳統(tǒng)電信運營商的用戶數(shù)和業(yè)務(wù)收入下滑。在政策方面，銅線的“Unbundling”政策要求電話業(yè)務(wù)運營商必須將銅雙絞線出租給新運營商，因此美國運營商建設(shè)銅纜似乎驅(qū)動力不夠。但“FTTx接入網(wǎng)不必向競爭對手開放”的政策則可以使電信運營商充分保護自己的投資，因此自從光纖的“免Unbundling”政策出臺后，運營商建設(shè)FTTx的勁頭大增，截止到2008年6月份，美國已經(jīng)擁有FTTH用戶約280萬戶，覆蓋家庭達(dá)1152萬戶，同時也有少量的FTTB用戶，主要的電信運營商為Verizon和AT&T，其中Verizon主要采用FTTP（相當(dāng)于FTTH）應(yīng)用模式，而AT&T主要采用FTTN（相當(dāng)于FTTB/C）+VDSL2應(yīng)用模式。

    歐盟：多種模式共存

    2006年8月，歐盟要求領(lǐng)先企業(yè)必須向競爭對手開放基礎(chǔ)設(shè)施，包括銅纜和光纜，打擊了傳統(tǒng)運營商建設(shè)FTTx積極性。以往FTTx網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主要由市政部門(72%)和房地產(chǎn)商推動，運營商很少(8%)，以瑞典、挪威、丹麥、荷蘭和意大利為多。
    后來一些國家監(jiān)管機構(gòu)為光纖接入網(wǎng)建設(shè)爭取好的政策，例如法國電信監(jiān)管機構(gòu)ARCEP為法國FTTx項目大開綠燈，促進(jìn)了傳統(tǒng)運營商FTTx網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。法國電信計劃2008年底覆蓋100萬用戶。英國電信在早年提出的21CN計劃中，接入網(wǎng)技術(shù)以ADSL2+為主，計劃到2008年底利用ADSL2+覆蓋30%的用戶。但是英國電信在2008年調(diào)整了寬帶發(fā)展策略，于2008年7月公布了下一代接入（NGA）計劃，計劃在2013年前對1000萬家庭的寬帶接入網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級改造，讓90%以上的用戶能夠使用FTTC+VDSL，同時將在部分地區(qū)直接建設(shè)FTTH。

    通過以上的信息，我們可以從中看出全球FTTx市場具有以下特點。

    近年來，寬帶在全球發(fā)展非常迅速，并成為電信運營商重要的業(yè)務(wù)收入來源。據(jù)統(tǒng)計，至2008年6月份，全球?qū)拵в脩粢堰_(dá)到3.82億戶，這其中，DSL仍然占據(jù)寬帶市場的主導(dǎo)地位，全球?qū)拵в脩鬌SL占比達(dá)到64.6%。DSL新增市場已經(jīng)全部由第一代ADSL技術(shù)轉(zhuǎn)向更高速率的ADSL2+技術(shù)并在向VDSL2技術(shù)演進(jìn)，從而加快了寬帶全面提速的步伐。另一方面，寬帶接入網(wǎng)發(fā)展趨勢正從傳統(tǒng)的銅線接入網(wǎng)向“有線銅退光進(jìn)，無線寬帶移動化，有線無線相互補充，實現(xiàn)無縫接入”的目標(biāo)演進(jìn)。
    以EPON和GPON為代表的光接入技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟,技術(shù)和產(chǎn)品不斷完善，光纖接入網(wǎng)規(guī)模應(yīng)用的時機已經(jīng)來臨，全球光纖接入部署開始加速，更高速率（超過20Mbit/s）的寬帶服務(wù)得以實現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，至2008年6月全球光纖接入用戶已達(dá)到4000萬戶，F(xiàn)TTx是目前用戶增長速度最快的寬帶接入技術(shù)，2008年第二季度，F(xiàn)TTx的增長率為6.9%，同期DSL和cablemodem的用戶增長率分別為3.8%和3.0%。從全球來看，F(xiàn)TTx的部署呈現(xiàn)“日本激進(jìn)、北美積極、歐洲起步”的總體特點，這其中，日本已成為全球FTTx用戶規(guī)模最大的國家，至2008年6月已達(dá)到1300萬戶。

    國內(nèi)發(fā)展情況

    中國電信：試商用起步

    中國電信目前擁有國內(nèi)最大的FTTx網(wǎng)絡(luò)，主要采用EPON技術(shù)，建網(wǎng)方式主要為FTTB方式，目前現(xiàn)網(wǎng)建設(shè)量近400萬FTTB用戶端口。同時，中國電信也對GPON進(jìn)行了兩輪摸底測試，并進(jìn)行了GPON互通測試，據(jù)稱中國電信在2008年已經(jīng)開始進(jìn)行GPON的試商用。
    中國電信也明確各地將進(jìn)一步大力推進(jìn)接入網(wǎng)光纖化戰(zhàn)略，將光纖盡可能向用戶端延伸，提升用戶接入帶寬。在城市新建區(qū)域?qū)崿F(xiàn)光纖到樓，在農(nóng)村地區(qū)實現(xiàn)光纖到行政村和大的自然村。在城市現(xiàn)有區(qū)域根據(jù)業(yè)務(wù)需求加快推進(jìn)銅纜超長用戶線路的改造，用3～5年時間實現(xiàn)城市地區(qū)銅纜長度控制在500m的目標(biāo)，東部發(fā)達(dá)城市和中西部省會城市力爭在3年內(nèi)完成。城市商務(wù)樓宇光纜的通達(dá)率力爭每年提高10%，2009年底東、中、西部省公司應(yīng)分別達(dá)到90%、80%和70%以上；農(nóng)村地區(qū)行政村光纜通達(dá)率力爭每年提高10%，2009年底全網(wǎng)平均達(dá)到65%以上�！�

    中國聯(lián)通（原網(wǎng)通）：以業(yè)務(wù)需求為中心

    中國聯(lián)通作為國內(nèi)第二大的固網(wǎng)運營商，其發(fā)展策略定位于“PON的引入應(yīng)遵循‘因地制宜，以業(yè)務(wù)需求為中心推動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)’的基本原則，積極試點，積累建設(shè)、運營和維護經(jīng)驗�！逼銯TTx的建設(shè)規(guī)模目前已達(dá)到60萬線的規(guī)模，主要采用EPON技術(shù)，同時原網(wǎng)通也在積極關(guān)注GPON技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，從2007年到2008年間組織了3次不同廠家的GPON互通測試以及GPON的試商用實驗。據(jù)悉，聯(lián)通將在2009年進(jìn)行擴大規(guī)模的GPON試商用試點工作。

    中國移動：策略尚未清晰

    中國移動一直以來都在積極關(guān)注PON技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。2008年電信體制改革后，中國鐵通并入中國移動，中國移動獲得寬帶接入經(jīng)營許可。在我國寬帶接入市場格局中，中國移動的力量還是非常薄弱的，即便是原中國鐵通占據(jù)的市場份額也僅為7%（到2008年中）。當(dāng)前，中國移動的一些省市公司開始進(jìn)行了小規(guī)模的FTTx試驗，并且有加速的趨勢，但由于政策管制、市場回報等各方面的原因，中國移動固網(wǎng)寬帶化的策略還不是非常清晰。

    通過以上的信息，我們可以從中看出國內(nèi)FTTx市場具有以下幾點特點。

    我國的寬帶業(yè)務(wù)近年來發(fā)展非常迅速，寬帶用戶已達(dá)到7900萬戶，用戶規(guī)模躍居世界第一。這其中，DSL仍然占據(jù)寬帶市場的主導(dǎo)地位，全球?qū)拵в脩鬌SL占比達(dá)到64.6%，而我國DSL占比高達(dá)79%。但我國寬帶接入服務(wù)的總體水平與日本、歐美有一定差距，寬帶接入服務(wù)提供的帶寬較低，同時收費較高。
    我國寬帶光接入網(wǎng)也已經(jīng)進(jìn)入了規(guī)模部署期，據(jù)最新統(tǒng)計，我國電信運營商FTTx建設(shè)規(guī)模已經(jīng)超到500萬用戶端口，并呈現(xiàn)“以FTTB/C為主，F(xiàn)TTH為輔”的特點。從運營商制定的FTTx未來發(fā)展策略來看，“大力推進(jìn)光進(jìn)銅退，實施接入網(wǎng)光纖化戰(zhàn)略，新建區(qū)域?qū)崿F(xiàn)光纖到樓、光纖到村，加強城市已有區(qū)域銅退光進(jìn)改造”的目標(biāo)已經(jīng)非常清晰。

    我國FTTx發(fā)展目前面臨的問題

    我國光纖接入（FTTx）產(chǎn)業(yè)迎來了難得的發(fā)展契機，已成為信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱點。當(dāng)然，當(dāng)前FTTx產(chǎn)業(yè)中也存在著很多沒有完全解決的問題，存在著許許多多的創(chuàng)新和發(fā)展空間，需要該產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)密切合作，這主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

    缺乏產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及配套措施

    從國內(nèi)外的經(jīng)驗來看，F(xiàn)TTx應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅需要電信運營業(yè)和制造業(yè)扮演重要角色，也需要各級政府部門的積極介入。當(dāng)前，政府一些部門也出臺了一些支持FTTx應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施，但有效推動我國FTTx應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體政策不清晰、相關(guān)配套措施不完善。我國需要從政策法規(guī)、市場培育、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、科技投入、市政房屋建設(shè)等各方面共同推動FTTx產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    缺少推動FTTx的“殺手級應(yīng)用”

    “殺手級應(yīng)用”是很多新技術(shù)推出時必須面對的問題，F(xiàn)TTx也不例外。目前FTTx尤其是光纖到戶（FTTH）的確難以找到符合大多數(shù)用戶需求的殺手級應(yīng)用，提供的主要業(yè)務(wù)類型仍然和DSL類似。IPTV被認(rèn)為是推動FTTH發(fā)展的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，但該業(yè)務(wù)由于受到電信與廣電行業(yè)之間的行業(yè)管制、版權(quán)保護、內(nèi)容監(jiān)管以及合適的商業(yè)模式等因素影響，進(jìn)展緩慢。

    成本仍需進(jìn)一步降低

    實踐已經(jīng)證明FTTx應(yīng)用并沒有不可實現(xiàn)的技術(shù)難點，這幾年隨著FTTx技術(shù)的成熟和規(guī)模應(yīng)用，F(xiàn)TTx的成本不斷下降，據(jù)統(tǒng)計，2008年FTTB+LAN的建設(shè)成本（包括設(shè)備、線路、施工等）已經(jīng)下降到了1000元人民幣/線，與當(dāng)前ADSL的建設(shè)成本相當(dāng)，而FTTH的建設(shè)成本已降至2300元人民幣/線，但是，在FTTx發(fā)展初期，特別是大樓或小區(qū)內(nèi)初期用戶實裝率不高的情況下，要使FTTx走向成功必須進(jìn)一步降低相關(guān)產(chǎn)品成本。

    缺乏核心技術(shù)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)

    近幾年來，國內(nèi)電信制造企業(yè)在FTTx相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)上投入了巨大的人力物力，業(yè)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈中的主要廠家都參與其中，其相關(guān)產(chǎn)品覆蓋了FTTx產(chǎn)業(yè)鏈中的系統(tǒng)、線纜、器件等大部分環(huán)節(jié)，這些產(chǎn)品日漸成熟并已基本具備了規(guī)模生產(chǎn)能力，成本也不斷下降，與國外同類產(chǎn)品相比毫不遜色，在某些領(lǐng)域還有優(yōu)勢。但是，應(yīng)該看到，我國FTTx產(chǎn)業(yè)鏈并不完整，F(xiàn)TTx設(shè)備的核心控制芯片仍然受制于人，同時，國內(nèi)企業(yè)目前在FTTx技術(shù)上掌握的核心技術(shù)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)匱乏，相關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)基本被國外企業(yè)主導(dǎo)，國內(nèi)企業(yè)面臨著潛在的技術(shù)和市場風(fēng)險。

    未來工作開展應(yīng)有所側(cè)重

    為促進(jìn)我國寬帶光接入網(wǎng)FTTx的應(yīng)用，筆者認(rèn)為應(yīng)該應(yīng)重點在以下幾個方面開展工作。

    制定我國FTTx網(wǎng)絡(luò)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體政策，確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體規(guī)劃，明確分階段目標(biāo)，并完善相關(guān)配套措施，從政策法規(guī)、市場培育、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、科技投入、市政房屋建設(shè)等各方面推動FTTx的發(fā)展。
    積極推動三網(wǎng)融合，積極開發(fā)IPTV、HDTV、視頻監(jiān)控、數(shù)字家庭等各種寬帶業(yè)務(wù)和應(yīng)用，通過寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展帶動FTTx在我國的市場應(yīng)用，保證FTTx運營業(yè)的健康發(fā)展。
    通過相關(guān)政策措施創(chuàng)造運營商在寬帶和固網(wǎng)市場的有效競爭環(huán)境，從國外FTTx的發(fā)展情況看，運營企業(yè)之間的競爭是推動新技術(shù)加快市場應(yīng)用非常有效的手段，因此FTTx在我國的發(fā)展速度與我國電信市場的競爭態(tài)勢是有密切關(guān)系的。
    寬帶光接入網(wǎng)建設(shè)中最大的難點在于網(wǎng)絡(luò)最末梢段的光纜敷設(shè)，積極推動光纖在城市新建筑中的敷設(shè)，通過和其他部委（如房屋建設(shè)部門）聯(lián)合的方式，通過政策法規(guī)規(guī)定城市內(nèi)商品住宅、辦公樓宇預(yù)先布放光纖光纜，從而為運營商FTTx的網(wǎng)絡(luò)部署提供基本的條件。
    制定相關(guān)鼓勵政策和配套措施，如對相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)實行分階段的免稅優(yōu)惠以及無息貸款、設(shè)立相關(guān)重大科技研發(fā)示范專項加大國家科研投入、組織FTTx技術(shù)試驗等方式，鼓勵國內(nèi)芯片廠商、器件廠商、設(shè)備廠商加大研發(fā)力度，實現(xiàn)技術(shù)突破。推動技術(shù)創(chuàng)新，努力推進(jìn)FTTx核心設(shè)備、芯片、新型光器件和線纜的研制和產(chǎn)業(yè)化，推動產(chǎn)業(yè)鏈完善。鼓勵關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，使我國在核心芯片、一體化光收發(fā)模塊、激光器、相關(guān)器件的自動化封裝與測試關(guān)鍵技術(shù)等方面實現(xiàn)突破，促進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研各界的通力配合，進(jìn)一步降低FTTx成本。
    進(jìn)一步完善FTTH相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的工作，重點圍繞FTTH工程設(shè)計和施工、網(wǎng)絡(luò)運營維護、設(shè)備互通等方面開展工作，同時，鼓勵國內(nèi)企業(yè)加大標(biāo)準(zhǔn)研究力度，密切關(guān)注相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的動向，提高我國在FTTH國際標(biāo)準(zhǔn)上的話語權(quán)。


來源：通信世界網(wǎng)