4/20/2012，摘要：本文在總結(jié)軟光纜應(yīng)用場景的基礎(chǔ)上對其進行了分類，進而結(jié)合軟光纜的技術(shù)特性和應(yīng)用的差異性提出了市場當(dāng)前和將來的競爭格局和產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。

   一、軟光纜的定義

   光纜從使用環(huán)境可分為室外光纜和室內(nèi)光纜，室內(nèi)光纜多采用纖維增強材料或很細(xì)的加強構(gòu)件，外徑較小、柔軟性好、易于彎曲，適用于室內(nèi)或空間較小的場合布放。但隨著光纜應(yīng)用領(lǐng)域的不斷變化，傳統(tǒng)意義的室內(nèi)光纜或與其結(jié)構(gòu)及材料相似的光纜往往也用于室外或其他特定環(huán)境，因此為了更科學(xué)的界定這類產(chǎn)品，建議將其定義為“軟光纜”，其應(yīng)用領(lǐng)域主要包括光連接器、FTTH、軍用野戰(zhàn)、傳感等。

   二、軟光纜的產(chǎn)品分類

   軟光纜的分類方式有很多種，可以從應(yīng)用領(lǐng)域、應(yīng)用場景、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面分類，從應(yīng)用領(lǐng)域來看，主要分為三類：

   （1）FTTH用軟光纜，如：蝶形光纜、分支光纜、樹狀光纜等

   （2）光連接器件用軟光纜，如：單芯光纜、雙芯光纜、扁平帶狀光纜等

   （3）其他特種軟光纜：軍用野戰(zhàn)光纜、基站拉遠(yuǎn)光纜、 氣吹微型光纜、傳感光纜等

    三、國內(nèi)軟光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

   與普通室外光纜相比，軟光纜的應(yīng)用領(lǐng)域更廣，產(chǎn)業(yè)鏈條更長，目前軟光纜產(chǎn)品主要產(chǎn)品鏈及流通渠道如下圖所示：



圖1  軟光纜產(chǎn)業(yè)鏈

   隨著國內(nèi)規(guī)模建設(shè)FTTH，軟光纜在整個光纜產(chǎn)品中的比重也在不斷提高，預(yù)計2011年市場需求達到20億，占整個光纜市場的14%～15%，其中FTTH軟光纜占到60%左右，2012的增幅會達到50%以上。對這樣一個需求迅速增長的產(chǎn)品，一方面資本在加大投入，產(chǎn)能迅速擴大，另一方面由于前期積累不足，使得企業(yè)規(guī)模大小不一、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、產(chǎn)業(yè)鏈配套不夠完善、市場對品牌的認(rèn)可度還不高，這些決定了軟光纜產(chǎn)品面臨著非常復(fù)雜的競爭環(huán)境，總體來看，目前我國軟光纜產(chǎn)業(yè)有以下幾個特點：

   1、生產(chǎn)廠家眾多，產(chǎn)品質(zhì)量控制良莠不齊

   2005年以前，國內(nèi)軟光纜主要應(yīng)用于光連接器，市場規(guī)模較小，一年需求約1～2億元，大的光纜廠家對軟光纜的產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能配套、市場拓展基本沒有投入或投入很少，在這種情況下，市場主要被一些中小企業(yè)占據(jù)，這些廠家綜合實力和技術(shù)能力有限，加上基于投入和成本的考慮，質(zhì)量控制能力普遍不足。2005年以后，由于光通信產(chǎn)業(yè)全面復(fù)蘇并且FTTH建設(shè)逐漸規(guī)模化，不斷傳統(tǒng)的光纜企業(yè)，一些社會資本也紛紛投產(chǎn)軟光纜生產(chǎn)線，目前全國有近百家以上的軟光纜生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度不高，生產(chǎn)規(guī)模從幾百萬到2～3個億不等，而很多大的企業(yè)雖然生產(chǎn)規(guī)�？焖贁U大，但由于技術(shù)積累不足，加上后來競爭加劇，基于成本的考慮，產(chǎn)品質(zhì)量也不容樂觀。

   2、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，客戶需求差異化明顯

   除了FTTH用軟光纜在運營商推動下有較為明確的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外，其他軟光纜基本沒有，即使極少種類軟光纜有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也是十年前制定，現(xiàn)實指導(dǎo)意義明顯不足。另外，軟光纜應(yīng)用場景較多，終端用戶使用習(xí)慣和要求各不相同，也一定程度上制約了標(biāo)準(zhǔn)的制定。例如，對軟光纜顏色的要求，同樣產(chǎn)品差異性要求就可以達到上10種。這種狀況一方面給產(chǎn)能發(fā)揮和質(zhì)量控制帶來難度，另外也增加了制造成本。

   3、產(chǎn)能急劇擴張，產(chǎn)能過剩情況已明顯顯現(xiàn)

   目前前十家企業(yè)產(chǎn)能約占國內(nèi)產(chǎn)能的70%左右，粗略估算，到2010年底，全國產(chǎn)能達到20億元以上，已可以滿足2011年國內(nèi)需求，而2011年大的光纜廠家擴產(chǎn)信息不斷，產(chǎn)能過剩情況已很明顯，2011年運營商集中采購招標(biāo)價格大幅下降20-30%，接近成本邊緣既是很好的印證。

   4、綜合實力不足，高端產(chǎn)品研發(fā)受到制約

   由于我國在特種材料、精密加工和工藝裝備等方面與先進國家相比有相當(dāng)差距，使得我國軟光纜產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和制造受到很大制約，面對用戶的特殊需求或國外設(shè)置的技術(shù)壁壘，國內(nèi)廠家通常無法應(yīng)對，即使模仿也難以成功，這種現(xiàn)狀一方面限制了國內(nèi)軟光纜應(yīng)用領(lǐng)域的延伸，另外由于大量生產(chǎn)低端的、沒有核心競爭力產(chǎn)品，使得國內(nèi)廠家面臨巨大的市場競爭和經(jīng)營壓力。
 
   四、國內(nèi)軟光纜的競爭格局

   1、軟光纜企業(yè)的組成

  根據(jù)軟光纜制造企業(yè)的規(guī)模、技術(shù)實力、品牌形象，軟光纜企業(yè)大致可分為3類。

   （1）傳統(tǒng)光纜企業(yè)

   企業(yè)綜合實力強大，成本控制能力和產(chǎn)品開發(fā)能力均處于行業(yè)前列，如烽火、亨通、特發(fā)、長飛、通鼎等；

   （2）中型專業(yè)軟光纜企業(yè)

   企業(yè)實力中等、成本控制能力較強，有一定的產(chǎn)品開發(fā)能力，在區(qū)域市場或部分產(chǎn)品上有競爭優(yōu)勢，如鄭州仕佳。

   （3）微小型軟光纜企業(yè)

   企業(yè)規(guī)模非常小，作坊性質(zhì)，在某一個局部市場利用人脈關(guān)系或近距離配套生產(chǎn)單一品種的軟光纜，與這類廠家配套的光連接器企業(yè)通常規(guī)模也很小。

   2、軟光纜的競爭現(xiàn)狀和競爭趨勢

   1)FTTH用軟光纜

   FTTH用軟光纜的客戶群主要是供應(yīng)商，這方面的競爭主要還是在傳統(tǒng)光纜企業(yè)之間，而專業(yè)軟光纜企業(yè)由于品牌影響力不足、市場渠道不完善、缺乏規(guī)模優(yōu)勢，因此難以進入該領(lǐng)域。但又由于目前FTTH用軟光纜市場容量相對較小，只有約12億左右，因此市場不可能容納太多的光纜企業(yè)，其市場集中程度將遠(yuǎn)高于普通光纜，未來預(yù)計3～5家企業(yè)將占據(jù)市場的80%以上份額，并且目前占據(jù)市場前列的企業(yè)將有可能進一步擴大優(yōu)勢，行業(yè)平均利潤率會在一個較為合理的水平。

   2）光連接器件用軟光纜

  與FTTH軟光纜不同，光連接器件用軟光纜的客戶群為通信設(shè)備制造商和器件類廠家，全國大大小小的這類企業(yè)有幾百家，規(guī)模企業(yè)（年銷售在3000萬元以上，軟光纜需求在300萬元以上）也有60～80家。前面已經(jīng)描述，2005年以前專業(yè)軟光纜企業(yè)基本占據(jù)該市場，2005年以后隨著市場需求的擴大，傳統(tǒng)光纜企業(yè)迅速切入該市場，憑借自身良好的品牌形象以及規(guī)模實力和技術(shù)實力，加上與普通光纜一起規(guī)模采購原材料而形成的成本優(yōu)勢和配套的光纖資源，傳統(tǒng)光纜企業(yè)在該領(lǐng)域的市場份額快速提升，嚴(yán)重擠壓了專業(yè)軟光纜的生存空間，而且這種趨勢將會更加明顯�？梢灶A(yù)計，3～5年后，現(xiàn)有的專業(yè)軟光纜企業(yè)將逐漸退出該領(lǐng)域主流市場，市場將會被前述的幾家傳統(tǒng)光纜企業(yè)分割。

   從應(yīng)用角度來看，光連接器件用軟光纜市場容量不會很大（國內(nèi)8億元左右），并且客戶群分散、前期設(shè)備投入和研發(fā)投入較大、后期市場投入較多以及盈利能力一般等諸多原因，因此新進入者動力不足，未來的市場格局將會保持相對穩(wěn)定。

   五、軟光纜企業(yè)的發(fā)展思路 

   1、加強應(yīng)用研究是軟光纜企業(yè)必須重視的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

   目前軟光纜不僅應(yīng)用于傳統(tǒng)的通信領(lǐng)域，在諸如大型船舶、飛機的小型通信網(wǎng)中，在傳感、監(jiān)控、制導(dǎo)、傳能等領(lǐng)域，軟光纜均有良好的應(yīng)用前景。正是由于軟光纜應(yīng)用場景復(fù)雜且應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸，很多情況下沒有標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品可以借用，客戶對產(chǎn)品的個性化需求比較普遍，因此軟光纜制造廠家必須對客戶的應(yīng)用情況有清晰的了解甚至聯(lián)合研發(fā)產(chǎn)品，從而保證產(chǎn)品能可靠便捷的應(yīng)用，這就需要軟光纜制造廠家具有長期的技術(shù)經(jīng)驗積累甚至是跨專業(yè)的研究，就對光纜應(yīng)用研究方面，國內(nèi)企業(yè)普遍做得不足而且也沒有引起足夠重視。相比較而言，國外一些企業(yè)如康寧、滕倉等很早就開始研究光纜接入應(yīng)用的各種模式，并且將光纜和接頭一起申報專利形成技術(shù)壁壘并作為各自的標(biāo)準(zhǔn)瓜分市場。國內(nèi)廠家即使能生產(chǎn)光纜但由于沒有接頭專利也導(dǎo)致無法銷售。國內(nèi)光纜企業(yè)要想提升光纜產(chǎn)品的價值內(nèi)涵，避免單純的價格競爭，向下游的應(yīng)用領(lǐng)域研究應(yīng)得到足夠重視。

   烽火通信對于光纜的應(yīng)用研究有天然的優(yōu)勢并取得了良好的效果，烽火通信是國內(nèi)唯一一家集光通信領(lǐng)域三大戰(zhàn)略技術(shù)光傳輸設(shè)備、光纖光纜、光器件于一體的科研與產(chǎn)業(yè)實體，產(chǎn)業(yè)鏈非常完善，光器件、傳輸設(shè)備的實用化進程客觀推動了烽火光纜的研發(fā)和制造一直緊跟行業(yè)應(yīng)用。烽火軟光纜的開發(fā)借助了烽火在傳輸設(shè)備、光器件的研發(fā)平臺，相對于同行在應(yīng)用領(lǐng)域研究、新產(chǎn)品開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定方面得以搶占先機，這種競爭優(yōu)勢，同行難以超越。例如本世紀(jì)初，烽火在國內(nèi)率先推出光纖到戶EPON寬帶產(chǎn)品，該產(chǎn)品在實際工程應(yīng)用中必須需要配套的線路設(shè)計和光纜產(chǎn)品，烽火在國內(nèi)率先進行相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)并推出蝶型光纜、現(xiàn)場連接器以及器件級帶狀光纖，同時主持制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，由于搶占市場先機，不僅提升了行業(yè)地位也取得了不錯的經(jīng)濟效益。

   2、國際化市場是軟光纜企業(yè)規(guī)模擴張的重要途徑

   與普通光纜相比，軟光纜在海外市場拓展方面還比較滯后，主要有以下原因：

   第一、軟光纜標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，海外市場的差異化需求使得國內(nèi)廠家的產(chǎn)品必須跟隨先入著，由于市場總體需求有限使得先期大量的研發(fā)成本的投入面臨后期難以通過規(guī)模銷售收回的風(fēng)險。

   第二、軟光纜大多數(shù)需要與連接頭形成光連接器件組合使用，國外光纜在光纜和器件上設(shè)置的技術(shù)壁壘限制了軟光纜在海外市場的拓展

   第三、國外對軟光纜的性能指標(biāo)普遍要求非常高，如：阻燃要求、環(huán)保要求、結(jié)構(gòu)精度等，這使得制造軟光纜尤其是高端軟光纜所需的原材料和設(shè)備需要大量進口，并且由于工藝研究不夠深入、經(jīng)驗積累不足，導(dǎo)致生產(chǎn)成品率不高，同類產(chǎn)品國內(nèi)與國外相比成本沒有優(yōu)勢。

   軟光纜的直接出口雖然面臨諸多困難，但其應(yīng)用特性又決定國內(nèi)軟光纜在走向國際市場上有巨大的成長空間。前面已描述軟光纜大多數(shù)需要與連接頭組合使用，而光連接器件是勞動密集型行業(yè)，人力成本占20%以上，國際著名連接器廠家均將其產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移，只要國內(nèi)產(chǎn)品在價格、質(zhì)量等方面與國外產(chǎn)品沒有大的差異，基于綜合成本的考慮，這些企業(yè)愿意采購國內(nèi)產(chǎn)品并返銷海外，從而間接帶動國內(nèi)軟光纜的出口。目前對于一些普通用途的軟光纜國內(nèi)外資企業(yè)已大量在國內(nèi)采購，而高端產(chǎn)品，很多外資公司為了滿足供貨周期和降低庫存需要，也主動在國內(nèi)培育供應(yīng)商國，采購比例也在逐年上升。國內(nèi)軟光纜在間接出口的同時勢必會提升自身的技術(shù)實力和生產(chǎn)能力，在整個光纖光纜大背景的影響下，我國也必將成為軟光纜的全球研發(fā)和制造中心。

   3、依靠差異化產(chǎn)品提升利潤空間和品牌價值

   軟光纜除了標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品外，還有相當(dāng)數(shù)量的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，尤其是海外市場，產(chǎn)品的差異性更大。差異化產(chǎn)品的需求主要是一些實力強大或面向海外市場的公司，如中航光電、泰科電子等。要做好差異化產(chǎn)品，必須加大在研發(fā)方面的投人，除了積極追蹤世界軟光纜的發(fā)展動態(tài)，研究本企業(yè)所需設(shè)備、原材料等資源的配置，更重要的是研究軟光纜應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展趨勢以及跟軟光纜配套的設(shè)備、器件的發(fā)展方向，只有這樣，在客戶有差異化產(chǎn)品需求時，光纜企業(yè)不僅能及時滿足客戶需求并且能提出創(chuàng)新建議為客戶創(chuàng)造更高價值，同時也能提升自己的利潤空間和品牌價值。烽火通信堅持了多年的產(chǎn)品差異化策略，同時配合集團內(nèi)器件知名企業(yè)—武漢光迅、武漢電信器件公司，不斷在研發(fā)上持續(xù)大量投入，目前差異化產(chǎn)品已經(jīng)占到銷售的30%，而創(chuàng)造的利潤超過60%。依靠標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品作為發(fā)展基礎(chǔ)，降低經(jīng)營風(fēng)險，以差異化產(chǎn)品提升技術(shù)實力和盈利能力，謀求更大發(fā)展空間將是軟光纜企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的重要途徑。



   作者簡介：藍(lán)海，烽火通信科技股份有限公司線纜產(chǎn)出線副總裁。畢業(yè)于東南大學(xué)，1999年進入武漢郵電科學(xué)研究院工作，歷任市場策劃部經(jīng)理、廣州辦主任、南京烽火藤倉公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，烽火通信公司線纜部總經(jīng)理。