1/24/2014,100G，光纖通信技術(shù)發(fā)展史上的一個(gè)里程碑，其重要性絲毫不亞于光纖、光放大器的發(fā)明。2013年，100G迎來全球范圍的商用狂潮，這一年也因此被稱之為“100G元年”。但在這一年之中，100G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)斋@的不只是規(guī)模、金錢，整個(gè)100G的競爭格局，也發(fā)生了翻天覆地的變化。

　　中移動(dòng)第二次的100G集采，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有“第一次”來得讓人興奮。2012年底30億元規(guī)模的集采讓產(chǎn)業(yè)鏈沸騰了足有半年之久；2013年12月，規(guī)模遠(yuǎn)超上一次的100G集采，反而讓“價(jià)格戰(zhàn)”成為懸在產(chǎn)業(yè)鏈頭上的一把刀。

　　但在Ovum光通信首席分析師Karen Liu看來：“對(duì)于100G，2014是有趣的一年。”當(dāng)前的價(jià)格戰(zhàn)，只是市場格局變動(dòng)時(shí)的一種推動(dòng)力。而在此之前，推動(dòng)100G市場前進(jìn)的則是產(chǎn)能、性能。

　　第一引擎：產(chǎn)能至上

　　2010年6月，阿爾卡特朗訊發(fā)布全球首款單波相干100G之后，100G在市場需求的刺激下飛速發(fā)展，但2013年之前的那段時(shí)間里，可以說100G產(chǎn)業(yè)鏈的主要競爭力就是產(chǎn)能。

　　100G商用產(chǎn)品問世之初，最受用戶關(guān)心的即不是那顛覆性的傳輸性能、也不是高昂的成本。“客戶更多的是感慨：這么好的產(chǎn)品，怎么沒貨呢？”

　　原因在于2011年的日本地震。今天，100G能大放異彩始終要?dú)w功于這家運(yùn)營商——NTT。NTT可以說是是當(dāng)今運(yùn)營商之中唯一還在持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)的運(yùn)營商，就像當(dāng)年的AT&T那樣，100G最關(guān)鍵的ADC、DSP等器件均是NTT研發(fā)的。2011年日本地震，導(dǎo)致100G核心器件供應(yīng)鏈大幅縮水，使得100G嚴(yán)重產(chǎn)能不足，并且一直持續(xù)到2012年。

　　阿爾卡特朗訊是這次地震最大的受害者，2012年初阿郎占據(jù)全球100G市場的70%以上，但因?yàn)楣��?yīng)鏈?zhǔn)Щ鸲�被華為迅速超過。根據(jù)Ovum數(shù)據(jù)，阿爾卡特朗訊目前在全球100G市場排名第二。

　　2012年初電信、移動(dòng)進(jìn)行100G測(cè)試時(shí)，廠商甚至不能支撐兩家運(yùn)營商同時(shí)進(jìn)行測(cè)試。只能以一套系統(tǒng)，在兩家運(yùn)營商之間趕場。當(dāng)時(shí)，中國移動(dòng)研究院李晗在回答“對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的期望”這一問題時(shí)稱：“希望廠商能保證產(chǎn)能，因?yàn)槎鄶?shù)人未必能保證100G的供應(yīng)。”

　　對(duì)100G而言，那時(shí)“只要有設(shè)備就不愁市場”，雖然這時(shí)的100G還存在能耗、集成度、維護(hù)等多方面的問題。阿爾卡特朗訊、華為、Ciena、Infinera、Cisco在這段時(shí)間完成了“原始積累”。

　　競爭第二階段：技術(shù)性能

　　進(jìn)入2013年，100G器件供應(yīng)鏈已經(jīng)擁有充沛的產(chǎn)能。于是，“全球最大100G商用網(wǎng)絡(luò)”爭相問世并數(shù)次易主，先是中國移動(dòng)以30億的集采，率先打出了“全球最大”這一招牌。當(dāng)時(shí)，中國移動(dòng)1500塊OTU4板卡供貨有條不紊，據(jù)稱，華為從簽單到完成供貨耗時(shí)不足一月，100G產(chǎn)能瓶頸不復(fù)存在。

　　其后，為了迎接奧運(yùn)會(huì)與世界杯的巴西電信，搶下了“全球第一”這一名頭。幾個(gè)月之后，中國電信啟動(dòng)規(guī)模為2500塊OTU4板卡的100G集采，彰顯了全球最大固網(wǎng)運(yùn)營商之風(fēng)采。

　　據(jù)Ovum統(tǒng)計(jì)，2013年第三季度，全球100G市場規(guī)模同比增長149%，累積4季度達(dá)到19.9億美元，Karen 表示：“到現(xiàn)在，我可以負(fù)責(zé)任地說：超過20億了�！贝髥蜗嗬^崛起，成就了100G的第一梯隊(duì)。Ovum統(tǒng)計(jì)，目前：華為、阿爾卡特朗訊、Infinera、Ciena、Cisco為全球100G前五名，占據(jù)市場總額的75%。第一梯隊(duì)的廠商各有特長，比如阿爾卡特朗訊的PSE芯片、華為28nm的第二代軟判決、思科的硅光子模塊。2013年，思科是增速最快的100G供應(yīng)商。

　　但此時(shí)的市場，已經(jīng)不只是他們的舞臺(tái)，這期間，越來越多的100G供應(yīng)商也在崛起并活躍于100G全球市場上。而第一梯隊(duì)五大供應(yīng)商與后來者的技術(shù)差距也不足以左右戰(zhàn)局，他們的100G正在從第一代向第二代演進(jìn)，以28nm芯片、硅光子或者CFP2模塊為代表特征，具備更高集成度、更低功耗的100G尚未橫空出世，但競爭卻已經(jīng)激烈起來。

　　2013年12月，中國移動(dòng)啟動(dòng)100G二期集采，規(guī)模超過8000塊板卡，這一次估計(jì)沒有誰能再奪走中移動(dòng)“全球最大100G”的名頭。但時(shí)過境遷，產(chǎn)能、技術(shù)都不在是競爭的焦點(diǎn)，價(jià)格戰(zhàn)來了。

　　下一階段：成本大幅下降

　　在產(chǎn)能充足、技術(shù)差距不大的階段，100G市場的加速膨脹,使得價(jià)格成為最直接有效的競爭手段，而這也會(huì)成為今后兩年的主要競爭手段。因?yàn)�，接下�?00G市場依舊會(huì)高速增長。

　　“城域網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心對(duì)于100G的需求會(huì)爆發(fā)”， Karen介紹：“這兩個(gè)場景對(duì)100G的主要需求就是低價(jià)、高密度、低能耗�！睘榱藢�(shí)現(xiàn)這一需求，會(huì)有很多新的芯片級(jí)組件應(yīng)用到城域100G中，逐步實(shí)現(xiàn)這些要求�！斑@些新的技術(shù)也會(huì)逐漸在長途100G發(fā)揮功效，降低長途100G的成本。”

　　“因此，100G需要這么一個(gè)市場啟動(dòng)期，并以此推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈前進(jìn)�！� Karen認(rèn)為：“當(dāng)市場全速前進(jìn)的時(shí)候，價(jià)格與成本的下降就擁有了真正意義。就像你發(fā)動(dòng)引擎，它需要幾分鐘的啟動(dòng)時(shí)間，之后就會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行�！苯裉�，我們看到的價(jià)格戰(zhàn)，就是這個(gè)引擎的啟動(dòng)。

　　Karen 預(yù)計(jì)：“2014年第二季度到2015年初，100G市場的這種全面啟動(dòng)會(huì)到來，所以，整個(gè)2014年都會(huì)比較有意思�！被蛟S，我們會(huì)看到多種多樣的競爭手段，而這只是為了加速100G的前進(jìn)。

來源：C114