11/20/2012,中國(guó)移動(dòng)100G OTN集采正在進(jìn)行當(dāng)中，30億元（人民幣，下同）的集采規(guī)模吸引了全球100G供貨商的關(guān)注。相比歐美等海外運(yùn)營(yíng)商，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商在推進(jìn)100G應(yīng)用的步伐更為穩(wěn)健，經(jīng)歷了近一年時(shí)間的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試后，終于在2012年第四季度開啟現(xiàn)網(wǎng)集采，相關(guān)業(yè)界專家指出，就目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)對(duì)于100G的推進(jìn)速度與全球運(yùn)營(yíng)商基本保持一致。
 
    包括OVUM、Infonetics Research、Dell’Oro等全球主流咨詢機(jī)構(gòu)均曾發(fā)布報(bào)告指出2011年~2015年，全球100G市場(chǎng)將會(huì)保持高速增長(zhǎng)，并將有效帶動(dòng)全球光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的擴(kuò)張。從各100G系統(tǒng)設(shè)備供貨商來(lái)看，阿爾卡特朗訊、Ciena、華為、中興、烽火、諾西等都已經(jīng)突破100G核心技術(shù)，可提供成熟的100G商用產(chǎn)品，并在近兩年時(shí)間里跑馬圈地，占領(lǐng)市場(chǎng)制高點(diǎn)，100G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也邁入白熱化階段。
 
100G市場(chǎng)的激烈交鋒
 
    步入2012年以來(lái)，全球主流的咨詢機(jī)構(gòu)就先后發(fā)布或更新了其對(duì)于100G市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)期：今年2月，Infonetics對(duì)于全球運(yùn)營(yíng)商的抽樣調(diào)查也顯示，95%的運(yùn)營(yíng)商都將部署100GE接口，同時(shí)停止部署40GE；Dell’Oro發(fā)布的第二季度光網(wǎng)絡(luò)研究報(bào)告顯示，2012年上半年全球光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)61億美元，接下來(lái)的五年100G的年復(fù)增長(zhǎng)率將高達(dá)120%；OVUM預(yù)計(jì)2012年全年光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)增長(zhǎng)2%，達(dá)到150億美元，同時(shí)其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，2012年第二季度，100G市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)227%。
 
    100G市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)對(duì)系統(tǒng)設(shè)備商的吸引力是空前的。其中阿爾卡特朗訊朗訊、Ciena是最早進(jìn)入100G市場(chǎng)的廠商，早期就占據(jù)了多個(gè)100G實(shí)驗(yàn)局，并在持續(xù)向其他主流運(yùn)營(yíng)商滲透；而華為、中興近兩年來(lái)的市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭也非常迅猛，華為的100G市場(chǎng)份額始終保持?jǐn)U張優(yōu)勢(shì)，并進(jìn)入市場(chǎng)主導(dǎo)者之列。如今各廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，來(lái)自不同咨詢機(jī)構(gòu)的數(shù)字也顯示出各方對(duì)于市場(chǎng)主導(dǎo)地位的激烈角逐。
 
    Dell’Oro的一份市場(chǎng)報(bào)告指出，基于更加客觀的全球板卡出貨量統(tǒng)計(jì)，阿爾卡特朗訊在第二季度以30%的市場(chǎng)份額引領(lǐng)100G傳輸市場(chǎng)；在滾動(dòng)四個(gè)季度的基礎(chǔ)上，其市場(chǎng)份額更以37%穩(wěn)居第一。無(wú)獨(dú)有偶，OVUM關(guān)于第二季度的市場(chǎng)報(bào)告調(diào)查則顯示，在所有設(shè)備供應(yīng)商中，華為在100G市場(chǎng)表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，第二季度蟬聯(lián)全球100G市場(chǎng)季度第一，并以滾動(dòng)四季度39%的100G份額獨(dú)占鰲頭，同時(shí)滾動(dòng)四季度增長(zhǎng)保持第一。一位系統(tǒng)設(shè)備商人士透露，各咨詢公司在統(tǒng)計(jì)各廠商的具體出貨數(shù)字時(shí)仍有一定的數(shù)據(jù)偏差，這也導(dǎo)致了各家的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上的差異化。然而從這些數(shù)據(jù)中則可明確看出：各廠商在100G市場(chǎng)上拓展步伐在明顯加速。
 
100G光器件市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力仍顯不足
 
    從目前100G市場(chǎng)的拓展局勢(shì)來(lái)看，系統(tǒng)設(shè)備需求量的快速增長(zhǎng)將有效帶動(dòng)100G上下游產(chǎn)業(yè)鏈的崛起。經(jīng)過(guò)近兩年的市場(chǎng)拓展，100G市場(chǎng)被廣泛看好，主流的器件商已經(jīng)開始重點(diǎn)研發(fā)推出100G核心器件。一位系統(tǒng)廠商人士透露，早期可以供應(yīng)100G光器件的廠商非常少，對(duì)于其系統(tǒng)設(shè)備的推出帶來(lái)的困擾，如今器件商的積極參與將迅速推動(dòng)100G出貨量的上升。然而從今年上半年的數(shù)據(jù)來(lái)看，100G光器件的供應(yīng)量仍然不足，一定程度上制約了系統(tǒng)廠商100G設(shè)備的出貨量。
 
    對(duì)于100G光器件市場(chǎng)的規(guī)模，部分器件商也有自己的考量，相比產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的發(fā)展，這些器件商更為看重市場(chǎng)對(duì)于100G光器件的確切需求量。一位日本的光器件商專家透露，從光器件的市場(chǎng)來(lái)看，100G光器件的需求量還未有明確的大規(guī)模增長(zhǎng)，現(xiàn)在多數(shù)的100G光模塊為25G×4的組合模式，我們會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求量的上升推出100G的單一模塊，預(yù)計(jì)將于今年年底，明年年初推出。
 
    與國(guó)外光器件商的拓展思路相似，國(guó)內(nèi)的光器件供應(yīng)商也在逐步提供自己的100G光模塊等產(chǎn)品。然而也有專家坦言，從現(xiàn)有的器件產(chǎn)業(yè)來(lái)看，能夠提供100G高速器件的廠商仍集中于國(guó)外廠商，國(guó)內(nèi)的核心器件都需要從國(guó)外進(jìn)口，如何突破這一技術(shù)，以拓展新興市場(chǎng)對(duì)于國(guó)內(nèi)光通信廠商而言至關(guān)重要。值得一提的是，為推動(dòng)我國(guó)100G光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，工信部也在積極推動(dòng)100G光模塊行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，現(xiàn)已基本完善。該標(biāo)準(zhǔn)推出后將對(duì)國(guó)內(nèi)光器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有積極的指導(dǎo)意義。
 
    從國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的光器件廠商格局來(lái)看，大多數(shù)的國(guó)內(nèi)器件商以中小型企業(yè)為主，主流的廠商當(dāng)屬WTD、光迅科技等，幾家大的器件商已經(jīng)在著手研發(fā)國(guó)產(chǎn)核心器件，然而核心技術(shù)上的突破仍然需要國(guó)家層面、整個(gè)產(chǎn)業(yè)層面的共同推動(dòng)，從而盡早打破海外壟斷。
 
100G國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的全面爆發(fā)
 
    中國(guó)移動(dòng)目前已經(jīng)啟動(dòng)了100G的現(xiàn)網(wǎng)部署，并率先于骨干網(wǎng)中進(jìn)行部署，而中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信的引入計(jì)劃亦即將出臺(tái)，100G現(xiàn)網(wǎng)試點(diǎn)即將開啟。與此同時(shí)，中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司已經(jīng)通過(guò)國(guó)務(wù)院審批，注冊(cè)資本45億元，在全國(guó)開展三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)，廠商專家透露廣電對(duì)于100G的部署亦很有興趣，這一市場(chǎng)的放開將為國(guó)內(nèi)的寬帶市場(chǎng)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
 
    隨著國(guó)內(nèi)100G現(xiàn)網(wǎng)應(yīng)用加速，整個(gè)100G上下游產(chǎn)業(yè)鏈都開始加大在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的布局。包括思博倫、JDSU、EXFO、IXIA等測(cè)試廠商在內(nèi)的海外測(cè)試企業(yè)都迅速涌入，并在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲得了快速增長(zhǎng)，占領(lǐng)發(fā)展先機(jī)，越來(lái)越多的跨國(guó)企業(yè)加大了對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的拓展力度。
 作者：趙光磊   來(lái)源：通信世界周刊