10/8/2016,奇怪的中國移動招標(biāo)方式:中國移動9月2日掛出光纜招標(biāo),采購6114萬芯公里,按照市場預(yù)期,應(yīng)該有1.2億芯公里,同時,中國電信運(yùn)營商的習(xí)慣也是一次招標(biāo)一年的量,不僅操作方便,而且量更大,比較好談價格。這次一年內(nèi)分兩次招標(biāo),不僅僅繁瑣,而且不好壓價,同時不符合招標(biāo)習(xí)慣,的確少見。 
    今年光纖光纜漲價的原因部分因?yàn)楣饫w預(yù)制棒反傾銷:今年是中國移動光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的大年,需求大增,這是一方的原因,另一方面的原因在于供給不足,主要在于2015年商務(wù)部的光纖預(yù)制棒的反傾銷。對于整個光纖產(chǎn)業(yè)鏈而言,利潤分配為光棒:光纖:光纜=70:20:10。核心原材料光棒的反傾銷,一方面限制了光纖光纜的供給,另一方面將利潤分配比例更加傾向于國內(nèi)有生產(chǎn)光棒能力的企業(yè)。這應(yīng)該是今年光纖光纜漲價的完整原因。 
    看清楚這一點(diǎn),就理解了為什么中國移動2017年要分兩次采購光纖光纜:商務(wù)部光纖預(yù)制棒反傾銷預(yù)計在2017年8月19日結(jié)束,供給開始恢復(fù)正常,分為兩次采購的優(yōu)勢就凸現(xiàn)出來。 
    首先,一方面建設(shè)是需要時間的,上半年一次,滿足上半年的建設(shè)進(jìn)度要求,大漲價也就漲這一次了。其次,2017年再招一次標(biāo),這次洗牌重來,光棒的供給已經(jīng)充足,沒有光棒的光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能可以充分釋放,價格可以重新談。第三,上半年的價格是否也可以商量商量,不要漲太多,上半年漲價最高的廠家,下半年或是2018年的量就必須有充分考慮。 
    隨著光纖預(yù)制棒反傾銷在2017年8月19日的結(jié)束,整體光纖光纜供給需求將處于更加平衡狀態(tài),同時光棒、光纖和光纜的利潤分配比例也將會更加均衡,處于供銷兩旺的格局。關(guān)注無光棒生產(chǎn)能力企業(yè)的合理利潤回歸。建議關(guān)注特發(fā)信息、通鼎互聯(lián)。 

來源證券網(wǎng)