12/23/2004，Lightreading報(bào)道，投資公司Jefferies & Co. 著名電信市場分析師 George Notter 最近的一份研究報(bào)告中指出2004年度北美電信運(yùn)營商設(shè)備投資的兩大趨勢。其一是所謂年終突擊消費(fèi)行為的收縮，其二則是FTTH興起帶來的采購設(shè)備類型的轉(zhuǎn)化。
關(guān)于第一點(diǎn)，以往的年度中4季度電信運(yùn)營商設(shè)備采購額一般都會(huì)出現(xiàn)明顯的增長，過去6年中4季度設(shè)備采購增長幅度幾乎高達(dá)30%。但是今年的增長卻只有8.8%。年終突擊消費(fèi)行為的產(chǎn)生一般和電信運(yùn)營商的預(yù)算編制有關(guān)，采購部門為了來年打算往往不希望收縮原本經(jīng)過公司同意的花費(fèi)計(jì)劃。George Notter指出導(dǎo)致年終采購收縮的可能性因素包括了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)采購的減緩，以及移動(dòng)運(yùn)營商整合帶來的影響，還有就是Verizon無線這樣的公司正試圖將設(shè)備投資均勻分配到每個(gè)季度中。對于華爾街來說，沒有這樣的年終突擊消費(fèi)也是件好事情。那些設(shè)備廠商們不用為完不成4季度高不可及的目標(biāo)而發(fā)愁了，股價(jià)也可更平穩(wěn)了。
關(guān)于第二點(diǎn)，有證據(jù)顯示FTTX設(shè)備的投資正在加速，George Notter在報(bào)告中期待2005年關(guān)于FTTX的投資會(huì)更加明顯，今天發(fā)生在Verizon身上的事情希望明天同樣發(fā)生在SBC和南方貝爾身上。Verizon預(yù)計(jì)在2005年在FTTP領(lǐng)域的投資從2004年的8個(gè)億增長到2005年的20個(gè)億。值得指出的是Verizon優(yōu)先采購的設(shè)備不再是傳統(tǒng)的TDM交換機(jī)。FTTP的興起將導(dǎo)致傳統(tǒng)設(shè)備消費(fèi)的滑落。FTTP在北美的興起不再是水中月，鏡中花。上周在紐約舉辦的Lightreading電信投資大會(huì)上，黎曼兄弟公司的Steve Levy告訴臺(tái)下200多聽眾，他從來沒有看過小貝爾公司們對FTTX如此熱心，現(xiàn)在是時(shí)候他們投資建設(shè)他們的光纖網(wǎng)絡(luò)了。至于誰會(huì)從這場FTTx熱中受益，很明顯地類似Adtran這樣的傳統(tǒng)DLC，DSLAM設(shè)備供應(yīng)商會(huì)受到影響。Ciena，泰樂的傳統(tǒng)DLC設(shè)備銷售都會(huì)受到影響。而更進(jìn)一步朗訊，北電這樣的傳統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商也會(huì)受到影響，特別是他們的利潤情況。
Notter的報(bào)告中應(yīng)該還有第三點(diǎn)趨勢，就是移動(dòng)設(shè)備投資的增加。在2004年度423億美元的設(shè)備投資中，40%是移動(dòng)通信設(shè)備，而過去幾年移動(dòng)設(shè)備采購占總設(shè)備采購的比例依次是2003年的37%，2002年的36%，2001年的23%，2000年的17%。
2005電信大趨勢也是光纖在線計(jì)劃中的一本書的名字。想起這個(gè)題目也是因?yàn)槲覀兊拇_看到電信領(lǐng)域正在發(fā)生著很多會(huì)導(dǎo)致根本性變化的事情，比如FTTX，比如VoIP，比如IPTV，比如固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的融合，比如3G/4G移動(dòng)通信，比如三網(wǎng)合一，比如電信業(yè)的進(jìn)一步開放，比如以太網(wǎng)設(shè)備和業(yè)務(wù)的更加普及，比如說網(wǎng)絡(luò)的智能化，比如華為中興在海外市場的崛起等等。這里面的每一個(gè)主題都可能會(huì)深刻地改變電信業(yè)的面貌。在這樣的大趨勢面前，我們會(huì)如何應(yīng)對呢？