4/20/2015, 新三板上市的三優(yōu)光電李凌老師來上海公干。編輯與忙里抽閑的李老師飲茶，因此有機會更多了解三優(yōu)的發(fā)展，對未來的想法，也引起編輯對整個光組件行業(yè)發(fā)展的思考。
光電組件行業(yè)，包括了TOSA, ROSA, BOSA以及前端的TO等，上游是光芯片廠商，下游就是光模塊廠商。組件企業(yè)提供的主要是光芯片的封裝耦合，目前正在經(jīng)歷從全人工操作向人工加自動操作演進的階段，因此這個行業(yè)長期以來也是有源的光器件行業(yè)最需要Know-How的領(lǐng)域。2014年以來，由于FTTH和數(shù)據(jù)中心等建設(shè)的拉動，也由于主要光芯片供應(yīng)商的整合，全球范圍內(nèi)出現(xiàn)了組件供應(yīng)緊缺的狀況，這個領(lǐng)域出現(xiàn)了一片欣欣向榮的景象，訂單排到幾個月后成了普遍的現(xiàn)象。由于訂單緊張，降價的壓力也不見蹤影。因為前所未有的景氣，這個市場吸引了許多競爭者。僅我們隨便數(shù)一下就有昱升，光恒，亞派，三優(yōu)，九州，銘普，瑞谷，永大，楚瀚，長貝，臺灣的聯(lián)鈞，光環(huán)，博薩等等。這還不算光迅，海信，共進，華工正源，臺灣眾達等自身就有組件產(chǎn)能的模塊公司和做模擬器件封裝的飛康，歐勝德等公司。從三優(yōu)2014年的財報可以看到這個領(lǐng)域的快速發(fā)展。相比2013年，三優(yōu)的銷售額增長了39%，凈利潤增長了47%。李老師還告訴編輯，今年一季度三優(yōu)的銷售額同比增長了70%以上。
怎么看待這個行業(yè)的快速發(fā)展？這個行業(yè)的發(fā)展方向會是什么？以編輯熟悉的亞派光電為例，他們是這個領(lǐng)域最早引入自動化生產(chǎn)的光組件公司，并憑借在自動化生產(chǎn)技術(shù)的積累和自動化封裝耦合設(shè)備的投入成為行業(yè)的翹楚。昱升和光恒是國內(nèi)這個領(lǐng)域的鼻祖，生產(chǎn)規(guī)模，封裝技術(shù)都在國內(nèi)領(lǐng)先，尤其是昱升這些年在業(yè)內(nèi)的影響力逐年增大。按三優(yōu)李老師的說法，這個領(lǐng)域有兩類市場，其一是華為，中興這樣的設(shè)備商客戶，其二是數(shù)通領(lǐng)域的客戶，比如Avago這樣的。前者量大，但是價格低，對品質(zhì)要求高。后者近年來量也不斷上升，但是訂單集中在臺廠手里。所有的組件廠商都要在這兩類客戶中做選擇。與此同時，組件廠商自身的技術(shù)能力也是他們能做哪種選擇的根本。光電組件種類繁多，DFB和FP激光器的封裝有很大不同，PINTIA與APD的封裝不同，不同速率的器件封裝也不同。近年來又流行并行組件和COB等技術(shù)，對于封裝廠商的要求更高。
對于光電組件這個行業(yè)的發(fā)展，編輯其實一直看不太懂。在整個光器件的產(chǎn)業(yè)鏈上，組件封裝處于一個中間的角色，上沒有核心的芯片技術(shù)，下不直接面對應(yīng)用。世界知名的光器件企業(yè)中沒有哪家是專做封裝的。對此，三優(yōu)李老師有自己的說法。她說，光電組件封裝同樣可以做到很大。三優(yōu)的發(fā)展方向就是一家專業(yè)的光電器件封裝公司。不管光器件如何發(fā)展，即便未來的硅光子芯片，封裝總是少不了。而且，三優(yōu)要封的也不只是光通信芯片，未來的傳感，醫(yī)療等各種應(yīng)用的器件三優(yōu)都可以封裝。李老師說，三優(yōu)光電在組件封裝行業(yè)的優(yōu)勢現(xiàn)在主要體現(xiàn)在穩(wěn)定的客戶，從TO開始多樣化的產(chǎn)品，自動化封裝領(lǐng)域常年技術(shù)的積累以及自身的管理等等。作為新三板的上市公司，三優(yōu)光電又和資本市場結(jié)上關(guān)系，公司管理更上一個新臺階。
李老師說，相比同行，基于人機結(jié)合的柔性制造是三優(yōu)的一大優(yōu)勢，這也是未來工業(yè)4.0的方向。目前這個行業(yè)，許多自動化生產(chǎn)設(shè)備自動化程度雖高，但是靈活性不足，而這個行業(yè)產(chǎn)品的種類繁多，對于生產(chǎn)靈活性的要求極高。在編輯看來，靈活性和規(guī)�；�的矛盾，會在這個行業(yè)長期存在。自動化量產(chǎn)為亞派這樣的組件企業(yè)提供了后來居上的機會，也讓三優(yōu)光電找到了快速發(fā)展的機遇。下一輪的機會會是智能化生產(chǎn)嗎？
一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其實有兩種方向。其一是富士康式的代工模式，這也是臺灣企業(yè)最擅長的。其二是走技術(shù)創(chuàng)新和品牌發(fā)展的道路，這是美國人今天領(lǐng)先的基礎(chǔ)。具體到組件封裝這個領(lǐng)域，臺灣式的代工路線固然可以保證穩(wěn)定的盈利，這正是這個行業(yè)目前空前繁榮的商業(yè)模式，但是對于中國光電子產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展來說，代工畢竟無法打造中國的Finisar。如何營造一種機制，鼓勵光電組件封裝企業(yè)向更高的層次發(fā)展，這是編輯思考的問題，也是企業(yè)家們該想想的問題。