8/6/2017, 編者按，亞馬遜可能進(jìn)入光器件制造的傳聞引得全行業(yè)側(cè)目。對(duì)于此事，100個(gè)人有100種看法。易飛揚(yáng)公司李總最新雄文對(duì)此有精彩的見(jiàn)解，特轉(zhuǎn)發(fā)如下。

亞馬遜掀起軒然大波。這位電商的巨頭開(kāi)始任性地進(jìn)入光模塊制造，這多少使整個(gè)器件行業(yè)有某種不詳?shù)念A(yù)感，讓我們靜下心來(lái)仔細(xì)看一下亞馬遜此舉的意味。

光模塊屬于標(biāo)準(zhǔn)化制造領(lǐng)域，但是這一標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在有巨大的爭(zhēng)議和分歧。標(biāo)準(zhǔn)本身已經(jīng)各有陣營(yíng)，這浪費(fèi)了資源和破壞了生態(tài)健康建設(shè)。標(biāo)準(zhǔn)要設(shè)置門(mén)檻的意味現(xiàn)在越來(lái)越濃。從100G 到400G 產(chǎn)生了諸多截然不同的團(tuán)隊(duì)和技術(shù)流派，事實(shí)上所謂先進(jìn)的技術(shù)在應(yīng)對(duì)400G 根本都是不成熟的，人為設(shè)計(jì)的尺寸限制固然為行業(yè)挑戰(zhàn)前沿技術(shù)提出了動(dòng)力和要求，但是誰(shuí)能證明向小尺寸的挑戰(zhàn)是光器件發(fā)展的標(biāo)桿呢？我們看到很長(zhǎng)時(shí)間技術(shù)本身已經(jīng)沒(méi)有飛躍，反而把固步自封的小尺寸當(dāng)成了技術(shù)至高點(diǎn)。尺寸和功耗設(shè)計(jì)原本是矛盾的，但是小尺寸和低功耗已經(jīng)成為行業(yè)技術(shù)標(biāo)桿的孿生姊妹。在這個(gè)背景下，誕生了亞馬訊和M以及F公司的合作。我認(rèn)為這種合作將打破我上面的說(shuō)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。潛臺(tái)詞是，MSA 將死！

我絕不認(rèn)為亞馬遜對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化模快制造的進(jìn)入將產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)學(xué)意義或技術(shù)學(xué)意義，從經(jīng)濟(jì)的角度，自主制造將產(chǎn)生浪費(fèi)和庫(kù)存，且需要支付早期的學(xué)習(xí)成本。從技術(shù)學(xué)角度，自己制作自己享用的美味不會(huì)對(duì)他人或行業(yè)技術(shù)產(chǎn)生多大作用，技術(shù)的發(fā)源地是基礎(chǔ)研究。亞馬遜作為一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司，絕沒(méi)有硬件科技重大創(chuàng)新的基因，互聯(lián)網(wǎng)公司的偉大在于應(yīng)用和整合。排除經(jīng)濟(jì)學(xué)和技術(shù)上的誘因，亞馬遜從事光模塊制造，只能理解為數(shù)據(jù)中心的定制化。當(dāng)行業(yè)越來(lái)越難以滿(mǎn)足互聯(lián)網(wǎng)公司的需要之時(shí)，就會(huì)有揭竿而起或稱(chēng)為顛覆的事實(shí)出現(xiàn)。只是這種顛覆仍然需要漫長(zhǎng)的時(shí)間化成某種意味的收獲，而不是我們現(xiàn)在看的樣子。眼下，亞馬遜打算搞一種自給自足的光器件經(jīng)濟(jì)，但是這種經(jīng)濟(jì)由于缺乏外部性，將會(huì)變成一種看起來(lái)很美的泡沫。得到M和F 兩大公司的幫助，的確讓亞馬遜走上了互聯(lián)網(wǎng)+制造的宏偉圖景，只是這一圖景因?yàn)橥獠啃院烷_(kāi)放性限制，始終釋放的將是短促的華麗。長(zhǎng)期而言，亞馬遜涉入的將是一個(gè)非常艱苦的行業(yè)，縱然亞馬遜無(wú)比強(qiáng)大，也無(wú)法在短期就跨越整個(gè)光器件行業(yè)幾十年的努力。傳統(tǒng)行業(yè)的技術(shù)規(guī)則和互聯(lián)網(wǎng)迥異。如果從眼下的角度，亞馬遜的行為是一種倒退。亞馬遜正在從事一個(gè)沒(méi)有客戶(hù)的業(yè)務(wù)，這與其商業(yè)理念完全不同。如果亞馬遜的客戶(hù)就是亞馬遜自己，我們說(shuō)，這是一種孤芳自賞的漫步和不知所終的旅行。

必須感謝互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)放性，我們得以評(píng)論亞馬遜的作為。當(dāng)然我們明白亞馬遜要設(shè)計(jì)一個(gè)絕對(duì)領(lǐng)先于其它互聯(lián)網(wǎng)公司的數(shù)據(jù)中心。把數(shù)據(jù)中心作為競(jìng)爭(zhēng)武器從而認(rèn)為光互連器件是其中關(guān)鍵，這是對(duì)的也是錯(cuò)的觀念。對(duì)的角度是：光器件確實(shí)是實(shí)現(xiàn)高速帶寬的法寶。錯(cuò)的角度是：沒(méi)有任何一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司可以得到一個(gè)領(lǐng)先于其它公司數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)。電商需要電商的數(shù)據(jù)中心，搜索需要搜索的數(shù)據(jù)中心，規(guī)模不同的業(yè)務(wù)需要不同帶寬和計(jì)算能力的數(shù)據(jù)中心。時(shí)間性也在動(dòng)搖建設(shè)數(shù)據(jù)中心的商業(yè)，所謂時(shí)間性是指，未來(lái)的商業(yè)需求并不清晰，尚且沒(méi)有一個(gè)叫做先進(jìn)的數(shù)據(jù)中心可以被描繪。盡管我們可以在諸多方面朝未來(lái)布局和探索，但是數(shù)據(jù)中心始終是一個(gè)開(kāi)放的社會(huì)形態(tài)，希望憑借2-3個(gè)公司的合圍就想建立領(lǐng)先性，違反了行業(yè)邏輯和公眾性。我們不敢說(shuō)亞馬遜不懂商業(yè)，但是亞馬遜埋頭苦干光器件肯定會(huì)成為亞馬遜所有光輝成就的一個(gè)敗筆。敗筆的意思不是一塌糊涂，而是，相對(duì)于亞馬遜取得的歷史成就，進(jìn)入光器件制造絲毫不出彩。亞馬遜可能在采用光器件上遇到了某些不順和挫折，但是把供應(yīng)鏈遇到的未加專(zhuān)業(yè)分析的挫折裂變成自己去干，是一個(gè)天大的盲動(dòng)。

沒(méi)有人懷疑亞馬遜會(huì)造出400G甚至1T光模塊，但是其它人也都會(huì)造出。其它人做不出來(lái)的東西我們稱(chēng)為差異化。亞馬遜當(dāng)下的策略舉措看不出差異化。未來(lái)世界，光器件在物理鏈路的價(jià)值會(huì)越益重要，互聯(lián)網(wǎng)公司可以撫育光器件行業(yè)，也可以自己成立一個(gè)光器件公司。當(dāng)所有重要級(jí)客戶(hù)自給自足，大部分光器件公司將死。這個(gè)和白牌帶給設(shè)備行業(yè)的結(jié)果有點(diǎn)相似，不同點(diǎn)在于，我們是無(wú)限支持互聯(lián)網(wǎng)公司搞開(kāi)放社會(huì)和白牌革命，因?yàn)槌杀竞蛙浖�定義的原因，但是我們是多么不希望互聯(lián)網(wǎng)公司去搞光器件，因?yàn)檫@是現(xiàn)階段創(chuàng)新的一種迷途。當(dāng)下階段標(biāo)準(zhǔn)化的光器件行業(yè)生態(tài)越豐富，互聯(lián)網(wǎng)公司受益越多。光器件和設(shè)備業(yè)不同，設(shè)備行業(yè)很容易做大規(guī)模殺滅競(jìng)爭(zhēng)性形成壟斷，光器件行業(yè)天生就是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)豐富的標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)（除了個(gè)別協(xié)會(huì)企業(yè)老是拿專(zhuān)利說(shuō)事以外）。如果未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)公司導(dǎo)引光器件行業(yè)向非標(biāo)準(zhǔn)化行走，則壟斷會(huì)加劇，這對(duì)大家都沒(méi)有好處。我們常常說(shuō)，人類(lèi)就是一個(gè)瞎折騰的組織，總喜歡是打破、重建、然后再打破。沒(méi)有任何辦法阻饒人類(lèi)和大企業(yè)的任性。

我行文的目的不是為說(shuō)服亞馬遜放棄光器件（那是多難為情和不自量力），而是為厘清亞馬遜在光器件領(lǐng)域可能遭遇到的埋伏�；�于未來(lái)數(shù)據(jù)中心是計(jì)算、認(rèn)知和互連的三位一體，技術(shù)的邏輯不應(yīng)該是僅從標(biāo)準(zhǔn)的光器件著手，而是必須創(chuàng)造一種新技術(shù)或整合現(xiàn)有的所有新技術(shù)，塑造一種真正革命性的數(shù)據(jù)中心。這類(lèi)數(shù)據(jù)中心需要某些根本的突破性技術(shù)。互聯(lián)網(wǎng)公司完全可以襄助光器件行業(yè)一臂之力。但是亞馬遜選擇的僅是對(duì)一種過(guò)期技術(shù)的熱忱。數(shù)據(jù)中心目前的光互連技術(shù)除采用VCSEL 技術(shù)看起來(lái)有類(lèi)似上帝的完美作品外，其它技術(shù)都幾乎拼湊而成。如果互聯(lián)網(wǎng)公司僅是重復(fù)投資目前技術(shù)下的光器件產(chǎn)業(yè)，那將產(chǎn)生驚人的浪費(fèi)！

資本主義創(chuàng)造了一種商業(yè)，這種商業(yè)的目的是打敗他人，留下自己。當(dāng)人類(lèi)的一些技術(shù)走到階段性盡頭，人類(lèi)和各組織需要各種通力合作，而非在最后的夕陽(yáng)下拼個(gè)你死我活。如果亞馬遜的目的不是為人類(lèi)開(kāi)啟一個(gè)全新的數(shù)據(jù)中心時(shí)代，任性而為的結(jié)果就是草草收?qǐng)觯」馄骷�行業(yè)誕生了那么多風(fēng)云人物，那么多人孜孜以求的努力才獲得今天這樣有瓶頸的景象，我們不相信互聯(lián)網(wǎng)公司可以憑借一己之力或私心就一下子顛覆掉整個(gè)行業(yè)。對(duì)，毋寧說(shuō)顛覆，其實(shí)是重創(chuàng)。這種重創(chuàng)不是刻意，純粹是一種商業(yè)的錯(cuò)覺(jué)和迷途難返！