8/24/2017，昨天，一則來(lái)自投行Rosenblatt分析師張軍（音譯）的關(guān)于中移動(dòng)招標(biāo)的消息刺激美股光器件公司股價(jià)大漲。新飛通股價(jià)上漲10.7%，Oclaro 5.6%，Acacia 5.5%，AOI 4.1%,Finisar 3.3%,Lumentum 3%。

張軍的消息認(rèn)為中移動(dòng)將啟動(dòng)5萬(wàn)到7萬(wàn)個(gè)40G/100G端口的招標(biāo)，華為有望獲得一半的訂單。這讓銷售額嚴(yán)重依賴華為的一些光器件廠商受益，Oclaro的銷售額18%來(lái)自華為，Lumentum 17%來(lái)自華為，F(xiàn)inisar的比例也達(dá)到11%。

編輯查閱中移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)站，沒有看到張軍介紹的這一招標(biāo)。最新的相關(guān)招標(biāo)是8月23日對(duì)42196套WDM/OTN板卡的招標(biāo)。而最近的光模塊招標(biāo)信息還在今年1月份。從張軍的介紹看，他披露的招標(biāo)并非直接針對(duì)光模塊廠商。

受中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)需求疲軟的影響，美股主要光器件公司在最新的財(cái)報(bào)披露中都表現(xiàn)不佳。中移動(dòng)的招標(biāo)信息恰如一劑及時(shí)的救心藥，其影響不言而喻。

關(guān)于當(dāng)前，尤其是下半年的中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)，昨天市場(chǎng)研究公司Cignal AI的2季度分析報(bào)告中指出中國(guó)運(yùn)營(yíng)商光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)依然在成長(zhǎng)，當(dāng)前的疲軟是華為等公司庫(kù)存調(diào)整的結(jié)果。而編輯從對(duì)一些光纖光纜廠商的走訪中也都得到積極的反饋，至少?gòu)木�纜角度，運(yùn)營(yíng)商的采購(gòu)依然強(qiáng)勁。

8月9日，中國(guó)電信公布2017年100G DWDM/OTN設(shè)備集中采購(gòu)項(xiàng)目（第一批）擴(kuò)容部分招標(biāo)，本次項(xiàng)目集采預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量為6100個(gè)。這也是下半年我們看到的第一次光器件領(lǐng)域的集采。