8/23/2004,臺(tái)灣宜捷威供稿:光通訊產(chǎn)業(yè)由於三年來(lái)加入者眾供給過多，光通訊元件隨著價(jià)格一躍不振導(dǎo)致業(yè)者在生產(chǎn)趨於保守:但在原有玩家的退出與合併等因素逐漸改變市場(chǎng)供需穩(wěn)定，而都會(huì)網(wǎng)路/接取需求/儲(chǔ)域網(wǎng)路等對(duì)通訊元件之需求已有起色，同時(shí)針對(duì)光通訊元件委外生產(chǎn)訂單的小幅增加，將快速改變產(chǎn)業(yè)垂直結(jié)構(gòu)模型，讓中國(guó)與臺(tái)灣地區(qū)光通訊元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新契機(jī)。
而近來(lái)掀起熱潮的FTTH，以日、臺(tái)、韓、中等地的FTTH接入方案來(lái)看，PON尤其EPON(乙太網(wǎng)路+被動(dòng)式光網(wǎng)路)聲勢(shì)快速增長(zhǎng)是最重要的趨勢(shì)，採(cǎi)用EPON的首要好處在於EPON會(huì)消除WAN與LAN網(wǎng)路上ATM和IP協(xié)定的轉(zhuǎn)換，又可滿足高頻寬的需求。其次EPON之所以可以有效達(dá)成低成本的目標(biāo)，能以最經(jīng)濟(jì)的光纜數(shù)與光收發(fā)器數(shù)目來(lái)達(dá)成服務(wù)相同的客戶數(shù)，是EPON的一大特色。對(duì)臺(tái)灣廠商來(lái)說，光通訊元件中的光收發(fā)元件是目前主要產(chǎn)值來(lái)源，2004年起日本FTTH勢(shì)必不斷掀起新聞話題，對(duì)臺(tái)灣光收發(fā)模組產(chǎn)值也會(huì)有大幅提昇的效果，但就實(shí)質(zhì)上的產(chǎn)業(yè)生態(tài)如光通訊元件測(cè)試專業(yè)需求極高，對(duì)國(guó)內(nèi)光通訊元件廠商體質(zhì)來(lái)說，仍需繼續(xù)投入高階製程與專業(yè)測(cè)試來(lái)因應(yīng)。
光通訊行業(yè)庫(kù)存壓力減少
由於.COM興起為全球市場(chǎng)帶來(lái)無(wú)限期待，光通訊元件與設(shè)備在2000年的泡沫化需求超出市場(chǎng)預(yù)測(cè)，並帶動(dòng)一股光纖佈建熱潮，不過隨著頻寬運(yùn)用不如預(yù)期，前兩年前長(zhǎng)途/骨幹網(wǎng)路的過度舖設(shè)，使得光通訊景氣的觸頂反轉(zhuǎn)，造成過去兩年來(lái)光通訊設(shè)備元件廠莫不以打消庫(kù)存為首要目標(biāo)，使得光通訊設(shè)備與元件價(jià)格的跌勢(shì)驚人，同時(shí)在產(chǎn)能擴(kuò)充也急踩煞車，時(shí)至2003年下半年庫(kù)存才獲得控制。根據(jù)專家針對(duì)全球主要光通訊設(shè)備廠商的調(diào)查資料顯示，全球光通訊設(shè)備庫(kù)存金額已由2002年第一季的25-26億美元大幅降至2002年第四季的7-8億美元，減少幅度高達(dá)70%，可見業(yè)者庫(kù)存水位應(yīng)回到正常水平。
不過庫(kù)存問題雖趨於和緩，同時(shí)都會(huì)光纖乙太網(wǎng)路、區(qū)域及儲(chǔ)存網(wǎng)路(SAN)、FTTH等新興應(yīng)用，可望在2005-2006年創(chuàng)造光通訊的新契機(jī)，但過去庫(kù)存壓力的後遺癥仍不利光通訊產(chǎn)業(yè)。例如臺(tái)灣廠商在擴(kuò)充營(yíng)運(yùn)規(guī)模的腳步仍未邁開，採(cǎi)較為保守的策略是舊投資者主流，而從未接觸且有心加入之新投資者則是新一波業(yè)者資金籌措的來(lái)源。
值得注意的現(xiàn)象則是光通訊元件產(chǎn)業(yè)的淘汰、合併與整合聲浪�，F(xiàn)在正是重整產(chǎn)業(yè)秩序的時(shí)機(jī)。在過去兩年中宣告倒閉。而較具規(guī)模的業(yè)者，裁員、出售或關(guān)閉光通訊部門、釋出低階訂單、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線至亞洲等不一而足，大家皆無(wú)法倖免。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)的估算，從1998～2002年約有450～500家光通訊新創(chuàng)公司成立，到了2003年底有超過50﹪的光通訊新創(chuàng)公司將面臨斷炊、25～35％將會(huì)被併，至於最後仍能以最初事業(yè)繼續(xù)存活的將只剩15～25％。
而在這波淘汰賽中殘存的公司，基本上將以原有利基繼續(xù)發(fā)展如宜捷威針對(duì)測(cè)試專業(yè)來(lái)區(qū)隔市場(chǎng)，因此隨著國(guó)際光通訊系統(tǒng)廠逐漸淡出元件市場(chǎng)，或者是國(guó)際元件廠在降低成本的壓力下，透過直接設(shè)廠或產(chǎn)能外包的方式，都將使得亞洲成為光通訊元件的生產(chǎn)重心，同時(shí)能提供可調(diào)變性、可擴(kuò)充性、模組化，且質(zhì)優(yōu)價(jià)低的專業(yè)光通訊元件生產(chǎn)廠，將是光通訊價(jià)值鏈重組過程當(dāng)中的新生體。所以由供給面而言，由以往品質(zhì)第一轉(zhuǎn)為品質(zhì)價(jià)格並重，未來(lái)光通訊元件委外生產(chǎn)訂單的持續(xù)增加將成為中國(guó)與臺(tái)灣光通訊元件產(chǎn)業(yè)下一波發(fā)展的機(jī)會(huì)點(diǎn)，同時(shí)加速國(guó)內(nèi)光通訊垂直產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的成形。
日本FTTH成為光通訊契機(jī)
而在市場(chǎng)需求上，近二年日本光纖到家(FTTH)應(yīng)當(dāng)是業(yè)者的希望所在。根據(jù)日本總務(wù)省日前所發(fā)佈的日本FTTH的統(tǒng)計(jì)研究顯示，2003年8月日本FTTH的用戶數(shù)已突破60萬(wàn)戶，至2003年底已逼近百萬(wàn)戶，建設(shè)進(jìn)度也完成超過50％，未來(lái)日本FTTH每年將以高達(dá)74.6%的比例成長(zhǎng)，2005年起，F(xiàn)TTH開始接手xDSL、Cable Modem，成為寬頻上網(wǎng)市場(chǎng)主力並逐年成長(zhǎng)，至2008年日本FTTH產(chǎn)值將超過30億美元。
日本FTTH計(jì)劃之所以吸引全球注意，除了為光通訊產(chǎn)業(yè)的低迷開啟一扇窗，關(guān)鍵在於大家都想看日本到底在應(yīng)用服務(wù)上是否有重大突破，以使日本民眾願(yuàn)意接受FTTH。然而不論是採(cǎi)用被動(dòng)式光纖網(wǎng)路(PON)技術(shù)的NTT與日本東京電力，或採(cǎi)用虛擬區(qū)域網(wǎng)路(VLAN)技術(shù)，讓大樓用戶共用100Mbps之區(qū)域網(wǎng)路的Usen，日本業(yè)者顯然選擇了另一種方式來(lái)達(dá)成用戶數(shù)目標(biāo)，即藉由低成本來(lái)形成低價(jià)優(yōu)勢(shì)吸引用戶，以求未來(lái)附加服務(wù)的回收。此種做法在2003年日本FTTH成績(jī)的鼓勵(lì)下，2004年起大陸、臺(tái)灣、韓國(guó)、美國(guó)也開使積極規(guī)畫FTTH，成為光通訊產(chǎn)業(yè)的亮點(diǎn)。
EPON光纖接入方案正在興起
以日、中、臺(tái)、韓等地的FTTH接入方案來(lái)看，PON尤其是EPON(乙太網(wǎng)路+被動(dòng)式光網(wǎng)路)聲勢(shì)快速增長(zhǎng)是最重要的趨勢(shì)，根據(jù)行家預(yù)估，2003年FTTH PON市場(chǎng)總值近逼5000萬(wàn)美元、FTTB PON市場(chǎng)總值則突破1億美元，在2003年-2008年，全球PON市場(chǎng)的增長(zhǎng)率約達(dá)到40%。而由於APON(ATM+被動(dòng)式光網(wǎng)路)標(biāo)準(zhǔn)由於ATM缺乏完善的視訊能力，且在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的流程上過於複雜，使得單位頻寬的使用成本偏高，造成即使日本本土ATM資源豐富，但APON解決方案並不適合日本業(yè)者以低價(jià)來(lái)吸引用戶的營(yíng)運(yùn)方式。也因此，以價(jià)格策略為導(dǎo)向的業(yè)者開始考慮選擇EPON來(lái)推動(dòng)FTTH服務(wù)。
若以乙太網(wǎng)路發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，隨著在區(qū)域網(wǎng)路G級(jí)乙太網(wǎng)正醞釀成為主流，同時(shí)乙太網(wǎng)路標(biāo)準(zhǔn)也開始滲入都會(huì)網(wǎng)路，採(cǎi)用EPON的首要好處在於EPON會(huì)消除WAN與LAN網(wǎng)路上ATM和IP協(xié)定的轉(zhuǎn)換，又可滿足高頻寬的需求。其次EPON之所以可以有效達(dá)成低成本的目標(biāo)，能以最經(jīng)濟(jì)的光纜數(shù)與光收發(fā)器數(shù)目來(lái)達(dá)成服務(wù)相同的客戶數(shù)，是EPON的一大特色。
EPON作為一個(gè)以經(jīng)濟(jì)為優(yōu)勢(shì)來(lái)源的光纖接入解決方案，由它的上下行機(jī)制設(shè)計(jì)即可一目了然。以下行為例，EPON以點(diǎn)對(duì)多(P2MP)的方式進(jìn)行廣播，並交由訊號(hào)接收端擷取所需的訊號(hào)，而在上行方面則以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)(P2P)來(lái)進(jìn)行訊號(hào)上傳動(dòng)作。而這種方式在運(yùn)作於網(wǎng)路接取的弁鄐W時(shí)，最好的應(yīng)用是當(dāng)終端用戶並沒有強(qiáng)烈的QoS要求，或是用戶所使用的服務(wù)，其頻寬需求佔(zhàn)隨機(jī)所分配的頻寬資源十分有限，這些特性相當(dāng)適合現(xiàn)階段全球?qū)掝l用戶的使用狀況。
Transceiver成為FTTH元件重心
日本FTTH風(fēng)潮另一項(xiàng)值得觀察的重心是光設(shè)備與元件的需求。以目前光通訊產(chǎn)業(yè)前三大光通訊設(shè)備商已將旗下光通訊元件部門售出的情形來(lái)看，藉由產(chǎn)業(yè)大分項(xiàng)的垂直分工，來(lái)達(dá)到將設(shè)備低價(jià)化的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至元件商，同時(shí)有效分散供需失衡的危機(jī)，在在顯示出目前光通訊產(chǎn)業(yè)處?kù)顿I方市場(chǎng)，能否量產(chǎn)與量產(chǎn)後的成本控制成為這個(gè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣敗的兩項(xiàng)關(guān)鍵。
而對(duì)國(guó)內(nèi)廠商來(lái)說，除了寄望未來(lái)光通訊設(shè)備代工訂單的釋出，光通訊元件是目前主要產(chǎn)值來(lái)源。由於目前大多數(shù)資訊和消費(fèi)性電子產(chǎn)品是以電子來(lái)做訊號(hào)傳遞與運(yùn)算，所以在FTTH階段，光電訊號(hào)間的轉(zhuǎn)換成為短期內(nèi)不可省卻的步驟，而將光電訊號(hào)轉(zhuǎn)換視為主要光收發(fā)模組Transceiver，也成為眾多光通訊元件中，強(qiáng)烈與FTTH的腳步最有直接相關(guān)的元件，是2002年後中國(guó)與臺(tái)灣光通訊產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中少數(shù)的佳音。
以FTTH用光收發(fā)器來(lái)說，低速的OC-3(155M)與OC-12(622M)對(duì)於傳輸速率的需求已經(jīng)足夠，而這正是目前國(guó)內(nèi)光主動(dòng)元件廠商的主力產(chǎn)品。不過值得注意的是，正由於EPON架構(gòu)的特性在於訊號(hào)負(fù)載量的變異性具有較大的伸縮空間，2003年標(biāo)案中所需的單光纖雙向傳接模組(Bi-Directional Module)相較於此就並不是十分適合。因此自2004年後，日本FTTH標(biāo)案中可以處理突發(fā)大量的即時(shí)訊息的Burst Mode Transceivers就成為買方的理想標(biāo)的，預(yù)計(jì)這樣的需求也會(huì)在其他地區(qū)比照辦理。
國(guó)內(nèi)光通訊主動(dòng)元件大翻身
臺(tái)灣地區(qū)於2001年才開始對(duì)光主動(dòng)元件涉獵，而自2003年起，量產(chǎn)重心逐漸由光被動(dòng)元件轉(zhuǎn)移到光主動(dòng)元件，主要產(chǎn)品為光收發(fā)器與光放大器。不過由於光放大器主要用於長(zhǎng)途/骨幹網(wǎng)路上，光收發(fā)模組的應(yīng)用則用於長(zhǎng)途/骨幹網(wǎng)路或都會(huì)/接取網(wǎng)路中，且臺(tái)灣廠商於光收發(fā)器領(lǐng)域從上游磊晶、中游晶粒製作到下游封裝的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈相當(dāng)完整，相較於其他光主動(dòng)元件發(fā)展較為成熟，所以在頻寬庫(kù)存問題舒緩前，光收發(fā)器對(duì)臺(tái)灣光主動(dòng)元件的重要性將與日俱增，2003年光收發(fā)器產(chǎn)值將佔(zhàn)臺(tái)灣光主動(dòng)元件總產(chǎn)值超過90﹪。
目前中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)以生產(chǎn)光主動(dòng)元件為業(yè)務(wù)之一的業(yè)者，雖然超過40家，但實(shí)際上較具生產(chǎn)規(guī)模的廠商僅約20餘家，包括臺(tái)達(dá)電、捷耀光通訊、誼虹科技、前鼎光電、宜捷威、新怡力科技、鴻亞、晶誼、信宇科技、嘉信光電、華敏光纖、聯(lián)鈞光電、冠德光電科技、鼎元光電科技、前源科技、亞洲光學(xué)等，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特色為除臺(tái)達(dá)電規(guī)模較大與專精測(cè)試的宜捷威外，業(yè)者間不論資本額或員工數(shù)規(guī)模皆相去不遠(yuǎn)，多屬中小型公司的型態(tài)。
光通訊元件廠商面臨挑戰(zhàn)
然而對(duì)光收發(fā)器樂觀中需審慎面對(duì)的地方在於，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)說，臺(tái)灣光收發(fā)器的生產(chǎn)廠商達(dá)30家之多，目前出貨量較具規(guī)模的業(yè)者，包括臺(tái)達(dá)、鴻亞、光環(huán)、旺錸、前鼎、嘉信及誼虹等，不過多數(shù)出貨的產(chǎn)品規(guī)格卻是以155Mbp的OC-3為主，雖然在日本FTTH標(biāo)案中，臺(tái)灣在低速OC-3光訊號(hào)收發(fā)器已發(fā)揮量產(chǎn)效能，但該層次之產(chǎn)品的進(jìn)入障礙層次不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者眾多壓縮廠商利潤(rùn)。
因此來(lái)自日本FTTH標(biāo)案的價(jià)格降幅壓力即絲毫未減，以Bi-Directional Module來(lái)說，2002年均價(jià)尚有70美元，2003年時(shí)均價(jià)就已滑至58美元，跌幅近20%。因此在整體產(chǎn)業(yè)供過於求的大勢(shì)未獲重大改變前，具有優(yōu)異的成本控制能力是廠商首要的競(jìng)爭(zhēng)條件。然而困難在於，光通訊產(chǎn)業(yè)號(hào)稱是最像手工業(yè)的科技產(chǎn)業(yè)，以目前僅具半自動(dòng)化的測(cè)試製程來(lái)說，人工成本比重相較其他通訊設(shè)備或元件來(lái)說偏高，臺(tái)灣日漸升高的勞工成本使得廠商在此的努力顯得格外艱辛。
其次是多樣少量的元件需求，與訊號(hào)檢測(cè)精準(zhǔn)度的要求日漸提昇，對(duì)於臺(tái)灣業(yè)者以往熟悉的營(yíng)運(yùn)方式存有一定的間距。在製造技術(shù)必須不斷突破，而非停留原地藉量大來(lái)達(dá)成學(xué)習(xí)效果，加上光通訊產(chǎn)品認(rèn)證耗時(shí)，測(cè)試又無(wú)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)下，依賴有力的國(guó)際大廠作為技術(shù)合作來(lái)源與靠山，就幾乎決定業(yè)者生死存亡與否。換言之，快速與低價(jià)格是產(chǎn)業(yè)大環(huán)境下的必要條件。
然則由此角度出發(fā)，比較韓國(guó)、大陸、臺(tái)灣三地業(yè)者，則國(guó)內(nèi)廠商顯然仍是充滿險(xiǎn)阻。首先在三地勞動(dòng)成本相較下，臺(tái)灣地區(qū)業(yè)者已經(jīng)吃虧，僅能於中國(guó)大陸設(shè)廠以因應(yīng)之，又以技術(shù)提昇能力來(lái)看，固然由光收發(fā)模組的產(chǎn)品分佈來(lái)看，國(guó)內(nèi)光收發(fā)模組廠商的技術(shù)能力仍在提升之中，但技術(shù)提昇的快慢其實(shí)是相對(duì)的概念。單以中國(guó)的武郵光迅與深圳飛通，由於分別有Corning與Lucent的入股而獲得技術(shù)支援來(lái)看，中國(guó)光通訊業(yè)者已具角逐國(guó)際性標(biāo)案能力。此種結(jié)果也具體反映在日本FTTH供應(yīng)商2003年前由臺(tái)灣廠商為主的結(jié)構(gòu)，2004年起供應(yīng)商名單分散於韓國(guó)、大陸、臺(tái)灣業(yè)者。因此總結(jié)而言，2004年起日本FTTH勢(shì)必不斷掀起新聞話題，對(duì)臺(tái)灣光收發(fā)模組產(chǎn)值也會(huì)有大幅提昇的效果。但就實(shí)質(zhì)上的產(chǎn)業(yè)生態(tài)與廠商體質(zhì)來(lái)說，臺(tái)灣地區(qū)光通訊元件廠商仍需因應(yīng)後續(xù)多方挑戰(zhàn)