4/18/2005，一、全球VoIP發(fā)展概述
　　當(dāng)上世紀(jì)90年代中期國(guó)內(nèi)業(yè)界已預(yù)測(cè)電信業(yè)未來(lái)將處于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)代時(shí)，人們對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)/網(wǎng)絡(luò)的認(rèn)識(shí)仍主要停留在互聯(lián)網(wǎng)接入方面，而隨著近年來(lái)IP電話的繁榮及VoIP的日益升溫，傳統(tǒng)語(yǔ)音走向數(shù)據(jù)化才使人們對(duì)數(shù)據(jù)時(shí)代有了更全面的認(rèn)識(shí)。
　　VoIP（Voice over IP的縮寫(xiě)）通常又稱為寬帶電話，可以看作是原IP長(zhǎng)話往本地接入領(lǐng)域的延伸，即全程由IP網(wǎng)絡(luò)承載的端－端話音服務(wù)。相對(duì)于PSTN，IP網(wǎng)絡(luò)在提供數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)擁有承載、傳輸?shù)榷喾矫娴膬?yōu)勢(shì)，業(yè)界也較早地提出了利用IP網(wǎng)絡(luò)提供端－端話音服務(wù)的方案，但本地接入資源缺乏及QoS問(wèn)題一直成為困擾VoIP發(fā)展的兩大瓶頸。近兩年隨著全球?qū)拵�業(yè)務(wù)的發(fā)展，IP接入網(wǎng)絡(luò)規(guī)模在快速膨脹，而技術(shù)的發(fā)展也使IP話音服務(wù)質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)，這些都為VoIP最終能夠大規(guī)模進(jìn)入商用市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。
　　從全球范圍看，目前VoIP的發(fā)展熱點(diǎn)在美國(guó)與中國(guó)香港等發(fā)達(dá)電信市場(chǎng)，眾多的電信運(yùn)營(yíng)商與服務(wù)商通過(guò)不同方式推出了VoIP服務(wù)；在國(guó)內(nèi)，除了中國(guó)電信與中國(guó)網(wǎng)通在局部地區(qū)開(kāi)展了試驗(yàn)及小規(guī)模商用外，仍沒(méi)有服務(wù)商正式推出基于互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)，但在部分發(fā)達(dá)省市非法經(jīng)營(yíng)的國(guó)際VoIP業(yè)務(wù)已開(kāi)始形成規(guī)模。面對(duì)VoIP的發(fā)展，英國(guó)與日本較早的將其納入了管制，部分發(fā)達(dá)國(guó)家正制定相關(guān)的管制措施并積極準(zhǔn)備立法，而包括中國(guó)在內(nèi)的絕大部分國(guó)家則基本上仍處于跟蹤研究階段，相關(guān)的管制與立法也缺乏明確的時(shí)間表。
　　二、現(xiàn)階段VoIP主要影響的是電信市場(chǎng)格局
　　 單純從技術(shù)層面看，VoIP僅是傳統(tǒng)話音向IP網(wǎng)絡(luò)的遷移，從根據(jù)接入方式區(qū)分服務(wù)種類的傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量，應(yīng)該是一種異質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的形式，跟移動(dòng)電話異質(zhì)分流固話的性質(zhì)相類似。從目前VoIP的發(fā)展看，出于提升競(jìng)爭(zhēng)力和增加收入的目的，現(xiàn)有的非主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商與服務(wù)商成為了VoIP最為主要的推動(dòng)力量，但新運(yùn)營(yíng)商也有可能成為未來(lái)推動(dòng)VoIP發(fā)展的新力量。
　�。ㄒ唬┓侵鲗�(dǎo)電信運(yùn)營(yíng)商
　　由于主導(dǎo)的PSTN運(yùn)營(yíng)商擁有網(wǎng)絡(luò)及客戶上的全面優(yōu)勢(shì)，如果單純依靠同質(zhì)的PSTN網(wǎng)絡(luò)/業(yè)務(wù)，后進(jìn)入市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商是難以取得后發(fā)優(yōu)勢(shì)的，中國(guó)鐵通在國(guó)內(nèi)固話市場(chǎng)的發(fā)展就證明了這一點(diǎn)。利用IP網(wǎng)絡(luò)能夠提供話音與數(shù)據(jù)等全業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，非主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商通過(guò)更積極的IP網(wǎng)絡(luò)策略，在加快開(kāi)展可視電話等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的同時(shí)，也可以通過(guò)VoIP與主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商的PSTN業(yè)務(wù)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以爭(zhēng)取后發(fā)優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)突破。例如，在香港積極開(kāi)展VoIP的潤(rùn)迅通信及新世界電訊，多年來(lái)就一直以挑戰(zhàn)者的身份在固網(wǎng)市場(chǎng)與主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商電訊盈科進(jìn)行激烈的競(jìng)爭(zhēng)；在美國(guó)，除了AT&T外，積極開(kāi)展VoIP的也是除Verizon等小貝爾以外的非主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商。因此，非主導(dǎo)的電信運(yùn)營(yíng)商正成為VoIP主要的現(xiàn)實(shí)推動(dòng)力量。
　　（二）SP等服務(wù)商
　　除了電信運(yùn)營(yíng)商外，包括SP在內(nèi)的部分非電信企業(yè)也正通過(guò)不同方式積極開(kāi)展VoIP服務(wù)。SP指互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)提供商，由于早期電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)互聯(lián)網(wǎng)接入資源的控制程度較低，SP較早就利用即時(shí)通信等形式提供了與傳統(tǒng)電信話音類似的服務(wù)。但這些服務(wù)主要屬于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用性質(zhì)，不僅服務(wù)過(guò)程需要雙方用戶同時(shí)建立，而且缺乏接入端與用戶綁定特征，因此難以成為具有堅(jiān)實(shí)盈利模式的電信級(jí)服務(wù)。然而，近兩年國(guó)際上以SkyPE等為代表的部分SP通過(guò)與電信運(yùn)營(yíng)商合作，不僅成功解決了VoIP與傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通問(wèn)題，而且一旦能夠建立起自身的用戶體系與收費(fèi)渠道，這些SP將利用互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)放性與無(wú)國(guó)界性，迅速轉(zhuǎn)化為國(guó)際虛擬運(yùn)營(yíng)商（VNO）。例如2004年在國(guó)際VoIP市場(chǎng)異軍突起的SkyPE，截至今年1月底，SkyPE已經(jīng)能夠向全球互聯(lián)網(wǎng)用戶提供通向50個(gè)以上國(guó)家的國(guó)際長(zhǎng)話服務(wù)，這種對(duì)主叫用戶的服務(wù)范圍是任何傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商無(wú)法達(dá)到的。
　　（三）新進(jìn)入市場(chǎng)的電信運(yùn)營(yíng)商
　　目前在位的PSTN運(yùn)營(yíng)商已基本收回原有的投資，本地固話業(yè)務(wù)的低邊際回報(bào)率與受移動(dòng)電話分流的加劇，使得新進(jìn)入者想依靠新建PSTN網(wǎng)絡(luò)切入市場(chǎng)的策略已經(jīng)不太現(xiàn)實(shí)。在IP話音技術(shù)取得突破及寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本不斷下降的情況下，新的電信運(yùn)營(yíng)商往往將更傾向于通過(guò)新建IP網(wǎng)絡(luò)的方式直接切入市場(chǎng)，并利用VoIP與在位運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。然而，由于國(guó)際上普遍缺乏VoIP完善的網(wǎng)間結(jié)算與互聯(lián)互通機(jī)制，新VoIP運(yùn)營(yíng)商將面臨與在位運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的難題。因此，目前仍缺乏真正通過(guò)VoIP大規(guī)模切入固話市場(chǎng)而取得成功的現(xiàn)實(shí)例子。
　　總的來(lái)看，非主導(dǎo)的電信運(yùn)營(yíng)商已成為目前VoIP主要的現(xiàn)實(shí)推動(dòng)力量，SP等服務(wù)商也正在VoIP上取得傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商所缺乏的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，而如果政策與市場(chǎng)環(huán)境允許，非主導(dǎo)的電信運(yùn)營(yíng)商則有望成為VoIP新的推動(dòng)力量。由于VoIP充當(dāng)?shù)氖莻鹘y(tǒng)話音業(yè)務(wù)的替代者，其發(fā)展必將對(duì)運(yùn)營(yíng)商的現(xiàn)有利益造成不同程度的沖擊，除了需求及競(jìng)爭(zhēng)因素驅(qū)動(dòng)外，市場(chǎng)與管制環(huán)境將在很大程度上決定著VoIP的市場(chǎng)滲透速度。在美國(guó)與香港等國(guó)家及地區(qū)，電信市場(chǎng)準(zhǔn)入環(huán)境較為寬松，市場(chǎng)發(fā)育及競(jìng)爭(zhēng)程度也較高，因此在這些市場(chǎng)中VoIP的發(fā)展不僅全球領(lǐng)先，而且已對(duì)傳統(tǒng)電信市場(chǎng)的格局產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性的影響，例如美國(guó)AT&T面臨被收購(gòu)的命運(yùn)，而香港電訊盈科為爭(zhēng)取新的發(fā)展優(yōu)勢(shì)接受中國(guó)網(wǎng)通入股等。由于全球電信業(yè)管制放松及競(jìng)爭(zhēng)加劇的趨勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)VoIP的發(fā)展步伐不僅不會(huì)放慢，而且有可能隨3G時(shí)代的到來(lái)而日益加速，并對(duì)未來(lái)整個(gè)電信業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
　　三、VoIP最終挑戰(zhàn)的是傳統(tǒng)電信業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式
　　雖然從技術(shù)層面看VoIP是傳統(tǒng)話音向IP網(wǎng)絡(luò)的遷移，目前VoIP所主要影響的也是電信市場(chǎng)格局，但由于包括SP在內(nèi)的服務(wù)商通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)切入VoIP市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)的非盈利及非管制模式也會(huì)對(duì)傳統(tǒng)電信業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式構(gòu)成較大的沖擊，其效應(yīng)將通過(guò)運(yùn)營(yíng)商－電信管制－電信業(yè)運(yùn)營(yíng)模式的路徑逐步體現(xiàn)出來(lái)。
　�。ㄒ唬￢oIP對(duì)傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的挑戰(zhàn)
　　面對(duì)VoIP，傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的應(yīng)對(duì)策略也分為穩(wěn)健型及激進(jìn)型兩大類。
　　1．穩(wěn)健型運(yùn)營(yíng)商占了傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的絕大部分，其中又以主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商為主。這類運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為VoIP將有穩(wěn)步發(fā)展的過(guò)程，因此往往根據(jù)市場(chǎng)需求及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)采取跟進(jìn)策略。VoIP發(fā)展以來(lái)，這類運(yùn)營(yíng)商的整體經(jīng)營(yíng)狀況仍基本保持了穩(wěn)定，甚至略有改善。例如，與法國(guó)電信、德國(guó)電信等擁有移動(dòng)子公司的傳統(tǒng)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商相比，英國(guó)電信由于拆分了移動(dòng)子公司而在2000/2001兩個(gè)財(cái)年陷入了經(jīng)營(yíng)低谷，但隨后通過(guò)收縮海外業(yè)務(wù)、裁員、業(yè)務(wù)重組等措施，英國(guó)電信近幾年的經(jīng)營(yíng)狀況已逐漸好轉(zhuǎn)，這為其重新成為全球通信巨頭奠定了基礎(chǔ)。
　　2．激進(jìn)型運(yùn)營(yíng)商則以AT&T為代表，但主要由市場(chǎng)中的新興運(yùn)營(yíng)商構(gòu)成。從經(jīng)營(yíng)效果看，VoIP不僅沒(méi)能幫助任何新興運(yùn)營(yíng)商成長(zhǎng)為市場(chǎng)主導(dǎo)力量，甚至使AT&T等陷入了困境并面臨被收購(gòu)的命運(yùn)。去年初把移動(dòng)子公司AT&T Wireless出售給Cingular后，AT&T采取了較為激進(jìn)的VoIP市場(chǎng)策略，不僅在美國(guó)本土市場(chǎng)不斷擴(kuò)大VoIP的服務(wù)范圍，更把VoIP作為未來(lái)面向跨國(guó)企業(yè)客戶的主要服務(wù)方式；但這些策略帶來(lái)的卻是盈利的持續(xù)下滑，到去年第三季度AT&T已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)去2年來(lái)的首次虧損，而且虧損程度有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)，這也使AT&T在歷史上首次面臨被收購(gòu)的命運(yùn)。
　　雖然AT&T的失敗為傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展提出了警示，但在用戶需求及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多種因素的綜合驅(qū)動(dòng)下，VoIP的發(fā)展步伐正穩(wěn)步加快，電信運(yùn)營(yíng)商將需要在未來(lái)相當(dāng)時(shí)期內(nèi)為實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)與VoIP的協(xié)調(diào)發(fā)展而做出不懈的探索。
　�。ǘ�）VoIP對(duì)電信管制的挑戰(zhàn)
　　電信業(yè)的發(fā)展歷史表明：歷次重大的技術(shù)演進(jìn)及變革往往帶來(lái)新競(jìng)爭(zhēng)者的大量進(jìn)入與市場(chǎng)格局的重新調(diào)整。目前，VoIP已成為新進(jìn)入者借以切入傳統(tǒng)電信市場(chǎng)的有力武器。但另一方面，雖然電信技術(shù)演變的步伐從未停止，電信業(yè)的發(fā)展也較20年前發(fā)生了重大變化，但在未來(lái)相當(dāng)時(shí)期內(nèi)規(guī)模經(jīng)濟(jì)與電信管制等理論仍然有效，電信市場(chǎng)也將繼續(xù)處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局，而傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)仍是電信運(yùn)營(yíng)商生存與發(fā)展的重要基礎(chǔ)，電信業(yè)也已成為許多國(guó)家的支柱性行業(yè)，因此通過(guò)管制實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)仍是各國(guó)電信管制部門(mén)的重要工作使命。面對(duì)新進(jìn)入者與部分現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)商對(duì)VoIP的發(fā)展需求，如何引導(dǎo)VoIP的健康發(fā)展并避免傳統(tǒng)話音市場(chǎng)的快速萎縮，將是擺在各國(guó)電信管制部門(mén)面前的重大嶄新課題。
　　另外，VoIP大規(guī)模走向電信服務(wù)市場(chǎng)后，互聯(lián)互通、網(wǎng)間結(jié)算等問(wèn)題也需要加以解決。由于IP網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)特點(diǎn)，從成本定價(jià)的角度看，傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)的按次計(jì)費(fèi)與按時(shí)長(zhǎng)計(jì)費(fèi)等模式將難以適用，目前運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)內(nèi)VoIP的定價(jià)多數(shù)采取包月方式。當(dāng)運(yùn)營(yíng)商要實(shí)現(xiàn)VoIP與其它運(yùn)營(yíng)商話音業(yè)務(wù)互聯(lián)互通時(shí)，VoIP與傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)間計(jì)費(fèi)/收費(fèi)方式的差異將容易帶來(lái)網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)率上的分歧，從而最終影響到互聯(lián)互通的實(shí)施效果。從全球范圍看，目前業(yè)界對(duì)VoIP互聯(lián)互通與網(wǎng)間結(jié)算的理論及模型等分歧較大，也沒(méi)有一個(gè)國(guó)家能夠建立起相關(guān)的完善監(jiān)管體系。因此，在對(duì)VoIP有效管制的問(wèn)題上各國(guó)現(xiàn)有的電信管制體系正普遍面臨挑戰(zhàn)。
　�。ㄈ�）VoIP對(duì)傳統(tǒng)電信業(yè)運(yùn)營(yíng)模式的挑戰(zhàn)
　　與對(duì)電信市場(chǎng)格局及電信監(jiān)管所構(gòu)成的挑戰(zhàn)相比，VoIP對(duì)傳統(tǒng)電信業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式所產(chǎn)生的影響將更為深遠(yuǎn)。
　　在傳統(tǒng)的電信業(yè)運(yùn)營(yíng)模式中，運(yùn)營(yíng)商不僅要建設(shè)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，而且要成為面向用戶的話音業(yè)務(wù)服務(wù)商。隨著網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)的加劇及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，電信業(yè)運(yùn)營(yíng)模式出現(xiàn)了一些新的特點(diǎn)，不僅虛擬運(yùn)營(yíng)商出現(xiàn)，而且在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)CP/SP得到了蓬勃發(fā)展，但網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位仍不可動(dòng)搖，而且始終壟斷著話音業(yè)務(wù)的最終利益。然而，SkyPE等服務(wù)商加速切入VoIP市場(chǎng)，已經(jīng)掀起新一輪電信運(yùn)營(yíng)模式的變革。
　　與電信運(yùn)營(yíng)商提供的VoIP明顯不同，SkyPE等服務(wù)商在提供VoIP服務(wù)的過(guò)程中不僅不需要建設(shè)網(wǎng)絡(luò)，而且由于利用了互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的特點(diǎn)而不需要像傳統(tǒng)虛擬運(yùn)營(yíng)商那樣要向網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商租用網(wǎng)絡(luò)。另外，SkyPE等服務(wù)商與傳統(tǒng)的CP/SP也有所區(qū)別，傳統(tǒng)的CP/SP通常缺乏自身的用戶體系與渠道體系，從而需要借助運(yùn)營(yíng)商完成向用戶的收費(fèi)，但SkyPE等服務(wù)商通過(guò)多種方式建立起向用戶收費(fèi)的渠道體系，這也是它能夠與部分國(guó)家的電信運(yùn)營(yíng)商建立平等結(jié)算關(guān)系的重要基礎(chǔ)。因此，通過(guò)借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)SkyPE等實(shí)際上已經(jīng)演化成一種新型的虛擬運(yùn)營(yíng)商，這種運(yùn)營(yíng)商不僅比傳統(tǒng)虛擬運(yùn)營(yíng)商更為獨(dú)立，也比傳統(tǒng)的CP/SP擁有更廣泛的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)種類。
　　過(guò)去，雖然互聯(lián)網(wǎng)部分性的基于電信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，但整體上與傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持著相對(duì)獨(dú)立的關(guān)系。然而，近年即時(shí)通信的繁榮與VoIP的快速發(fā)展，尤其是SkyPE等VoIP服務(wù)商的出現(xiàn)，都反映出互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展理念及模式正加速往傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域滲透，這也成為互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域在一定層面上融合的起點(diǎn)：一方面，現(xiàn)有電信運(yùn)營(yíng)商通過(guò)IP業(yè)務(wù)加速爭(zhēng)奪傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的存量市場(chǎng)，使數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)更加普及；另一方面，從互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展起來(lái)的新型虛擬運(yùn)營(yíng)商通過(guò)與傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的合作，把原有的非盈利互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)進(jìn)一步向電信服務(wù)領(lǐng)域延伸，并初步建立起與傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)有所區(qū)別的盈利模式。從互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的實(shí)踐可以看出，一旦非管制與非盈利的互聯(lián)網(wǎng)模式及理念在電信業(yè)中形成規(guī)模，整個(gè)電信業(yè)的發(fā)展面貌將可能出現(xiàn)翻天覆地的變化。
　　總的來(lái)看，在互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域融合的過(guò)程中，傳統(tǒng)上相對(duì)封閉的電信產(chǎn)業(yè)鏈將更加開(kāi)放，產(chǎn)業(yè)鏈中的各個(gè)環(huán)節(jié)與資源也將出現(xiàn)新的整合；另一方面，由于在產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位受到空前挑戰(zhàn)，電信運(yùn)營(yíng)商需要積極進(jìn)行轉(zhuǎn)型，并依靠新的運(yùn)營(yíng)體系、經(jīng)營(yíng)理念及盈利模式等來(lái)爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。因此，VoIP的發(fā)展，不僅有效加速了數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)代的來(lái)臨步伐，而且將最終推動(dòng)整個(gè)電信業(yè)走向更加開(kāi)放和多樣化的新發(fā)展階段。