9/20/2010，作者 曾會明，回顧過去的一周，三網(wǎng)融合的多方多元博弈格局繼續(xù)“亂花漸欲迷人眼”之勢，至于后面一句的“淺草才能沒馬蹄”，誰是奔馳的駿馬，誰是剛剛萌芽的青草，目前尚可任意遐想。畢竟，一切還剛剛開始。
　　
　 從標準化到產(chǎn)業(yè)化

   16日，筆者在國誼賓館參加一個會議，適逢發(fā)改委在對面的會議室召開數(shù)字電視項目成果交流會。會議期間跑出來抽煙的時候，巧遇北京數(shù)字電視國家工程實驗室有限公司董事長兼總經(jīng)理楊知行先生。楊教授透露了一個令人振奮的消息，柬埔寨政府剛剛確定將我國地面數(shù)字電視標準DTMB作為柬埔寨電視臺數(shù)字媒體宣傳技術(shù)標準之一。隨后媒體對這一消息也做了報道。

   不過，楊教授說，目前老撾是第一個實際使用我國DTMB標準的海外國家，但當初老撾政府曾宣布使用歐標DVB-T�？梢姡�在國際上標準的選擇與成功應(yīng)用，不僅僅是技術(shù)、產(chǎn)品的成熟度，還摻雜了政治、外交等諸多因素。另據(jù)悉，我國的CMMB移動多媒體廣播標準，也將在香港、澳門得到應(yīng)用，日前部分歐洲國家也表現(xiàn)出濃厚的興趣。

   近期，國內(nèi)數(shù)字電視相關(guān)領(lǐng)域標準方面的新聞也不少。

   9月1日，全國音頻、視頻及多媒體系統(tǒng)與設(shè)備標準化技術(shù)委員會和全國信息技術(shù)標準化技術(shù)委員會在河南科技大學(xué)召開《信息技術(shù)-數(shù)字版權(quán)管理-術(shù)語》（項目計劃編號：20080200-T-339）國家標準項目工作組會議。會議主要討論了數(shù)字版權(quán)管理（DRM）術(shù)語標準草案和標準化工作開展思路。

   據(jù)中廣互聯(lián)了解，上述DRM標準與此前中央電視臺與清華大學(xué)牽頭研發(fā)的ChinaDRM“二者沒有什么關(guān)聯(lián)”。

8月7日，數(shù)字電視國家工程研究中心在上海浦東成立。發(fā)改委根據(jù)《國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目管理暫行辦法》的規(guī)定，批準20余家企業(yè)的31項關(guān)于數(shù)字電視研究開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項。

   今天（9月17日）下午，在CCBN新聞發(fā)布會上，廣電總局科技司副司長王聯(lián)表示，NGB中間件等相關(guān)標準的研究已經(jīng)開始。

   在筆者日前看到的《數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃（初稿）》中，包括如下一些文字：

   重點支持基于創(chuàng)新標準制定與產(chǎn)業(yè)化的共性技術(shù)前期驗證、公共產(chǎn)品開發(fā)、創(chuàng)新標準產(chǎn)業(yè)化的支撐體系建設(shè)。加快自主音視頻標準的數(shù)字電視內(nèi)容綜合服務(wù)平臺建設(shè)。

   重點突破電視信道傳輸核心技術(shù)及信源編/解碼核心技術(shù)，形成自主開發(fā)SDTV、HDTV和IPTV應(yīng)用的信源編解碼芯片能力，加快數(shù)字電視專利池建設(shè)；推進數(shù)字電視互聯(lián)接口及數(shù)字視聽終端對外內(nèi)容和服務(wù)接口的標準化。

   重點制定《支持三網(wǎng)融合的數(shù)字視聽終端標準》，研制相關(guān)的芯片、嵌入式軟件、內(nèi)容安全模塊、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)軟件、智能交互軟件等。

   重點研究制定3D編解碼標準和轉(zhuǎn)換標準、新一代地面?zhèn)鬏敇藴�、有線傳輸標準、調(diào)制與解調(diào)器標準、基于超高清（4K）的下一代數(shù)字電視系統(tǒng)標準等標準體系。

   近年來，我國自主知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)標準紛紛出臺，從TD-SCDMA，到CMMB、AVS、DRA、機卡分離標準等等，有的已取得了產(chǎn)業(yè)化的突破，有的則面臨艱苦的生存環(huán)境。數(shù)字電視方面的相關(guān)標準顯得更加混亂，有些早該確定的標準遲遲不能出臺，有些方面的標準太多反而令人無所適從，有些標準尚未出臺卻幾乎可斷定肯定不可應(yīng)用……

   前不久，中國銀聯(lián)稱正在醞釀互聯(lián)網(wǎng)電視機支付、IPTV機頂盒支付等廣電支付標準的制訂，作為目前市場正在推行的手機支付形式的補充。我們不能僅僅看到這則新聞中“互聯(lián)網(wǎng)電視機支付、IPTV機頂盒支付”不能稱之為“廣電支付標準”這樣的錯誤，不能僅僅去質(zhì)疑銀聯(lián)是否有制定廣電支付標準的資格，而應(yīng)該看到我們本來應(yīng)該做的事情，卻沒有一點商業(yè)嗅覺。

   在《數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃（初稿）》中有這樣一段話：

   在基礎(chǔ)產(chǎn)品標準不統(tǒng)一，對市場規(guī)范和環(huán)境發(fā)展造成一定的沖擊。廣電網(wǎng)絡(luò)分散運營，互不兼容的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)體制，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)價值鏈難以形成。我國有線網(wǎng)的發(fā)展歷史形成了國內(nèi)擁有1000多個有線電視運營商（目前正在整合為330家）。每個運營商形成相對獨立的運營實體和技術(shù)體系，造成中國現(xiàn)有超過22種條件接收系統(tǒng)（CA）、超過30種電子節(jié)目表（EPG）、超過40種下載器（Loader）和5種中間件（MiddleWare）。

   造成這一現(xiàn)狀的原因很多，所謂“一流企業(yè)定標準、二流企業(yè)做品牌、三流企業(yè)賣技術(shù)、四流企業(yè)做產(chǎn)品”的說法不無道理，但將結(jié)果當作出發(fā)點的話，就成為一種誤導(dǎo)。一些機構(gòu)、企業(yè)期望通過標準占據(jù)上游有利位置，甚至期望藉此實現(xiàn)跨界的干涉或壟斷，都反映了我國技術(shù)標準管理體制的某種混亂。T-MMB與CMMB的所謂“手機電視國標之爭”就是一個活生生的反面教材。

   廣電的數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)要想實現(xiàn)跨越式發(fā)展，技術(shù)標準體制必須理順。而解決這一辦法的核心并不復(fù)雜，那就是要讓核心運營商與核心技術(shù)企業(yè)共同聯(lián)手制定標準，讓標準出生之前就充分考慮實際的應(yīng)用需求。

   上海的數(shù)字電視國家工程研究中心某領(lǐng)導(dǎo)接受采訪時表示，“這個研究中心涉及到眾多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，數(shù)字電視是一個系統(tǒng)，而不是單獨的一臺電視，靠一個環(huán)節(jié)來推動是不可能的，所以我們希望通過這個中心，將眾多企業(yè)，包括廣播運營企業(yè)聯(lián)合在一起，通過資本的紐帶抱團推進”，“一群企業(yè)抱在一起，肯定需要探索實踐，中國企業(yè)缺少聯(lián)合的經(jīng)驗，應(yīng)該積極探索未來的合作模式，比數(shù)字電視技術(shù)突破更重要的是組織形態(tài)、合作形態(tài)的開發(fā)問題�！�

   衷心希望這樣的理念能夠真正落到實處。不能產(chǎn)業(yè)化的標準，不如沒有。

   聯(lián)通近期的兩次招標

   9月10日，中國聯(lián)通10個城市的IPTV招標結(jié)果出臺。業(yè)界認為本次招標結(jié)果“冷門不斷”，因為最后中標的沒有UT斯達康、烽火通信等設(shè)備商霸主，取而代之的是思華、樂視、青牛等“新秀”。

   被選中的7家企業(yè)覆蓋了IPTV產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)：華為、中興、阿爾卡特朗訊和愛立信是傳統(tǒng)的設(shè)備提供商；思華則是系統(tǒng)平臺提供商，杭州華數(shù)就是它的主要客戶；青牛軟件擅長增值業(yè)務(wù)的運營，在該行業(yè)中，市場占有率穩(wěn)居第一；樂視是創(chuàng)業(yè)板新貴，“不差錢”的它擁有豐富的內(nèi)容資源。

   有分析認為，聯(lián)通之所以沒有像之前那樣全部選擇設(shè)備商，主要是為了試驗未來的IPTV運營模式，從而可以找到一個適合自己的經(jīng)營模式。

   日前，中國聯(lián)通今年高達1320萬線的PON設(shè)備集采招標已完成了包括技術(shù)和商務(wù)標在內(nèi)的綜合評標工作。

   據(jù)悉，在PON技術(shù)選擇問題上，聯(lián)通采取了開放和理性的態(tài)度：同時發(fā)出GPON和EPON兩份標書，由廠商根據(jù)各自產(chǎn)品情況進行投標，最終由各省份公司結(jié)合自身需求，綜合不同產(chǎn)品和技術(shù)的性價比來選擇合適的PON技術(shù)，并確定適宜的建設(shè)模式。

   此次集采共有國內(nèi)外10多個知名設(shè)備廠商參與，華為、中興、烽火、貝爾均提供GPON和EPON兩種制式的產(chǎn)品，并能夠支持G/EPON共平臺、共網(wǎng)管；而愛立信、摩托羅拉等歐美廠商則將其在海外高端市場大規(guī)模應(yīng)用的GPON產(chǎn)品引入中國。

   有分析文章認為PON路線之爭逐步清晰，GPON成主流選擇已無質(zhì)疑。目前只在日韓等少數(shù)國家或地區(qū)使用，因此市場規(guī)模較小，而歐美市場則一開始就選擇了GPON，供應(yīng)商包括阿爾卡特朗訊、愛立信、摩托羅拉、華為等全球主流設(shè)備制造商。從此次中國聯(lián)通集采各廠商的報價來看，華為、貝爾、愛立信等主流GPON廠家的設(shè)備價格均已低于同規(guī)格的EPON設(shè)備。不過，今天與中興通訊的工作人員聊天，他認為EPON仍有一定優(yōu)勢，日前，中興通訊承建的中國聯(lián)通首個10G EPON規(guī)模商用點落戶哈爾濱，首批商用用戶規(guī)模接近4000線。他說，GPON還達不到這樣的技術(shù)指標。

   廣電缺乏戰(zhàn)略供應(yīng)商

   前面兩段關(guān)于標準與招標的新聞及評述，似乎關(guān)聯(lián)度不高，其實不然。

   IPTV平臺尚未標準化，EPON與GPON的技術(shù)路線之爭也尚未水落石出，但我們從其招標要求及結(jié)果可以看到聯(lián)通在技術(shù)選型方面的策略。更重要的是，參與招標的這些企業(yè)幾乎都是大公司，尤其在PON的招標中。

   對比一下廣電的招標，供應(yīng)商魚龍混雜。機頂盒廠商曾有兩三百家，很多小廠商通過地緣關(guān)系或者價格甚至桌下交易，拿一兩個縣級網(wǎng)絡(luò)就夠吃夠喝的了。這兩年隨著市場杠桿的調(diào)節(jié)，機頂盒廠商集中度快速提升，根據(jù)中廣互聯(lián)旗下研究機構(gòu)中廣研究的統(tǒng)計，前十大供應(yīng)商的市場份額已接近80%。但是，不少廠商“人間蒸發(fā)”之后，留給運營商的盒子也就再無保障了。

   雙向改造在三網(wǎng)融合之下已無可爭議，就算找死也不能等死。然而，被業(yè)界充分重視的EoC技術(shù)和產(chǎn)品，卻沒有標準化或者說標準太多，運營商無所適從，更要命的是，幾乎沒有一家大企業(yè)，技術(shù)產(chǎn)品的演進以及未來的升級維護很難讓人放心。

   網(wǎng)絡(luò)高度分散，單個運營商規(guī)模太小，是造成這一局面的主因。中興通訊廣電市場總監(jiān)對筆者說，廣電的招標單子都不大，公司也就很難花大精力跟進。

   一個行業(yè)的發(fā)展，離不開一些有實力的大企業(yè)持續(xù)不斷的進行技術(shù)與產(chǎn)品的升級換代。我國電信業(yè)的發(fā)展，與華為、中興等大型企業(yè)是一個共同成長的過程。再比如美國最大的有線運營商Comcast，與摩托羅拉等知名企業(yè)也是緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。這就是所謂的戰(zhàn)略供應(yīng)商。

   戰(zhàn)略供應(yīng)商是指公司戰(zhàn)略發(fā)展所必需的少數(shù)幾家供應(yīng)商。戰(zhàn)略供應(yīng)商的業(yè)績在今天對企業(yè)的影響越來越大，在交貨、產(chǎn)品質(zhì)量、提前期、庫存水平、產(chǎn)品設(shè)計等方面都影響著企業(yè)的成功與否。傳統(tǒng)的供應(yīng)關(guān)系已不再適應(yīng)全球競爭加劇、產(chǎn)品需求日新月異的環(huán)境，企業(yè)為了實現(xiàn)低成本、高質(zhì)量、柔性生產(chǎn)、快速反應(yīng)，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的重構(gòu)就必須包括戰(zhàn)略供應(yīng)商的評價選擇。

   而在我們的有線行業(yè)，單子本來就不大，每個地方都需要單獨定制，加上手里沒錢只能提出苛刻的付款周期，且不論評標還常有幕后的因素，因此“招標時的甲方在招標后淪為乙方”也就不足為奇了。這樣的供應(yīng)商關(guān)系，如何能夠保證一個行業(yè)的順暢發(fā)展？只能是惡性循環(huán)。

   一邊是分散的有線網(wǎng)，一邊是眾多小供應(yīng)商，這樣的多對多關(guān)系就是我們行業(yè)的現(xiàn)狀，這樣的現(xiàn)狀決定了我們的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)平臺不可能適應(yīng)三網(wǎng)融合的競爭要求，就算其中還有一些大一些的企業(yè)能夠提供不錯的產(chǎn)品，但由于難以規(guī)模化生產(chǎn)，成本價格肯定將不下來。在寬帶接入方面，你送一臺CM與電信送一個ADSL Modem，還沒開始競爭你已經(jīng)處于劣勢了。

   幸好我們看到了一省一網(wǎng)乃至全國一張網(wǎng)尚有希望，多對多的關(guān)系中，其中一頭正在變少，另一頭變少的趨勢也是在所難免。產(chǎn)業(yè)鏈重組的機會尚存希望，希望廣電在整合的進程中，主動考慮戰(zhàn)略供應(yīng)商的選擇，乃至投入資金和精力去培養(yǎng)、扶持，共同制定切實可用的標準體系。比如，選擇幾家有實力的企業(yè)，結(jié)合全程全網(wǎng)的需求進行全國網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的設(shè)計與組網(wǎng)，共同攻克EoC的標準及互聯(lián)互通、統(tǒng)一網(wǎng)管的難題等等。

   今天（9月17日）筆者應(yīng)邀主持了在河北遷安舉辦的“融興中國”研討會，中國移動研究院首席科學(xué)家楊景在演講時指出，廣電應(yīng)抓住三網(wǎng)融合的機遇，進行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)生產(chǎn)方式的革命，僅僅數(shù)字化是不夠的，更要推動組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級。

   學(xué)會選擇戰(zhàn)略供應(yīng)商，就是生產(chǎn)方式革命的一環(huán)。對于永新視博在遷安落地的融芯產(chǎn)品“電視背貝”，筆者不是技術(shù)專家不做評論，運營商的實際使用效果是唯一評價標準，但其通過軟硬件更高的集成度以推動社會化大生產(chǎn)的思路值得肯定。永新視博的產(chǎn)品總監(jiān)王飆舵在演講的最后談到，“每個偉人成功的背后都有一個賢內(nèi)助，永新視博愿意做廣電網(wǎng)成功背后的賢內(nèi)助�！边@一說法也正是歌華有線副總經(jīng)理羅小布所說的“我先說我愛你”。

   兩年前，前襄樊有線總工姚永老師指出，廣電與廠商不僅是買賣關(guān)系，應(yīng)該建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。是為時也。