3/26/2011，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的中國光通信廠商有可能在未來數(shù)月感受到來自日本的“地震余波”。

   《中國經(jīng)營報》記者調(diào)查得知，目前國內(nèi)200家左右的光纖光纜廠商2011年對于上游原材料——光纖預(yù)制棒的需求量約為3000噸，7成以上需從海外進(jìn)口，而這7成中，5成以進(jìn)口來自日本，如果信越化學(xué)、住友電工、滕倉、古河等日本公司受地震影響不能盡快恢復(fù)生產(chǎn)，國內(nèi)廠商可能會在3個月后逐步感受到日本地震的影響。

   采購風(fēng)險正在發(fā)酵之中

   3月22日，烽火通信[35.62 -1.30% 股吧]副總裁熊向峰接受記者采訪時表示，目前，國內(nèi)光纖光纜的需求量約為9000萬芯公里，其中1000萬芯公里光纖光纜對應(yīng)約300噸的預(yù)制棒需求量，國內(nèi)預(yù)制棒需求量接近3000噸。預(yù)制棒是用于光纖“拉絲”的一種原材料，據(jù)記者了解，國內(nèi)光纖光纜產(chǎn)能占據(jù)全球5成以上，預(yù)制棒自產(chǎn)卻只有幾百噸，日本預(yù)制棒占據(jù)全球3成以上份額。

   信越化學(xué)、住友電工、滕倉、古河電工等日本公司是國內(nèi)光纖光纜廠商的主流供應(yīng)商，目前由于地震影響都處于停產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)記者了解，信越化學(xué)的部分工廠位于震區(qū)，震后已經(jīng)停產(chǎn)，并宣布近期內(nèi)停止對外供應(yīng)光纖預(yù)制棒。信越化學(xué)是全球最大的光纖預(yù)制棒的供應(yīng)商。滕倉的生產(chǎn)基地不在震區(qū)，地震本身對滕倉并無實(shí)質(zhì)影響，但供電卻是個問題。

   記者采訪了A股以光纖光纜為主業(yè)的3家上市公司——烽火通信（600498.SH）、亨通光電[33.81 -1.17% 股吧]（600487.SH）、中天科技[27.29 -1.62% 股吧]（600522.SH）。熊向峰透露，烽火通信除自主生產(chǎn)外，每年還需進(jìn)口大約300噸的預(yù)制棒，主要來源于日資企業(yè)，其中又以滕倉為主，“滕倉非常重視對烽火的供應(yīng)，它的庫存可保障烽火的短期供應(yīng)”；亨通光電相關(guān)人士表示，該公司預(yù)制棒自產(chǎn)大約200噸，100噸需要進(jìn)口。中天科技董事長代表楊日勝介紹，該公司從武漢長飛采購預(yù)制棒，因此沒有影響。

   但是整體而言，熊向峰認(rèn)為，如果日本廠商3個月以后還不能恢復(fù)生產(chǎn)，將造成預(yù)制棒全球供應(yīng)的短缺，如果這種情況出現(xiàn)，國內(nèi)中小廠商受到的影響將增大，并有可能轉(zhuǎn)為向其他廠商采購——除日本的供應(yīng)商外，美國的康寧、歐洲的阿爾卡特、韓國的LG電纜等也是預(yù)制棒的主要供應(yīng)商。

   但問題在于，預(yù)制棒存在4種不同的生產(chǎn)工藝，需要和不同的拉絲塔等設(shè)備配套，業(yè)內(nèi)圍繞不同的預(yù)制棒技術(shù)已形成許多小的生態(tài)圈，如果廠商采購不到對應(yīng)的預(yù)制棒，就需要修改自己的拉絲塔等設(shè)備。這種抉擇也將考驗公司的平衡判斷力。

   危機(jī)中蘊(yùn)含的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會

   日本地震對光纖光纜行業(yè)的另一個影響就是預(yù)制棒生產(chǎn)可能加速向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移。日本信越震后表示，信越化學(xué)的預(yù)制棒在中國內(nèi)地生產(chǎn)計劃將提速，預(yù)計在2011年底完工并投產(chǎn)。據(jù)記者了解，此前日本信越和江蘇法爾勝[7.19 -2.57% 股吧]分別在江陰、無錫簽約2個預(yù)制棒項目。

   前述亨通光電人士介紹，該公司募投的預(yù)制棒生產(chǎn)線一期項目已于2010年10月投產(chǎn)，產(chǎn)能為200噸；產(chǎn)能300噸的二期項目今年底達(dá)產(chǎn)，亦可貢獻(xiàn)50噸產(chǎn)能；2012年產(chǎn)能達(dá)到500噸~600噸時，預(yù)制棒可完全自給自足。亨通光電的預(yù)制棒項目已并入上市公司業(yè)績。

   烽火通信相關(guān)負(fù)責(zé)人還透露，滕倉烽火的預(yù)制棒合資項目4月初將投產(chǎn)，一期產(chǎn)能為300噸，立足于自我生產(chǎn)；生產(chǎn)穩(wěn)定后將擴(kuò)大產(chǎn)能，爭取達(dá)到500噸~600噸的生產(chǎn)規(guī)模，滿足自我供給的同時還將對外進(jìn)行銷售；未來可能繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能并參與國際市場的競爭。

   在光纖光纜行業(yè)，預(yù)制棒是“源頭”項目，一致的說法是預(yù)制棒：光纖：光纜利潤比為7:2:1。據(jù)了解，國內(nèi)真正具備預(yù)制棒自研、自產(chǎn)的公司是脫胎于武漢郵科院的武漢長飛和烽火通信，其他如亨通光電、富通集團(tuán)、中天科技、法爾勝等公司都是合資公司，但是這些項目正逐步拉低采購成本——目前國內(nèi)自產(chǎn)預(yù)制棒的價格在120~140美元/公斤，日本進(jìn)口預(yù)制棒的價格在160~170美元/公斤。

   熊向峰認(rèn)為，日本地震造成的預(yù)制棒供應(yīng)緊張的局面并不一定是壞事，“現(xiàn)在國內(nèi)主要廠商都瞄準(zhǔn)了預(yù)制棒，我認(rèn)為5年之內(nèi)供應(yīng)情況將會發(fā)生逆轉(zhuǎn)，70%的采購將來自國內(nèi)廠商，屆時我們的全球競爭力也將加強(qiáng)�！�

   另外，記者從中國電器工業(yè)協(xié)會獲悉，由該協(xié)會起草的《電線電纜行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》建議主管部門在未來5年內(nèi)通過國家立項、集中資金，重點(diǎn)扶持2~3家適合批量生產(chǎn)預(yù)制棒的企業(yè)，烽火通信、亨通光電等具備生產(chǎn)能力的企業(yè)有望承擔(dān)起預(yù)制棒國產(chǎn)化的重任。