導讀:Coherent收到II-VI公司經(jīng)修訂的最新收購提案,Coherent股東普通股將以每股交換為220美元的現(xiàn)金和0.91的II-VI普通股。相比于Lumentum價值69億美元的第四次經(jīng)修訂提案,Coherent再次認定II-VI提案為公司更優(yōu)提案。
					 
					
						
						3/19/2021,光纖在線訊,最新消息,3月18日(美國時間),Coherent再次收到II-VI公司經(jīng)修訂的最新收購提案,提價至70億美元。
Coherent宣布確認收到II-VI公司經(jīng)修訂的最新收購提案,新的II-VI提案條款(這是Coherent從II-VI確認的第四項提案)規(guī)定,待交易完成后,Coherent股東將獲得每股220美元的現(xiàn)金和0.91股Coherent普通股的股份。該交易將需要獲得Coherent和II-VI股東的同意,并需要獲得美國和國外監(jiān)管機構(gòu)的批準以及其他慣例成交條件。相比于Lumentum價值69億美元的第四次經(jīng)修訂提案,Coherent再次認定II-VI提案為公司更優(yōu)提案。
經(jīng)過與II-VI財務和法律顧問的協(xié)商,并對比Coherent與Lumentum在3月9日的合并協(xié)議后,Coherent董事會繼續(xù)認定II-VI經(jīng)修訂提案為“公司更優(yōu)提案”,并且要優(yōu)于Lumentum公司于3月17日發(fā)來的經(jīng)修訂收購提案。
因此,Coherent已告知Lumentum,打算終止其合并協(xié)議,除非在當?shù)貢r間3月22日晚上11:59之前,收到Lumentum新的修訂收購提案。在考慮收到Lumentum新提案的各種可能性后,Coherent董事會認定至少II-VI公司目前的修訂提案最符合Coherent股東的利益。同時,Lumentum繼續(xù)表示,如果Coherent終止他們的協(xié)議并與II-VI公司達成合并協(xié)議,則需要向Lumentum支付2.176億美元的終止費。Lumentum表示,如果Coherent最終拒絕Lumentum,將面臨巨額的解約金合并協(xié)議。
 
我們來回顧一下,Lumentum在3月17日宣布了價值69億美元的最新收購提案,Coherent股東的每股將獲得220美元現(xiàn)金和轉(zhuǎn)為0.6100的Lumentum普通股,并且引入銀湖資本(Silver Lake)的10億美元作為合并公司后的股權(quán)投資。Lumentum總裁兼CEO Alan Lowe堅信Lumentum和Coherent的合并將打造一個更加多元的行業(yè)領(lǐng)導者,更有能力加速光子學的未來創(chuàng)新。另外,Lumentum董事會將繼續(xù)向其股東游說與Coherent進行的交易。
作為該提案的回應,II-VI公司給出的競爭性提案是Coherent股東的每股獲得220美元的現(xiàn)金和0.91的II-VI普通股,Coherent股東將持有合并公司大約18%的普通股,新提案還帶來了私人股權(quán)投資機構(gòu)貝恩資本(Bain Capital)15億美元的股權(quán)融資承諾。II-VI相信雙方合并將帶來更大規(guī)模的降低成本,增強競爭力,以及互補的技術(shù)平臺將帶來令人興奮的新機遇。
據(jù)悉,最新的II-VI報價消息使3月18日的納斯達克市場上Coherent股價上漲了約5%,交易價格為270美元,自1月14日以來,該股票的價值已上漲近80%。Coherent的收購風波真的是一波三折再一波三折!
					
					
					
						
						
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