12/19/2022，光纖在線訊，陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“源杰科技”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2022〕2638號(hào)文同意注冊(cè)。

　　本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“源杰科技”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“源杰科技”，股票代碼為“688498”。發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為100.66元/股，發(fā)行數(shù)量為1,500萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。

       據(jù)悉，源杰科技將成為秦創(chuàng)原總窗口西咸新區(qū)第一家科創(chuàng)板上市公司。此次IPO，源杰科技擬在國(guó)泰君安證券擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)下，在上交所科創(chuàng)板發(fā)行1500萬(wàn)股，募集資金9.8億元。其中，5.7億元用于“10G、25G光芯片產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”、1.2億元用于“50G光芯片產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”、1.4億元用于“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、1.5億元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。



　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為225萬(wàn)股，約占本次發(fā)行總數(shù)量的15.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金已足額匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為176.3879萬(wàn)股，占本次發(fā)行總數(shù)量的11.76%，本次初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額48.6121萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

  據(jù)了解，源杰科技成立于2013年，是一家半導(dǎo)體晶圓生長(zhǎng)與加工工藝、芯片工藝、測(cè)試與封裝全部開(kāi)發(fā)完畢，并形成工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)光通信行業(yè)光芯片制造領(lǐng)軍企業(yè)。源杰科技產(chǎn)品涵蓋從2.5G到50G各速率激光器芯片，擁有完整獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，廣泛應(yīng)用于光纖到戶、數(shù)據(jù)中心、4G/5G移動(dòng)通信網(wǎng)等領(lǐng)域，客戶包括國(guó)內(nèi)外知名光模塊公司，產(chǎn)品用于大型通信設(shè)備商，終端客戶為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信等通信運(yùn)營(yíng)商。

　　經(jīng)多年穩(wěn)健發(fā)展，源杰科技產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性、市場(chǎng)覆蓋率和性能穩(wěn)定性位居行業(yè)前列，中高端激光器芯片出貨量超過(guò)了千萬(wàn)只。由于訂單的迅速增加，產(chǎn)能瓶頸越發(fā)凸顯。目前，源杰科技共有員工500余人，其中研發(fā)團(tuán)隊(duì)60余人，先后拿到27項(xiàng)專利（發(fā)明專利13項(xiàng)、實(shí)用新型專利14項(xiàng)）。

  為滿足市場(chǎng)需求，公司于2020年在灃西新城西部云谷一期新增設(shè)立灃西運(yùn)營(yíng)中心，同年年底，位于灃西新城開(kāi)元路以北、豐信路以西的源杰半導(dǎo)體生產(chǎn)基地開(kāi)工建設(shè)。2021年全年，源杰科技實(shí)現(xiàn)銷售額2.3億元。源杰半導(dǎo)體生產(chǎn)基地總建筑面積5萬(wàn)平方米，集半導(dǎo)體激光器芯片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，預(yù)計(jì)今年下半年陸續(xù)建成投產(chǎn)，該基地可彌補(bǔ)我國(guó)高速率光芯片缺失的現(xiàn)狀。