7/17/2024，光纖在線訊，在AI算力指數(shù)提升的需求面前，從CPU到GPU再到TPU，整個網(wǎng)絡架構、光互聯(lián)的需求持續(xù)發(fā)生著新的變革并釋放出強大的潛力，但光芯片和光模塊似乎始終只是一個配角。從技術的角度來看，光子芯片似乎更符合AI算力爆炸式演進背后的技術邏輯�；�于此判斷，中國的光電芯片產(chǎn)業(yè)有機會在AI的歷史舞臺上從幕后走向C位嗎？

近日，在蘇州舉行的CFCF 光連接大會上，有一場“投資閉門論壇”給了參會者一條新的思路。本次投資論壇采用小范圍付費討論交流模式，主講人分別為資深技術專家周炆杰博士、產(chǎn)業(yè)顧問Leo Ye和光纖在線創(chuàng)辦人劉錚博士。吸引了光通信產(chǎn)業(yè)多層次人員的關注，光通產(chǎn)業(yè)界尤其是光電芯片制造企業(yè)、投資界多家企業(yè)都紛紛派出高管參會，對于當下AI需求的光通信技術革命、光芯片制造商的出路提出了多樣的問題，并展開討論。

      
周博士曾經(jīng)任職多家頭部光器件、光模塊和光芯片公司，包括JDSU、Oclaro、新飛通、POET等，對各項前沿技術均有著深入的研究，成功判斷多個市場技術趨勢。

周博士開篇就指出，投資和技術遵循著相同的底層思維，那就是邏輯。接下來，從電子技術和光子技術兩種路線的演進邏輯出發(fā)，指出了剛從美國MIT萌芽的光子CPU必將取代英偉達的電子GPU，就如同通信領域中光纖替代銅纜一樣�；�于此，周博士進一步指出，當前在人工智能算力架構中處于配角的光模塊（光模塊采購金額僅占2%）將面臨著越來越大的性價比壓力，并得出“不論選擇CPO還是LPO，都不可能 IPO”的驚人之語。最后，周博士指出了中國光電芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，即，以光子計算為契機，在硅基Interposer（SSIP）平臺上實現(xiàn)光電芯片的統(tǒng)一集成。

Leo Ye是知名自媒體《LEO光通信觀察》的作者，曾供職于行業(yè)頭部企業(yè)二十多年，擁有豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗。
Leo老師深入分析了目前800G和1.6T高速光模塊的市場動態(tài)。他強調，當前芯片供應的緊張狀況只能鞏固行業(yè)領導者的市場優(yōu)勢。此外，Leo老師對未來兩年的芯片和光模塊的出貨量進行了前瞻性預測，展望了技術進步和市場需求如何塑造行業(yè)的未來格局。

對最近大家比較關注的技術路線，如GPU/TPU和LPO、LRO、CPO、硅光等，兩位演講嘉賓的觀點一致，他們都認為現(xiàn)有的GPU的“大力出奇跡”的模式已經(jīng)接近天花板，并不可能長期持續(xù)下去，所以新的光子CPU等技術必將是未來的寵兒。 

對于下一代的光電調制技術以及異質集成技術，兩位嘉賓認為薄膜鈮酸鋰調制技術具備更大的潛力，盡管InP、SiP、TFLN均具備一定的使用場景，而硅光技術的限制無論是在可插拔光模塊還是在硅光集成都沒有想象中那么大的市場機會。周博士認為在硅基Interposer（SSIP）平臺上實現(xiàn)光電芯片的統(tǒng)一集成。而Leo老師則認為，盡管硅基襯底是集成技術的必然選擇，硅光集成不太可能只有Interposor一種手段，必然有其他的技術手段通過賽馬拼出個輸贏。 

光纖在線創(chuàng)辦人劉錚博士最后總結到：人工智能（AI）的算力需求正在為光通信產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的市場機遇，激發(fā)了技術創(chuàng)新的蓬勃發(fā)展。這種技術革新的浪潮不僅為新興企業(yè)打開了機遇之門，也為整個行業(yè)注入了新的活力。從電信市場到數(shù)據(jù)中心，再到當前的AI算力應用，光通信技術在每一個發(fā)展階段都孕育著新的市場領導者和產(chǎn)業(yè)鏈條的重塑。每一次技術革新都標志著行業(yè)的新紀元，預示著新的霸主和產(chǎn)業(yè)鏈的崛起。當前光子集成還處于發(fā)展的早期，各種技術方案都有發(fā)展機會，即便是可插拔模塊依然有很多機會。過去幾十年光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心邏輯是具備低成本優(yōu)勢的技術路線總是最后勝出者。光進銅退這么多年也帶動銅線技術的更大進步。對于投資人來說，一方面應該認定光連接是大勢所趨，另一方面也要在具體技術方案與Knowhow中找機會。

本次閉門會議受到了光通信產(chǎn)業(yè)多層次人員的關注，產(chǎn)業(yè)界尤其是光電芯片制造企業(yè)、投資界多家企業(yè)都紛紛派出高管參會，對未來的產(chǎn)品和技術進行了深刻探討，并提出了多項從技術迭代角度、從市場需求角度的挑戰(zhàn)性問題。

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