6/23/2022，光纖在線訊，Lightreading報(bào)道，作者Iain Morris, 光纖接入正在悄然替代5G成為當(dāng)前通信行業(yè)的投資熱點(diǎn)。以諾基亞為例，一季度他們的移動(dòng)業(yè)務(wù)與去年同期持平，但是固定接入業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)了37%。Omdia的數(shù)據(jù)說(shuō)當(dāng)前的PON設(shè)備市場(chǎng)超過(guò)了80億美元，到2027年更會(huì)達(dá)到160億美元。

在PON的OLT領(lǐng)域，中國(guó)的華為，中興和烽火占據(jù)了全球64%的市場(chǎng)份額。西方設(shè)備公司中只有諾基亞躋身前列，其OLT業(yè)務(wù)占據(jù)了全球近四分之一的市場(chǎng)份額，如下圖所示。

當(dāng)前中國(guó)和西方之間的貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)西方設(shè)備公司是個(gè)福音。英國(guó)禁止了華為和中興的設(shè)備，Adtran就得到更多機(jī)會(huì)。今年一季度，該公司的銷(xiāo)售額1.55億美元，同比增長(zhǎng)17%，市場(chǎng)份額也在擴(kuò)大。Adtran的歐洲業(yè)務(wù)CTO Ronan Kelly表示，過(guò)去20年里中國(guó)廠商獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，不僅僅是華為，幸運(yùn)地，歐盟開(kāi)始干涉這種市場(chǎng)傾銷(xiāo)。長(zhǎng)期看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不公平只會(huì)擠壓創(chuàng)新，任何企業(yè)都難以獨(dú)善其身。

PON市場(chǎng)的繁榮也吸引了Ciena這種傳統(tǒng)上沒(méi)有接入業(yè)務(wù)的光設(shè)備公司的進(jìn)入。Rosenblatt證券的分析師Michael Genovese指出，在大約30億美元的PON市場(chǎng)上，Ciena是重要的參與者。Ciena目前已經(jīng)獲得AT&T公司的XGS-PON OLT訂單。預(yù)計(jì)明年，AT&T給Ciena的OLT訂單可以占到該公司2%的銷(xiāo)售額。

根據(jù)Omdia的報(bào)告，另一家以前沒(méi)有接入設(shè)備業(yè)務(wù)的公司STL（前Sterlite，印度光纖公司）也開(kāi)發(fā)了基于Tibit的可插拔OLT產(chǎn)品的業(yè)務(wù)。他們通過(guò)這些白盒設(shè)備和自己的軟件來(lái)為青睞開(kāi)源解耦的運(yùn)營(yíng)商提供解決方案。STL的MD Ankit Agarwal表示，他們網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵在于軟件，這種開(kāi)源解耦就如同Open RAN在5G接入中。這樣的方案更經(jīng)濟(jì)，更支持云業(yè)務(wù)，更好擴(kuò)展，也更好體驗(yàn)。

雖然諾基亞還有Adtran, Ciena,STL這些廠商都在努力蠶食中國(guó)廠商的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)，但是在全球?qū)拵Оl(fā)展水漲船高的大趨勢(shì)下，華為的OLT銷(xiāo)售在2021年仍然出現(xiàn)增長(zhǎng)。許多發(fā)展中國(guó)家仍然對(duì)華為的設(shè)備友好。

寬帶發(fā)展的熱潮同樣沖擊著以往光纖滲透不足的歐洲市場(chǎng)。根據(jù)諾基亞的觀察，英國(guó)，法國(guó)，德國(guó)，比利時(shí)，荷蘭這些老牌歐洲國(guó)家都在積極部署光纖。

但是，PON的市場(chǎng)前景并不是沒(méi)有問(wèn)題。當(dāng)前PON設(shè)備市場(chǎng)的景氣似乎完全沒(méi)有反映到以上這些公司的股價(jià)中。諾基亞，Ciena, Adtran, STL的股價(jià)近期都在大幅下滑。PON設(shè)備當(dāng)前依賴的半導(dǎo)體芯片還有來(lái)自中國(guó)的中低端光器件供應(yīng)鏈都面臨問(wèn)題。中國(guó)能否放松疫情管制，還有中國(guó)當(dāng)前的半導(dǎo)體投資熱潮帶來(lái)的過(guò)剩沖擊，都是讓OLT廠商們頭疼的問(wèn)題。