8/01/2022，光纖在線訊，市場研究公司Lightcounting最新的2016-2027市場報告指出云計算公司對大型數(shù)據(jù)中心及其支持網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的投資為光器件和光模塊領(lǐng)域帶來全新的活躍的市場機(jī)會。

下圖給出了美國前五大云公司的以太網(wǎng)和DWDM光模塊的銷售額。LightCounting預(yù)計2022年的五大云公司的光模塊采購?fù)�比增長14%。2023年預(yù)計再增長15%。之前2020年同比增長31%，2021年同比增長36%。

Lightcounting指出，亞馬遜由于400G DR4和100G DR+光模塊2021年的庫存過剩導(dǎo)致采購下滑。谷歌的采購量預(yù)計2022-2023比較溫和，但是Meta（Facebook）的采購量則將翻倍。前五大云公司的光模塊采購預(yù)計從2021年的32億美元增加到2027年的72億美元，CAGR 14%。其中微軟的貢獻(xiàn)更加溫和，2022年微軟開始部署400G DR4和400ZR光模塊，總光模塊采購達(dá)到5億美元。另外，Lightcounting這次首次對蘋果公司的采購進(jìn)行了評估。該公司計劃未來5年加大對數(shù)據(jù)中心建設(shè)的投資。雖然暫時落后于其他云公司，但是他們卻擁有巨大的資源。

Lightcounting預(yù)測2023年前五大云公司的光模塊采購?fù)�比增長15%，同時指出這一預(yù)測可能比較樂觀。亞馬遜的庫存調(diào)整可能對明年的市場帶來增長，他們計劃在2023年采購400G DR4光模塊，Meta則會繼續(xù)擴(kuò)大200GbE光模塊的采購。如果這兩大云公司保持這一趨勢，明年光器件市場將會成為全球經(jīng)濟(jì)衰退中少數(shù)的亮點(diǎn)之一。

Lightcounting進(jìn)一步在下圖中給出了2022-2027年前15大云公司的Capex歷史和預(yù)測數(shù)據(jù)，包括最壞，最好和中等三個場景。其中最壞的場景可能是當(dāng)前最可能的，盡管如此其未來5年的CAGR也能達(dá)到9%。Lightcounting指出盡管Meta剛剛公布了上市十年來首次季度業(yè)績下滑，但是考慮到數(shù)據(jù)中心對云業(yè)務(wù)的重要性，未來對于數(shù)據(jù)中心建設(shè)，服務(wù)器，交換機(jī)和其他光器件的應(yīng)用仍然會比平均Capex更快的速度增長。

最后，Lightcounting給出了對他們預(yù)測方法的介紹。對前五大云公司，他們的預(yù)測模型是以太網(wǎng)和DWDM光模塊占到整個數(shù)據(jù)中心資本支出Capex的2%到5%，雖然小但是不斷增長的比例。另外，中國的激進(jìn)監(jiān)管對阿里，百度和騰訊的采購帶來的影響能否很快改善目前還看不清楚。相比之下，歐美市場的監(jiān)管相對透明，更可預(yù)測。最后，更大的問題在于地緣政治的影響。中美兩國能夠攜手對抗全球經(jīng)濟(jì)衰退將是最理想的結(jié)果，但是這并不容易。