11/08/2023，光纖在線訊，市場研究公司LightCounting日前發(fā)布2024-2028年光器件市場預(yù)測，在行業(yè)低迷的當(dāng)下，這個預(yù)測難得充滿了亮麗。

光連接的需求從2022年下半年開始下滑，導(dǎo)致供應(yīng)鏈上庫存增多。六個月前對這一市場的預(yù)測還非常灰暗。領(lǐng)先的光模塊和器件廠商今年年初都報告了大幅度的業(yè)績下滑，今年下半年乃至明年的市場預(yù)測也不樂觀。英偉達引發(fā)的AI硬件熱提振了行業(yè)的士氣。過去兩個季度里谷歌和其他許多云公司也增加了對AI網(wǎng)絡(luò)的投資，突然間，對于2024年需求的預(yù)測一下子高了起來。4x100G和8x100G光模塊已經(jīng)供不應(yīng)求。

如下圖所示，2023年的市場下滑已成定局，但是明年的以太網(wǎng)光模塊銷售將會增長30%，其他領(lǐng)域也將同比持平或者恢復(fù)增長，盡管增速比較溫和。未來5年，全球光模塊的市場將會保持16的CAGR,2023年同比將會下滑6%。

亞馬遜，谷歌，微軟和其他云公司將會引領(lǐng)新AI應(yīng)用的需求，這將帶來AI設(shè)備明顯的投資，帶動400G,800G和AOC的需求增加，意味著明年400ZR/ZR+以及隨后800ZR/ZR+光模塊的市場。

相比三年疫情期間云公司的CAPEX幾乎翻倍，2023年前15家ICP的CAPEX只預(yù)計增長1%。然而2023年AI網(wǎng)絡(luò)投資占到了整個CAPEX的大部分。除非有大的經(jīng)濟衰退，預(yù)計云公司們會在2024年以后恢復(fù)大的投資增長，但不知道是否會還是兩位百分?jǐn)?shù)的增長。

電信運營商2023年的投資計劃預(yù)計將減少4%，由于缺少新的收入來源，未來幾年這個領(lǐng)域不會出現(xiàn)明顯的需求增長，5G的部署增多也改變不了什么。對于運營商來說，云業(yè)務(wù)是他們的優(yōu)先選項。大型企業(yè)用戶需要專線連接，中小企業(yè)和消費者的帶寬需求也會帶來對低延遲寬帶業(yè)務(wù)的新機會，運營商為此需要對接入和城域網(wǎng)絡(luò)持續(xù)進行投資。