3/15/2024，光纖在線訊，LightCounting的Q4季度報(bào)告指出，800G以太網(wǎng)模塊的銷量第一次超過了400G模塊的銷量。按數(shù)量記，賣給谷歌的800G 2XFR4和FR8模塊環(huán)比增長(zhǎng)了2倍，同比更增長(zhǎng)了30倍。預(yù)計(jì)今年上半年這一趨勢(shì)將暫停，但是800G（8X100G）模塊的銷售增長(zhǎng)將會(huì)繼續(xù)，今年下半年4X200G和8x200G的模塊也會(huì)上市。

2023一年，英偉達(dá)是第二大的800G模塊采購商，主要是SR8模塊，但是預(yù)計(jì)2024年他們將成為最大的采購商。該公司最近將對(duì)供應(yīng)商的需求預(yù)測(cè)下調(diào)了20-25%，但是依然超過LightCounting做出的400萬-500萬只的預(yù)測(cè)。至于2025年能否再次翻倍，依賴于英偉達(dá)的客戶能否獲得足夠的NVLink連接。相比Infiniband, NVLink需要2x,或者3x的帶寬。

對(duì)于800G模塊的需求，編輯也曾多方求證，被問到的人許多都證實(shí)這一需求的真實(shí)性。編輯的質(zhì)疑主要是這一需求來得太快，還有現(xiàn)在的AI需求是否有泡沫嫌疑。不管怎么說，真實(shí)的銷售數(shù)據(jù)在那里，800G模塊的銷量甚至超過了400G模塊，不能不說這世界變化快。但是能否說現(xiàn)在800G和之前400G的需求來自同一個(gè)應(yīng)用，就如同之前200G和100G的對(duì)比，真正具有迭代指標(biāo)意義的應(yīng)該是1.6T。

與數(shù)量的需求增長(zhǎng)相對(duì)的是價(jià)格的下降。400G SR8光模塊的價(jià)格去年一年下降了幾乎50%。這主要是因?yàn)橹袊�云公司開始采購，還有包括50G VCSEL在內(nèi)的核心器件開始有中國供應(yīng)商參與。

相比數(shù)通和AI市場(chǎng)的需求，電信領(lǐng)域的需求依然疲軟。LightCounting的數(shù)據(jù)顯示2023年4季度電信運(yùn)營商對(duì)光器件的采購?fù)�比減少了25%。但好消息是電信市場(chǎng)正在復(fù)蘇，尤其是中國運(yùn)營商的需求，三大運(yùn)營商都開始了400G長(zhǎng)途的部署。這一消息對(duì)于光模塊廠商更是個(gè)好消息，因?yàn)檫@意味著對(duì)于400G/800G模塊的常規(guī)需求開始出現(xiàn)。光網(wǎng)絡(luò)的主流速率從100G/200G開始向400G/800G轉(zhuǎn)變。