1/29/2025，光纖在線(xiàn)訊，光通信市場(chǎng)研究公司LightCounting 在中國(guó)春節(jié)前夕發(fā)布最新的研究成果。他們指出，雖然對(duì)于旭創(chuàng)這些公司來(lái)說(shuō)，聚焦美國(guó)云市場(chǎng)是他們成功的關(guān)鍵。Amazon, 谷歌，Meta（Facebook）等云巨頭在光模塊領(lǐng)域的巨額持續(xù)投資過(guò)去幾年支持了旭創(chuàng)們的快速成長(zhǎng)，但是中國(guó)國(guó)內(nèi)的云市場(chǎng)也在增長(zhǎng)。從2017年到2020年，中國(guó)云公司們的光模塊需求也在快速成長(zhǎng)，只是到了2020年底隨著中國(guó)政府對(duì)螞蟻集團(tuán)的IPO叫停出現(xiàn)了暫停。這樣的謹(jǐn)慎一直持續(xù)到了2022年，但是這一切都將成為歷史。

中國(guó)的云廠正在持續(xù)擴(kuò)張，無(wú)論是網(wǎng)速還是規(guī)模，2024年下半年中國(guó)云廠的投資隨著政府對(duì)AI投資釋放的綠燈重新飆升。下圖給出了LightCounting對(duì)中美五大云公司的光模塊需求的預(yù)測(cè)，左圖是絕對(duì)銷(xiāo)售額，右邊是增長(zhǎng)率。最值得關(guān)注的數(shù)據(jù)是中美兩國(guó)市場(chǎng)的差距將從2022年的7倍縮小到2024年的4倍，2026年的2.5倍。

這一切隨著中國(guó)AI公司DeepSeek的橫空出世得到了加快。AI模型的改進(jìn)和AI硬件的持續(xù)投資將會(huì)加快AI的發(fā)展，AI的目標(biāo)不僅在于超越人類(lèi)，AI沒(méi)有極限。

實(shí)際上，在光纖在線(xiàn)顧問(wèn)Leo老師昨天的文章中已經(jīng)闡述了同樣的觀點(diǎn)。Deepseek的出現(xiàn)雖然打壓了北美AI硬件巨頭的市值，但是對(duì)于光模塊廠商，尤其是后面的光模塊廠商來(lái)說(shuō)卻是好消息，他們給了大家更多的時(shí)間。如今，LC有了更進(jìn)一步預(yù)測(cè)，Deepseek必然加快中國(guó)對(duì)AI的投資，中美兩國(guó)在AI基礎(chǔ)設(shè)施之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，帶動(dòng)更多AI數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。在算法和模型上中國(guó)在迎頭趕上，在基礎(chǔ)架構(gòu)上也將趕上，AI所需要的800G/1.6T可插拔光模塊技術(shù)在新的一年里一定會(huì)有更大的突破，一定會(huì)有更多的廠商投入，Deepseek給了中國(guó)光通信行業(yè)一份大禮，一份新春的祝福。