11/27/2014,潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（以下簡稱“三環(huán)集團”）首次公開發(fā)行不超過4600萬股人民幣普通股（A股）于2014年11月25日分別通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺實施。保薦機構(gòu)（主承銷商）為中國銀河證券股份有限公司。
  
    本次發(fā)行價格29.39元/股對應(yīng)的2013年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤攤薄后市盈率為22.61倍，按本次發(fā)行價格29.39元/股計算的發(fā)行人預(yù)計募集資金總額為135,194萬元，扣除發(fā)行人承擔(dān)的發(fā)行相關(guān)費用5,301.82萬元后，本次預(yù)計募集資金凈額為129,892.18萬元。

    募集資金主要用于3 項目擴產(chǎn):陶瓷插芯、封裝基座、陶瓷基板項目建設(shè)期均為2.5年,邊投入邊生產(chǎn),第二年生產(chǎn)負荷達到設(shè)計產(chǎn)能的30%,第三年達60%,第四年達80%,第五年開始完全達產(chǎn)。新增年產(chǎn)光纖陶瓷插芯3.36億只,SMD 用陶瓷封裝基座24億只,5.4億平方厘米的氮化鋁陶瓷基板。

    三環(huán)集團主要產(chǎn)品為電子陶瓷類電子元件及其基礎(chǔ)材料,應(yīng)用于電子、通信、消費類電子產(chǎn)品、工業(yè)用電子設(shè)備和新能源等領(lǐng)域。目前以光纖陶瓷插芯及套筒、燃料電池隔膜板、陶瓷封裝基座、陶瓷基片、陶瓷基體、接線端子、MLCC 和電阻等高新技術(shù)產(chǎn)品為主體的多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

    目標建設(shè)成為先進陶瓷專家,成為具有核心競爭優(yōu)勢的全球最大的電子陶瓷產(chǎn)業(yè)基地之一。全球93%陶瓷插芯產(chǎn)量在中國,公司占有全球市場40%,美國泰科、美國安費諾、瑞士HUBER、法國RADIALL等世界知名光纖連接器生產(chǎn)企業(yè),均是公司光纖陶瓷插芯的用戶。