6/8/2010, 華爾街日?qǐng)?bào)今天的文章，“受供應(yīng)鏈困擾的電信業(yè)”。其實(shí)這個(gè)問(wèn)題我們前一陣子已經(jīng)探討過(guò)一次。但顯然，這個(gè)問(wèn)題現(xiàn)在依然很?chē)?yán)重。
電信設(shè)備商現(xiàn)在面臨的供應(yīng)鏈短缺主要來(lái)自包括光器件在內(nèi)的電子元器件的供應(yīng)短缺。前一陣子的金融危機(jī)令許多元器件廠商降低產(chǎn)能，但是面對(duì)重新增長(zhǎng)的設(shè)備市場(chǎng)需求，元器件廠商的產(chǎn)能卻無(wú)法立刻提升。面對(duì)這樣的困難，電信設(shè)備廠商不得不尋求新的供應(yīng)商，付出更高的價(jià)格，不惜用空運(yùn)來(lái)爭(zhēng)取更長(zhǎng)的生產(chǎn)周期。元器件廠商也在加緊增加工人，推遲關(guān)廠的計(jì)劃，同時(shí)優(yōu)先滿足主要客戶的需求。但是盡管如此，供不應(yīng)求的情況還是無(wú)法緩解。愛(ài)立信和阿爾卡特朗訊的一季度業(yè)績(jī)都因此受到了影響。其中愛(ài)立信的一季度業(yè)績(jī)下滑了9%。
最近幾個(gè)月來(lái)，受無(wú)線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的加速拉動(dòng)，尤其是智能手機(jī)銷(xiāo)售增長(zhǎng)的影響，電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的需求進(jìn)一步增加，對(duì)于相應(yīng)元器件的需求也在進(jìn)一步提升。這種情況要持續(xù)到什么時(shí)候，現(xiàn)在還很不好說(shuō)。
受到影響的現(xiàn)在不僅是設(shè)備商，電信運(yùn)營(yíng)商也受到了影響。Verizon無(wú)線最近說(shuō)供應(yīng)商三星面板的供應(yīng)不足導(dǎo)致他們的宏達(dá)電手機(jī)銷(xiāo)售滿足不了需求。這種情況至少還有持續(xù)1到2個(gè)月。另一家美國(guó)主要運(yùn)營(yíng)商AT&T也指出元件短缺的居民最早要到夏末才能緩解。電信業(yè)的一些分析師也認(rèn)為整個(gè)元器件供應(yīng)緊張的情況至少要3-4個(gè)月才能徹底緩解。
相比來(lái)說(shuō)，光器件并不是這一輪元器件短缺的最大的一方，電源器件，各類(lèi)IC，液晶面板都在短缺之列。這段時(shí)間我們也已經(jīng)看到，整個(gè)光器件行業(yè)都在積極地?cái)U(kuò)產(chǎn)，可以預(yù)料的是，幾個(gè)月之內(nèi)這些新增加的生產(chǎn)能力就會(huì)部署到位。到時(shí)候，電信業(yè)應(yīng)該擔(dān)心的是不要重現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)剩。